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Outil Entrée Salesforce

Version:
2022.3
Last modified: March 31, 2022
Notes de publication
Version Description
v4.2.4
  • Correction d'un défaut d'analyse des requêtes personnalisées à partir de l'outil Entrée Salesforce.
  • Les tâches d'entrée Salesforce n'échoueront plus lorsqu'elles sont planifiées ou exécutées à partir de la ligne de commande.
  • Correction d'un défaut de vérification des certificats dans l'outil Entrée Salesforce.
  • Prise en charge du téléchargement de l'outil Entrée Salesforce vers Gallery sans jeton.
v4.1.0
  • Ajout de la prise en charge de la connexion via un proxy en utilisant la détection et la configuration automatiques.
  • Compatible avec la version d'Alteryx 2019.2 et ultérieure.
v4.0.0
  • Ajout de la possibilité d'interroger les rapports Salesforce.
  • Le générateur de requête et la requête personnalisée renvoient tous les enregistrements (y compris ceux qui sont supprimés) par défaut.
  • Ajoutez « IsDeleted=False » dans la clause WHERE pour exclure les enregistrements supprimés.
  • Compatible avec la version d'Alteryx 2018.3 - 2019.2.
v3.1
  • Correction des défauts relatifs à la limite d'enregistrement sous l'onglet Exécution de Configuration du workflow et aux mots de passe contenant des caractères spéciaux XML.
  • Compatible avec la version d'Alteryx 11.0 - 2018.2.

 

Utilisez l'outil Entrée Salesforce pour interroger vos tables à partir de Salesforce.com et les lire dans Designer.

Cet outil n'est pas automatiquement installé avec Designer. Pour l'utiliser, téléchargez-le depuis la Communauté Alteryx.

Votre compte Salesforce doit être défini comme étant « API activée » pour utiliser cet outil. Demandez à votre administrateur Salesforce de définir votre compte Salesforce sur API activée.

Configuration de l'outil

Informations d’identification Salesforce

  • Nom d'utilisateur : saisissez votre nom d'utilisateur Salesforce (votre adresse e-mail).
  • Mot de passe : saisissez votre mot de passe Salesforce.
  • Jeton de sécurité : entrez votre jeton de sécurité Salesforce.
  • Se connecter : cliquez sur ce bouton pour vous connecter et afficher la fenêtre Configuration.

Pour plus d'informations, consultez la documentation Salesforce .

Designer chiffre le mot de passe et le jeton de sécurité.

    Type de requête

    Pour interroger vos tables à partir de Salesforce.com et les lire dans Designer, sélectionnez un type de requête :

    Générateur de requêtes

    Utilisez le Générateur de requêtes pour accéder à une table Salesforce, des champs de sortie et d’autres paramètres, et les sélectionner.

    • Table : sélectionnez une table à lire dans Designer. Tapez dans la boîte de recherche pour filtrer une table ou recherchez une table à l'aide des flèches. La liste inclut toutes les tables interrogeables. Si l'option interrogeable est définie sur « false », la table ne s'affiche pas.
    • Champs de sortie : sélectionnez les champs que vous souhaitez récupérer à partir de la table. Vous pouvez rechercher un champ ou sélectionner tous les champs.
    • Limite d'enregistrements : facultatif. Entrez le nombre de lignes à renvoyer ou laissez vide pour renvoyer toutes les lignes.
    • Clause WHERE (SOQL) : facultatif. Saisissez une requête SOQL (Salesforce Object Query Language). La valeur par défaut est IsDeleted=False, ce qui renvoie uniquement les enregistrements en cours. Pour renvoyer des enregistrements supprimés, utilisez IsDeleted=True. Si ce champ est vide, Designer renvoie tous les enregistrements.
    Requête personnalisée

    L'option Requête personnalisée affiche votre requête du générateur de requête. Utilisez Requête personnalisée pour spécifier une table et des paramètres tels qu'une requête SOQL (Salesforce Object Query Language).

    • Requête SOQL : la requête SOQL affiche votre requête du générateur de requête. Vous pouvez entrer une nouvelle instruction SOQL ou modifier la requête du générateur de requête.
    • Valider : cliquez sur ce bouton pour valider la requête via l'API Salesforce. Designer affiche le message de l'API Salesforce.
    • Tentative d'analyse de la réponse JSON : si cette option est sélectionnée, Alteryx tente d'analyser la réponse à la requête et affiche la sortie analysée dans la fenêtre Résultats. Si cette option n'est pas sélectionnée, la réponse est fournie sous la forme d'un champ JSON unique, que vous pouvez ensuite analyser à l'aide de l'outil Interpréter JSON.
    Rapport existant

    Nous renseignons l'option Rapport existant en fonction de la liste Récent de Salesforce. Si vous ne voyez pas le rapport que vous cherchez, vous devrez l'ajouter à votre liste récente dans Salesforce. Seuls les 200 derniers rapports consultés s'affichent.

    • Tentative d'analyse des résultats du rapport : sélectionnez cette option pour analyser les résultats du rapport et afficher la sortie analysée dans la fenêtre Résultats. Si cette option n'est pas sélectionnée, le rapport est fourni sous la forme d'un champ JSON unique, que vous pouvez ensuite analyser à l'aide de l'outil Interpréter JSON. L'analyse automatique n'est disponible que pour les rapports tabulaires.
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