Outil d'entrée Dynamics CRM

Utilisez l'outil d'entrée Dynamics CRM pour lire les données des entités stockées dans une instance de Microsoft Dynamics CRM vers votre workflow Alteryx.

Configurer l’outil

1. Ouvrez la fenêtre de configuration de l'outil d'entrée Dynamics CRM.
2. Dans l' URIde l'organisation, entrez l'URL de base de l'instance Dynamics CRM.

   Exemple

   https://MyCompanyName.CRM.Dynamics.com/

3. Dans l' ID de locataire Active Directory Azure, entrez l'identificateur unique du client Azure Active Directory associé à l'instance de Dynamics CRM. Reportez -vous à Rechercher l'ID de locataire Office 365 dans la documentation Microsoft.
4. Dans ID client, entrez l'ID de rôle utilisateur de l'application. Voir Installation d'Azure Active Directory.
5. Dans la clé secret client, entrez la clé secrète pour l'ID de rôle utilisateur de l'application. Voir Installation d'Azure Active Directory.
6. Dans le type d'authentification, sélectionnez l'une des options suivantes:
   Connexion de l'utilisateur

   L'accès aux entités Dynamics CRM est basé sur les autorisations accordées à votre compte d'utilisateur.

   1. Cliquez sur login.
   2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Azure Active Directory.
   Connexion à l'application

   L'accès aux entités Dynamics CRM est basé sur les autorisations accordées au rôle de sécurité associé au rôle d'utilisateur d'application. Voir Installation d'Azure Active Directory.

   Cliquez sur login.

   Après l'ouverture de session, la fenêtre Configuration de l'entité d'entrée s' affiche.

7. À partir du type d'entité, sélectionnez l'entité Dynamics CRM.
8. Dans la longueur maximumdu champ, saisissez la longueur maximale des données prévues pour un champ donné.
9. fAcultatif Sélectionnez limiter le nombre d'enregistrements renvoyéset entrez le nombre maximal d'enregistrements à renvoyer à partir de Dynamics CRM.
10. fAcultatif Sélectionnez utiliser un filtre OData personnaliséet entrez une expression pour filtrer les enregistrements renvoyés par Dynamics CRM. Consultez l'option de requête système de filtrage dans la documentation OData.

    Si vous entrez une expression de filtre OData, excluez $Filter =.