Dynamics CRM の出力ツール

dynamics crm の出力ツールを使用して、Alteryx ワークフローから Microsoft dynamics crm インスタンスに格納されているエンティティに、データの削除を含む更新されたデータを書き込みます。

ギャラリーツール

このツールは、Alteryx Designerでは自動的にインストールされません。 このツールを使用するには、Alteryx アナリティクスギャラリーからダウンロードしてください。

ツールを設定する

  1. Dynamics CRM 入力ツールの [構成] ウィンドウを開きます。
  2. [組織 URI] に、Dynamics CRM インスタンスのベース URL を入力します。

    https://mycompanyname.crm.dynamics.com/

  3. [ azure active directory テナント ID] に、Dynamics CRM インスタンスに関連付けられている azure active directory テナントの一意の識別子を入力します。 Microsoft ドキュメントの「Office 365 テナント ID の検索」を参照してください。
  4. [クライアント id] に、アプリケーションユーザーロール id を入力します。 参照: Azure アクティブディレクトリのセットアップ
  5. [クライアントシークレットキー] に、アプリケーションユーザーロール ID のシークレットキーを入力します。 参照: Azure アクティブディレクトリのセットアップ
  6. [認証の種類]で、次のいずれかのオプションを選択します。

    ログインすると、[出力エンティティの構成] ウィンドウが表示されます。

  7. [エンティティの出力] から、デスティネーション Dynamics CRM エンティティを選択します。
  8. [出力操作] から、次のいずれかのオプションを選択します。

    重要

    データが Alteryx ワークフローと送信先エンティティの間で一致するには、列名が一致している必要があります。 削除または更新操作の場合、ワークフローは、送信先エンティティの主キーフィールドの値を指定する必要があります。 挿入操作の場合は、ターゲットエンティティの主キーフィールドのデータを省略して、新しい ID を自動的に生成します。