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Dynamics CRM の出力ツール

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Last modified: May 02, 2020

Dynamics CRM 出力ツールを使用して、Alteryx ワークフローから Microsoft Dynamics CRM インスタンスに格納されているエンティティにデータの削除を含む更新されたデータを書き込みます。

このツールは、Alteryx デザイナー。このツールを使用するには、Alteryx Analytics Galleryからダウンロードしてください。

ツール設定

  1. Dynamics CRM 入力ツールの [構成] ウィンドウを開きます。
  2. [組織 URI] に、Dynamics CRM インスタンスのベース URL を入力します。
    • : https://mycompanyname.crm.dynamics.com/
  3. [ azure active directory テナント ID] に、Dynamics CRM インスタンスに関連付けられている azure active directory テナントの一意の識別子を入力します。 Microsoft ドキュメントの「Office 365 テナント ID の検索」を参照してください。
  4. [クライアント id] に、アプリケーションユーザーロール id を入力します。「Azure Active ディレクトリのセットアップ」を参照してください。
  5. [クライアントシークレットキー] に、アプリケーションユーザーロール ID のシークレットキーを入力します。「Azure Active ディレクトリのセットアップ」を参照してください。
  6. [認証の種類]で、次のいずれかのオプションを選択します。
    • ユーザーログイン
      • ダイナミクス CRM エンティティへのアクセス ユーザー アカウントに付与されたアクセス許可に基づきます。
        1. [ログイン] をクリックします。
        2. Azure のアクティブディレクトリのユーザー名とパスワードを入力します。
    • アプリケーションログイン
      • ダイナミクス CRM エンティティへのアクセス アプリケーション ユーザー ロールに関連付けられているセキュリティ ロールに付与されたアクセス許可に基づきます。「Azure Active ディレクトリのセットアップ」を参照してください。
        1. [ログイン] をクリックします。
      • ログインすると、[出力エンティティの構成] ウィンドウが表示されます。
  7. エンティティ出力から、宛先 Dynamics CRM エンティティを選択します。
  8. 出力操作から、次のいずれかのオプションを選択します。
    • 更新または挿入: 既存の Dynamics CRM エンティティ プロパティは、Alteryx ワークフロー フィールド名とエンティティのフィールド名の一致に基づいて更新されます。一致するものが存在しない場合は、新しいエンティティレコードが挿入されます。
    • 削除 : 既存の Dynamics CRM エンティティ プロパティ は削除されます Alteryx ワークフロー フィールド名とエンティティのフィールド名の間に一致する場合。一致するものが存在しない場合、Alteryx ワークフローフィールドは無視されます。

データが Alteryx ワークフローと送信先エンティティの間で一致するには、列名が一致している必要があります。削除または更新操作の場合、ワークフローは、送信先エンティティの主キーフィールドの値を指定する必要があります。挿入操作の場合は、ターゲットエンティティの主キーフィールドのデータを省略して、新しい ID を自動的に生成します。

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