Dynamics CRM 出力ツール

Dynamics CRM 出力を使用して、Alteryx ワークフローから Microsoft Dynamics CRM インスタンスに格納されているエンティティに、更新されたデータ (データの削除を含む) を書き込みます。

1. Dynamics CRM 入力ツールの [構成] ウィンドウを開きます。
2. [組織 URI] に、Dynamics CRM インスタンスのベース URL を入力します。例： https://mycompanyname.crm.dynamics.com/。
3. [Azure Active Directory テナント ID] に、 Dynamics CRM インスタンスに関連付けられている Azure Active Directory テナントの一意の識別子を入力します。Microsoft ドキュメントで「Microsoft 365 テナント ID を見つける」を参照してください。
4. [クライアント ID] に、アプリケーションユーザーロール ID を入力します。「Azure アクティブディレクトリのセットアップ」を参照してください。
5. [クライアント秘密鍵] に、アプリケーションユーザーロール ID の秘密鍵を入力します。「Azure アクティブディレクトリのセットアップ」を参照してください。
6. [認証タイプ] から、次のいずれかのオプションを選択します。
   • ユーザーログイン： Dynamics CRM エンティティへのアクセスはユーザーアカウントに付与された権限に基づきます。
     • [ログイン] を選択します。
     • Azure Active Directory のユーザー名とパスワードを入力します。
   • アプリケーションログイン： Dynamics CRM エンティティへのアクセスはアプリケーションユーザーの役割に関連付けられたセキュリティロールに付与された権限に基づきます。「Azure アクティブディレクトリのセットアップ」を参照してください。
     • [ログイン] を選択します。
     • ログインすると、[出力エンティティの設定] ウィンドウが表示されます。
7. [エンティティ出力] から、宛先 Dynamics CRM エンティティを選択します。
8. [出力操作] から、次のいずれかのオプションを選択します。
   • 更新または挿入: 既存の Dynamics CRM エンティティのプロパティは、Alteryx ワークフローフィールド名とエンティティのフィールド名の一致に基づいて更新されます。一致するエンティティが存在しない場合は、新しいエンティティレコードが挿入されます。
   • 削除: Alteryx ワークフローフィールド名とエンティティのフィールド名が一致する場合は、既存の Dynamics CRM エンティティプロパティが削除されます。一致が存在しない場合、Alteryx ワークフローフィールドは無視されます。