Dynamics CRM 入力ツール

dynamics crm 入力ツールを使用して、Microsoft dynamics crm インスタンスに格納されているエンティティから Alteryx ワークフローにデータを読み取ることができます。

ツールを設定する

1. Dynamics CRM 入力ツールの [構成] ウィンドウを開きます。
2. [組織 URI] に、Dynamics CRM インスタンスのベース URL を入力します。

   例

   https://mycompanyname.crm.dynamics.com/

3. [ azure active directory テナント ID] に、Dynamics CRM インスタンスに関連付けられている azure active directory テナントの一意の識別子を入力します。 Microsoft ドキュメントの「Office 365 テナント ID の検索」を参照してください。
4. [クライアント id] に、アプリケーションユーザーロール id を入力します。 参照： Azure アクティブディレクトリのセットアップ。
5. [クライアントシークレットキー] に、アプリケーションユーザーロール ID のシークレットキーを入力します。 参照： Azure アクティブディレクトリのセットアップ。
6. [認証の種類]で、次のいずれかのオプションを選択します。
   ユーザーログイン

   Dynamics CRM エンティティへのアクセスは、ユーザーアカウントに付与されたアクセス許可に基づいています。

   1. [ログイン] をクリックします。
   2. Azure のアクティブディレクトリのユーザー名とパスワードを入力します。
   アプリケーションログイン

   Dynamics CRM エンティティへのアクセスは、アプリケーションユーザーロールに関連付けられたセキュリティロールに付与されたアクセス許可に基づいています。 参照： Azure アクティブディレクトリのセットアップ。

   [ログイン] をクリックします。

   ログイン後、[入力エンティティの構成] ウィンドウが表示されます。

7. [エンティティの種類]で、Dynamics CRM エンティティを選択します。
8. [最大フィールド長] に、指定したフィールドの予想データの最大長を入力します。
9. オプション[返されるレコードの数を制限する] を選択し、Dynamics CRM から返されるレコードの最大数を入力します。
10. オプション[カスタム OData フィルターを使用する] を選択し、Dynamics CRM から返されるレコードをフィルター処理する式を入力します。 OData のドキュメントのフィルターシステムクエリオプションを参照してください。

    OData フィルタ式を入力する場合は、$filter = を除外します。