Salesforce出力ツール

セールスフォース出力ツールを使用すると、AleryxからSalesforce.comにテーブルを書き込むことができます。

このツールを使用するには、セールスフォースアカウントが「API有効」になっている必要があります。アカウント API のユーザー権限付与のための支援については、Salesforce 管理者に連絡してください。

Salesforceの資格情報

1. URL: https://[インスタンス].salesforce.com の形式で Salesforce URL を入力します。ここで、[インスタンス] は Salesforce 環境に関連する特定のサーバーを表します。
   • https://na9.salesforce.com
     インスタンスを特定する最も簡単な方法は、ブラウザーで Salesforce (https://login.salesforce.com) にログインすることです。ログインすると、インスタンスを含むURLにリダイレクトされます。
2. ユーザー名: 上記で指定した Salesforce URL に関連付けられた Salesforce ユーザー名を入力します。これはEメールアドレスであることがよくあります。
3. パスワード: 上記で指定した Salesforce ユーザー名のパスワードを入力します。この情報は暗号化されます。
4. セキュリティトークン: Salesforce のセキュリティトークンを入力する必要がある場合があります。この情報は暗号化されます。セキュリティトークンを取得する方法についての指示は、Salesforce のヘルプでご覧ください。
5. 接続: このボタンをクリックして接続を確立します。資格情報が正確であれば、構成ウィンドウが表示されます。

設定

1. テーブル: テーブルをクリックして、Alteryx から書き込みます。検索ボックスに入力して、テーブルをフィルタリングするか、矢印を使用してテーブルを閲覧します。ただし、テーブル名をクリックして選択を登録する必要があります。
2. 出力操作: Salesforce.com テーブルにデータを書き込む場合、フィールド名は大文字/小文字を含めテーブル内のフィールド名と同じでなければなりませんが、データのタイプとサイズは関係ありません。次の出力オプションから選択します：
   • 更新: 指定されたテーブルの既存のレコードを入力ストリームの内容に置き換えます。IDフィールドは必須です。その他のフィールドはすべてターゲットテーブル内にある必要があります。
   • 挿入: 指定されたテーブルの既存のレコードを入力ストリームの内容に追加します。IDフィールドが見つかりません。その他のフィールドはすべてターゲットテーブル内にある必要があります。
   • 削除: 指定されたテーブルから入力ストリーム内のレコードを削除します。IDフィールドは必須で、提供された唯一のフィールドである必要があります。
3. 資格情報の変更: 必要に応じて、下にあるリンクをクリックして接続の詳細を変更します。

BlobフィールドとSpatialObjフィールドタイプはセールスフォースに出力できないため、ワークフローで使用しないでください。