Dynamics CRM 入力ツール

Dynamics CRM 入力ツールを使用して、Microsoft Dynamics CRM インスタンスに格納されているエンティティから Alteryx ワークフローにデータを読み取ります。

1. Dynamics CRM 入力ツールの [構成] ウィンドウを開きます。
2. [組織 URI] に、Dynamics CRM インスタンスのベース URL を入力します。
   • 例: https://mycompanyname.crm.dynamics.com/
3. [Azure Active Directory テナント ID] に、 Dynamics CRM インスタンスに関連付けられている Azure Active Directory テナントの一意の識別子を入力します。Microsoft ドキュメントで「Microsoft 365 テナント ID を見つける」をご覧ください。
4. [クライアント ID] に、アプリケーションユーザーロール ID を入力します。「Azure アクティブディレクトリのセットアップ」を参照してください。
5. [クライアント秘密鍵] に、アプリケーションユーザーロール ID の秘密鍵を入力します。「Azure アクティブディレクトリのセットアップ」を参照してください。
6. [認証タイプ] から次のいずれか 1 つのオプションを選択します。
   • ユーザーログイン
     • Dynamics CRM エンティティへのアクセスは、ユーザーアカウントに付与された権限に基づいています。
       1. [ログイン] をクリックします。
       2. Azure Active Directory のユーザー名とパスワードを入力します。
   • アプリケーションログイン
     • Dynamics CRM エンティティへのアクセスは、アプリケーションユーザーロールに関連付けられたセキュリティロールに付与された権限に基づいています。「Azure アクティブディレクトリのセットアップ」を参照してください。
       1. [ログイン] をクリックします。
     • ログインすると[入力エンティティの設定]ウィンドウが表示されます。
7. [エンティティタイプ] から、Dynamics CRM エンティティを選択します。
8. [最大フィールド長] に、特定のフィールドで予測されるデータの最大長を入力します。
9. (オプション) [返されるレコードの数を制限する] を選択し、Dynamics CRM から返されるレコードの最大数を入力します。
   (オプション) [カスタム OData フィルターを使用する] を選択し、Dynamics CRM から返されたレコードをフィルター処理する式を入力します。OData ドキュメントの「フィルターシステムクエリオプション」を参照してください。
   
   OData フィルター式を入力する場合は、$filter= を除外してください。