
Salesforce出力ツール
バージョン:
2023.1
Last modified: June 28, 2023
リリースノート
バージョン | 説明 |
v1.3.1 |
|
v1.3 |
|
v1.2 |
|
セールスフォース出力ツールを使用すると、AleryxからSalesforce.comにテーブルを書き込むことができます。
このツールは自動的にインストールされません。
このツールを使用するには、セールスフォースアカウントが「API有効」になっている必要があります。アカウント API のユーザー権限付与のための支援については、Salesforce 管理者に連絡してください。
ツール設定
Salesforceの資格情報
- URL: https://[インスタンス].salesforce.com の形式で Salesforce URL を入力します。ここで、[インスタンス] は Salesforce 環境に関連する特定のサーバーを表します。
- https://na9.salesforce.com
インスタンスを特定する最も簡単な方法は、ブラウザーで Salesforce (https://login.salesforce.com) にログインすることです。ログインすると、インスタンスを含むURLにリダイレクトされます。
- https://na9.salesforce.com
- ユーザー名: 上記で指定した Salesforce URL に関連付けられた Salesforce ユーザー名を入力します。これはEメールアドレスであることがよくあります。
- パスワード: 上記で指定した Salesforce ユーザー名のパスワードを入力します。この情報は暗号化されます。
- セキュリティトークン: Salesforce のセキュリティトークンを入力する必要がある場合があります。この情報は暗号化されます。セキュリティトークンを取得する方法についての指示は、Salesforce のヘルプでご覧ください。
- 接続: このボタンをクリックして接続を確立します。資格情報が正確であれば、構成ウィンドウが表示されます。
設定
- テーブル: テーブルをクリックして、Alteryx から書き込みます。検索ボックスに入力して、テーブルをフィルタリングするか、矢印を使用してテーブルを閲覧します。ただし、テーブル名をクリックして選択を登録する必要があります。
- 出力操作: Salesforce.com テーブルにデータを書き込む場合、フィールド名は大文字/小文字を含めテーブル内のフィールド名と同じでなければなりませんが、データのタイプとサイズは
関係 ありません。次の出力オプションから選択します:- 更新: 指定されたテーブルの既存のレコードを入力ストリームの内容に置き換えます。IDフィールドは必須です。その他のフィールドはすべてターゲットテーブル内にある必要があります。
- 挿入: 指定されたテーブルの既存のレコードを入力ストリームの内容に追加します。IDフィールドが見つかりません。その他のフィールドはすべてターゲットテーブル内にある必要があります。
- 削除: 指定されたテーブルから入力ストリーム内のレコードを削除します。IDフィールドは必須で、提供された唯一のフィールドである必要があります。
- 資格情報の変更: 必要に応じて、下にあるリンクをクリックして接続の詳細を変更します。
データ型に関する考慮事項
BlobフィールドとSpatialObjフィールドタイプはセールスフォースに出力できないため、ワークフローで使用しないでください。