セールスフォース出力ツール

Salesforce 出力ツールを使用すると、Salesforce.com テーブルに書き込むことができます。 Alteryx から

このツールを使用するには、セールスフォースアカウントが「API有効」になっている必要があります。 アカウント API のユーザー権限の付与については、Salesforce 管理者に問い合わせてください。

ツールを設定する

Salesforceの資格情報

• url: salesforce の url を次の形式で入力します: [インスタンス] は、salesforce 環境に関連する特定のサーバを参照します。
https://na9.salesforce.com

インスタンスを決定する最も簡単な方法は、https://login.salesforce.com でブラウザで Salesforce にログインすることです。 ログインすると、インスタンスを含むURLにリダイレクトされます。

• ユーザー名: 上記で指定した salesforce URL に関連付けられている salesforce ユーザ名を入力します。 これはEメールアドレスであることがよくあります。
• パスワード: 上記で指定した Salesforce ユーザ名のパスワードを入力します。 この情報は暗号化されます。
• セキュリティトークン: Salesforce セキュリティトークンの入力が必要な場合があります。 この情報は暗号化されます。 Salesforce ヘルプからセキュリティトークンを取得する方法については、こちらをご覧ください。
• 接続: このボタンをクリックして接続を確立します。 資格情報が正確であれば、構成ウィンドウが表示されます。

設定

• 表: Alteryx から書き込むテーブルをクリックします。 検索ボックスに入力して、テーブルをフィルタリングするか、矢印を使用してテーブルを閲覧します。ただし、テーブル名をクリックして選択を登録する必要があります。
• 出力操作: Salesforce.com テーブルにデータを書き込む場合、フィールド名はテーブル内のフィールド名と同じである必要がありますが、大文字小文字を含め、データの種類とサイズは重要ではありません。 次の出力オプションから選択します：
  • Update: 指定されたテーブルの既存のレコードを入力ストリームの内容に置き換えます。 IDフィールドは必須です。 その他のフィールドはすべてターゲットテーブル内にある必要があります。
  • Insert: 指定されたテーブルの既存のレコードを入力ストリームの内容で追加します。 IDフィールドが見つかりません。 その他のフィールドはすべてターゲットテーブル内にある必要があります。
  • Delete: 指定されたテーブルから入力ストリームのレコードを削除します。 IDフィールドは必須で、提供された唯一のフィールドである必要があります。
• 資格情報の変更: 必要に応じて、下部にあるリンクをクリックして接続の詳細を変更します。

データ型に関する考慮事項

BlobフィールドとSpatialObjフィールドタイプはセールスフォースに出力できないため、ワークフローで使用しないでください。