Dynamics CRM の出力ツール

dynamics crm の出力ツールを使用して、Alteryx ワークフローから Microsoft dynamics crm インスタンスに格納されているエンティティに、データの削除を含む更新されたデータを書き込みます。

ツールを設定する

1. Dynamics CRM 入力ツールの [構成] ウィンドウを開きます。
2. [組織 URI] に、Dynamics CRM インスタンスのベース URL を入力します。

   例

   https://mycompanyname.crm.dynamics.com/

3. [ azure active directory テナント ID] に、Dynamics CRM インスタンスに関連付けられている azure active directory テナントの一意の識別子を入力します。 Microsoft ドキュメントの「Office 365 テナント ID の検索」を参照してください。
4. [クライアント id] に、アプリケーションユーザーロール id を入力します。 参照： Azure アクティブディレクトリのセットアップ。
5. [クライアントシークレットキー] に、アプリケーションユーザーロール ID のシークレットキーを入力します。 参照： Azure アクティブディレクトリのセットアップ。
6. [認証の種類]で、次のいずれかのオプションを選択します。
   ユーザーログイン

   Dynamics CRM エンティティへのアクセスは、ユーザーアカウントに付与されたアクセス許可に基づいています。

   1. [ログイン] をクリックします。
   2. Azure のアクティブディレクトリのユーザー名とパスワードを入力します。
   アプリケーションログイン

   Dynamics CRM エンティティへのアクセスは、アプリケーションユーザーロールに関連付けられたセキュリティロールに付与されたアクセス許可に基づいています。 参照： Azure アクティブディレクトリのセットアップ。

   [ログイン] をクリックします。

   ログインすると、[出力エンティティの構成] ウィンドウが表示されます。

7. [エンティティの出力] から、デスティネーション Dynamics CRM エンティティを選択します。
8. [出力操作] から、次のいずれかのオプションを選択します。
   更新または挿入

   既存の Dynamics CRM エンティティのプロパティは、Alteryx ワークフローフィールド名とエンティティのフィールド名の間の一致に基づいて更新されます。 一致するものが存在しない場合は、新しいエンティティレコードが挿入されます。

   削除

   Alteryx ワークフローフィールド名とエンティティのフィールド名の間に一致するものが存在する場合、既存の Dynamics CRM エンティティプロパティは削除されます。 一致するものが存在しない場合、Alteryx ワークフローフィールドは無視されます。

   重要

   データが Alteryx ワークフローと送信先エンティティの間で一致するには、列名が一致している必要があります。 削除または更新操作の場合、ワークフローは、送信先エンティティの主キーフィールドの値を指定する必要があります。 挿入操作の場合は、ターゲットエンティティの主キーフィールドのデータを省略して、新しい ID を自動的に生成します。