Outil Sortie Salesforce

L'outil de sortie Salesforce vous permet d'écrire sur des tables Salesforce.com de Alteryx.

Cet outil exige que votre compte Salesforce soit « API activée ». Contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir de l'aide sur l'octroi des autorisations utilisateur de votre compte API .

Configurer l’outil

Informations d’identification Salesforce

• URL: Entrez votre URL Salesforce au format suivant: https://[instance]. salesforce. com où [instance] fait référence au serveur spécifique qui se rapporte à votre environnement Salesforce.
https://NA9.salesforce.com

La façon la plus simple de déterminer votre instance consiste à vous connecter à Salesforce dans un navigateur à l' https://login.salesforce.com. Une fois connecté, vous êtes redirigé vers une URL contenant votre instance.

• Nomd'utilisateur: Entrez votre nom d'utilisateur salesforce associé à l'URL de Salesforce spécifiée ci-dessus. Il s’agit souvent d’une adresse e-mail.
• Mot de passe: saisissez votre mot de passe pour le nom d'utilisateur salesforce spécifié ci-dessus. Cette information est chiffrée.
• Jeton de sécurité: vous devrez peut-être entrer votre jeton de sécurité Salesforce. Cette information est chiffrée. Vous pouvez trouver des instructions sur la façon d'obtenir votre jeton de sécurité à partir de Salesforce Help.
• Connexion: cliquez sur ce bouton pour établir une connexion. Si les identifiants sont corrects, la fenêtre Configuration s’affiche.

Configuration

• Table: cliquez sur une table à écrire à partir de Alteryx. Utilisez la zone de recherche pour filtrer les tables ou recherchez une table à l’aide des flèches. Vous devez toutefois cliquer sur le nom d’une table pour enregistrer votre sélection.
• Opérationde sortie: lorsque vous écrivez des données dans une table Salesforce.com, les noms de champs doivent être identiques aux noms de champs de la table, y compris la capitalisation, mais le type et la taille des données n'ont pas d'importance. Choisissez l’une des options de sortie suivantes :
  • Mise à jour: remplace les enregistrements existants dans la table spécifiée par le contenu du flux d'entrée. Le champ ID est obligatoire. Tous les autres champs doivent être dans la table cible.
  • Insert: ajoute aux enregistrements existants dans la table spécifiée le contenu du flux d'entrée. Le champ ID ne peut pas être inclus. Tous les autres champs doivent être dans la table cible.
  • Supprimer: supprime les enregistrements du flux d'entrée de la table spécifiée. Le champ ID est obligatoire et doit être le seul champ fourni.
• Modifier les informationsd'identification: cliquez sur le lien en bas pour modifier les détails de connexion, si nécessaire.

Considérations relatives au type de données

N’utilisez pas les types de champs Blob et SpatialObj dans votre workflow, car ils ne peuvent pas être sortis dans Salesforce.