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Salesforce入力ツール

バージョン:
2021.3
Last modified: May 18, 2021
リリースノート
バージョン 説明
v4.2.4
  • Salesforce 入力ツールから解析できないカスタムクエリの不具合を修正しました。
  • Salesforce 入力ジョブは、スケジュールされている場合やコマンドラインから実行されている場合に、失敗しなくなりました。
  • Salesforce 入力ツールでの証明書検証の不具合を修正しました。
  • トークンを使用しない Salesforce 入力ツールの Gallery へのアップロードをサポートしています。
v4.1.0
  • 自動検出および設定を使用したプロキシ経由の接続のサポートが追加されました。
  • Alteryx バージョン 2019.2 以降と互換性があります。
v4.0.0
  • Salesforce レポートのクエリ機能が追加されました。
  • クエリビルダーとカスタムクエリは、既定ですべてのレコード (削除されたレコードを含む) を返します。
  • 削除されたレコードを除外するには、WHERE 句に 'IsDeleted=False' を追加します。
  • Alteryx バージョン 2018.3 - 2019.2 と互換性があります。
v3.1
  • ワークフロー設定の [ランタイム] タブにあるレコード制限の問題と、XML 特殊文字を含むパスワードの問題を修正しました。
  • Alteryx バージョン 11.0 - 2018.2 と互換性があります。

 

Salesforce 入力ツール を使用して、Salesforce.com のテーブルのクエリを実行し、Designer に読み込みます。

このツールは、Designer では自動的にインストールされません。このツールを使用するには、Alteryx Analytics Gallery からダウンロードしてください。

このツールを使用するには、Salesforce アカウントが API に対応している必要があります。Salesforce アカウントを API 対応に設定するように Salesforce 管理者に依頼してください。

ツール設定

Salesforceの資格情報

詳細については、Salesforce のドキュメント を参照してください。

Designer はパスワードとセキュリティトークンを暗号化します。

  • ユーザー名: Salesforce のユーザー名 (E メールアドレスなど) を入力します。
  • パスワード: Salesforce のパスワードを入力します。
  • セキュリティトークン: Salesforce のセキュリティトークンを入力します。
  • 接続: クリックして接続し、設定ウィンドウを表示します。

クエリの種類

Salesforce.com のテーブルのクエリを実行して、Designer に読み込むには、クエリの種類を選択します。

クエリビルダ

クエリビルダーを使用して、セールスフォーステーブル、出力フィールド、およびその他のパラメーターを閲覧して選択します。

  • テーブル: Designer に読み込むテーブルを選択します。検索ボックスに入力してテーブルをフィルタリングするか、矢印を使用してテーブルを参照します。このリストには、クエリ可能なテーブルが含まれます。クエリ可能が false に設定されている場合、テーブルは表示されません。
  • 出力フィールド: テーブルから取得するフィールドを選択します。フィールドを検索するか、すべてのフィールドを選択できます。
  • レコード制限: オプション。返される行数を入力するか、空白のままにしてすべての行が返されるようにします。
  • WHERE 句 (SOQL): オプション。Salesforce Object Query Language (SOQL) クエリを入力します。既定は IsDeleted = False で、現在のレコードのみを返します。削除されたレコードを返すには、IsDeleted=True を使用します。このフィールドを空白のままにすると、Designer はすべてのレコードを返します。
カスタムクエリ

カスタムクエリはクエリビルダークエリを表示しますカスタムクエリを使用して、テーブルとパラメーターを Salesforce Object Query Language (SOQL) クエリとして指定します。

  • SOQL クエリ: SOQL クエリはクエリビルダークエリを表示します。新しい SOQL ステートメントを入力するか、クエリビルダークエリを編集できます。
  • 検証: Salesforce API を使用してクエリを検証する場合にクリックします。Designer は、Salesforce API からのメッセージを表示します。
  • JSON 応答の解析を試行: クエリ応答を解析し、解析済み出力を結果ウィンドウに表示する場合に選択します。選択されていない場合、応答は単一の JSON フィールドとして出力され、JSON パースツール で解析することができます。
既存のレポート

Salesforce の 最新 のリストを基にして 既存のレポート オプションに入力します。想定されるレポートが表示されない場合は、Salesforce の [最新] リストに追加し直す必要があります。最後に表示した 200 件のレポートのみが表示されます。

  • レポートの結果の解析を試行: レポートの結果を解析し、解析済み出力を結果ウィンドウに表示する場合に選択します。選択されていない場合、レポートは単一の JSON フィールドとして出力され、JSON パースツール で解析することができます。自動解析は表形式レポートでのみ使用できます。
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