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Dynamics CRM 出力ツール

バージョン:
2022.3
Last modified: April 26, 2022

Dynamics CRM 出力を使用して、Alteryx ワークフローから Microsoft Dynamics CRM インスタンスに格納されているエンティティに、更新されたデータ (データの削除を含む) を書き込みます。

このツールは自動的にインストールされません。AlteryxDesigner。このツールを使用するには、Alteryx コミュニティからダウンロードします。

ツールの設定

  1. Dynamics CRM 入力ツールの [構成] ウィンドウを開きます。
  2. [組織 URI] に、Dynamics CRM インスタンスのベース URL を入力します。例: https://mycompanyname.crm.dynamics.com/
  3. [Azure Active Directory テナント ID] に、 Dynamics CRM インスタンスに関連付けられている Azure Active Directory テナントの一意の識別子を入力します。Microsoft ドキュメントで「Microsoft 365 テナント ID を見つける」を参照してください。
  4. [クライアント ID] に、アプリケーションユーザーロール ID を入力します。「Azure アクティブディレクトリのセットアップ」を参照してください。
  5. [クライアント秘密鍵] に、アプリケーションユーザーロール ID の秘密鍵を入力します。「Azure アクティブディレクトリのセットアップ」を参照してください。
  6. [認証タイプ] から、次のいずれかのオプションを選択します。
    • ユーザーログイン: Dynamics CRM エンティティへのアクセスユーザーアカウントに付与された権限に基づきます。
      • [ログイン] を選択します。
      • Azure Active Directory のユーザー名とパスワードを入力します。
    • アプリケーションログイン: Dynamics CRM エンティティへのアクセスアプリケーションユーザーの役割に関連付けられたセキュリティロールに付与された権限に基づきます。「Azure アクティブディレクトリのセットアップ」を参照してください。
      • [ログイン] を選択します。
      • ログインすると、[出力エンティティの設定] ウィンドウが表示されます。
  7. [エンティティ出力] から、宛先 Dynamics CRM エンティティを選択します。
  8. [出力操作] から、次のいずれかのオプションを選択します。
    • 更新または挿入: 既存の Dynamics CRM エンティティのプロパティは、Alteryx ワークフローフィールド名とエンティティのフィールド名の一致に基づいて更新されます。一致するエンティティが存在しない場合は、新しいエンティティレコードが挿入されます。
    • 削除: Alteryx ワークフローフィールド名とエンティティのフィールド名が一致する場合は、既存の Dynamics CRM エンティティプロパティが削除されます。一致が存在しない場合、Alteryx ワークフローフィールドは無視されます。

Alteryx ワークフローと宛先エンティティの間でデータを一致させるには、列名が一致する必要があります。削除操作または更新操作の場合、ワークフローで宛先エンティティの主キーフィールドの値を指定する必要があります。挿入操作では、新しい ID を自動的に生成するために、宛先エンティティの主キーフィールドのデータを省略します。

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