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Salesforce出力ツール

バージョン:
2022.1
Last modified: March 31, 2022
リリースノート
バージョン 説明
v1.3.1
  • ツール metainfo を更新しました。
v1.3
  • マクロエンジンの Salesforce API バージョンを更新しました。
  • 文字が正しくエスケープされない不具合を修正しました。
v1.2
  • DateTime フィールドは、YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss に自動的に変換されます。
  • ユーザーがまだログインしていないにもかかわらず、「Table name is required」および「Output operation is required」というエラーメッセージが表示される問題を修正しました。

 

セールスフォース出力ツールを使用すると、AleryxからSalesforce.comにテーブルを書き込むことができます。

このツールは自動的にインストールされません。Designer。このツールを使用するには、Alteryx コミュニティからダウンロードします。

このツールを使用するには、セールスフォースアカウントが「API有効」になっている必要があります。アカウント API のユーザー権限付与のための支援については、Salesforce 管理者に連絡してください。

ツール設定

Salesforceの資格情報

  1. URL: https://[インスタンス].salesforce.com の形式で Salesforce URL を入力します。ここで、[インスタンス] は Salesforce 環境に関連する特定のサーバーを表します。
    • https://na9.salesforce.com
      インスタンスを特定する最も簡単な方法は、ブラウザーで Salesforce (https://login.salesforce.com) にログインすることです。ログインすると、インスタンスを含むURLにリダイレクトされます。
  2. ユーザー名: 上記で指定した Salesforce URL に関連付けられた Salesforce ユーザー名を入力します。これはEメールアドレスであることがよくあります。
  3. パスワード: 上記で指定した Salesforce ユーザー名のパスワードを入力します。この情報は暗号化されます。
  4. セキュリティトークン: Salesforce のセキュリティトークンを入力する必要がある場合があります。この情報は暗号化されます。セキュリティトークンを取得する方法についての指示は、Salesforce のヘルプでご覧ください。
  5. 接続: このボタンをクリックして接続を確立します。資格情報が正確であれば、構成ウィンドウが表示されます。

設定

  1. テーブル: テーブルをクリックして、Alteryx から書き込みます。検索ボックスに入力して、テーブルをフィルタリングするか、矢印を使用してテーブルを閲覧します。ただし、テーブル名をクリックして選択を登録する必要があります。
  2. 出力操作: Salesforce.com テーブルにデータを書き込む場合、フィールド名は大文字/小文字を含めテーブル内のフィールド名と同じでなければなりませんが、データのタイプとサイズは関係ありません。次の出力オプションから選択します:
    • 更新: 指定されたテーブルの既存のレコードを入力ストリームの内容に置き換えます。IDフィールドは必須です。その他のフィールドはすべてターゲットテーブル内にある必要があります。
    • 挿入: 指定されたテーブルの既存のレコードを入力ストリームの内容に追加します。IDフィールドが見つかりません。その他のフィールドはすべてターゲットテーブル内にある必要があります。
    • 削除: 指定されたテーブルから入力ストリーム内のレコードを削除します。IDフィールドは必須で、提供された唯一のフィールドである必要があります。
  3. 資格情報の変更: 必要に応じて、下にあるリンクをクリックして接続の詳細を変更します。

データ型に関する考慮事項

BlobフィールドとSpatialObjフィールドタイプはセールスフォースに出力できないため、ワークフローで使用しないでください。

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