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Dynamics CRM の出力ツール

バージョン:
Current
Last modified: September 25, 2020

Dynamics CRM 出力ツールを使用して、Alteryx ワークフローから Microsoft Dynamics CRM インスタンスに格納されているエンティティにデータの削除を含む更新されたデータを書き込みます。

このツールは、 Alteryx デザイナー。 このツールを使用するには、Alteryx Analytics Galleryからダウンロードしてください。

ツール設定

  1. Dynamics CRM 入力ツールの [構成 ] ウィンドウを開きます。
  2. [ 組織の URI] に、Dynamics CRM インスタンスのベース URL を入力します。
    • : https://mycompanyname.crm.dynamics.com/
  3. [Azure アクティブ ディレクトリ テナント ID]ボックスに、Dynamics CRM インスタンスに関連付けられている Azure アクティブ ディレクトリ テナントの一意の識別子を入力します。 マイクロソフトドキュメント の「Office 365 テナント ID を検索 する」を参照してください。
  4. [ クライアント ID] に、アプリケーション ユーザ ロール ID を入力します。 「Azure アクティブ ディレクトリのセットアップ」を参照してください。
  5. [ クライアント シークレット キー] に、アプリケーション ユーザー ロール ID の秘密キーを入力します。 「Azure アクティブ ディレクトリのセットアップ」を参照してください。
  6. [ 認証の種類] から、次のいずれかのオプションを選択します。
    • ユーザーログイン
      • ダイナミクス CRM エンティティへのアクセス ユーザー アカウントに付与されたアクセス許可に基づきます。
        1. [ ログイン] をクリックします。
        2. Azure のアクティブディレクトリのユーザー名とパスワードを入力します。
    • アプリケーションログイン
      • ダイナミクス CRM エンティティへのアクセス アプリケーション ユーザー ロールに関連付けられているセキュリティ ロールに付与されたアクセス許可に基づきます。 「Azure アクティブ ディレクトリのセットアップ」を参照してください。
        1. [ ログイン] をクリックします。
      • ログイン後、[ 出力エンティティの構成] ウィンドウが表示されます。
  7. [エンティティ出力] から、目的の Dynamics CRM エンティティを選択します。
  8. 出力操作から、次のいずれかのオプションを選択します。
    • 更新または挿入: 既存の Dynamics CRM エンティティ プロパティは、Alteryx ワークフロー フィールド名とエンティティのフィールド名の一致に基づいて更新されます。 一致するものが存在しない場合は、新しいエンティティレコードが挿入されます。
    • 削除:   既存の Dynamics CRM エンティティ プロパティ は削除されます Alteryx ワークフロー フィールド名とエンティティのフィールド名の間に一致する場合。 一致するものが存在しない場合、Alteryx ワークフローフィールドは無視されます。

データが Alteryx ワークフローと送信先エンティティの間で一致するには、列名が一致している必要があります。 削除または更新操作の場合、ワークフローは、送信先エンティティの主キーフィールドの値を指定する必要があります。 挿入操作の場合は、ターゲットエンティティの主キーフィールドのデータを省略して、新しい ID を自動的に生成します。

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