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セールスフォース出力ツール

バージョン:
Current
Last modified: September 25, 2020
リリースノート
バージョン 説明
v1.3.1
  • ツールメタインフォを更新しました。
v1.3
  • マクロエンジンの Salesforce API バージョンを更新しました。
  • 文字を正しくエスケープするための不具合を修正しました。
v1.2
  • 日付時刻フィールドは YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss に自動的に変換されます。
  • ユーザーがまだログインしていない場合でも、「テーブル名が必要です」と「出力操作が必要です」というエラーメッセージが表示される問題を修正しました。

 

セールスフォース出力ツールを使用すると、AleryxからSalesforce.comにテーブルを書き込むことができます。

このツールは、 Designer.このツールを使用するには 、Alteryx 分析ギャラリーからダウンロードします。

このツールを使用するには、セールスフォースアカウントが「API有効」になっている必要があります。 アカウント API ユーザ権限の付与に関するサポートについては、Salesforce 管理者にお問い合わせください。

ツール設定

Salesforceの資格情報

  1. URL: 次の形式で Salesforce URL を入力します。
    • https://na9.salesforce.com
      インスタンスを特定する最も簡単な方法は 、https://login.salesforce.comのブラウザで Salesforce にログインすることです。ログインすると、インスタンスを含む URL にリダイレクトされます。
  2. ユーザ名: 上記で指定した Salesforce URL に関連付けられている Salesforce ユーザ名を入力します。 これはEメールアドレスであることがよくあります。
  3. パスワード: 上記で指定した Salesforce ユーザ名のパスワードを入力します。 この情報は暗号化されます。
  4. セキュリティトークン: Salesforce セキュリティトークンを入力する必要がある場合があります。 この情報は暗号化されます。 セキュリティトークンの取得方法については 、Salesforce ヘルプから説明しています。
  5. 接続: 接続を確立するには、このボタンをクリックします。 資格情報が正確であれば、構成ウィンドウが表示されます。

設定

  1. : Alteryx から書き込むテーブルをクリックします。 検索ボックスに入力して、テーブルをフィルタリングするか、矢印を使用してテーブルを閲覧します。ただし、テーブル名をクリックして選択を登録する必要があります。
  2. 出力操作: Salesforce.comテーブルにデータを書き込む場合、フィールド名はテーブル内のフィールド名と同じである必要があります。 関係ありません。 次の出力オプションから選択します:
    • Update: 指定したテーブルの既存のレコードを入力ストリームの内容に置き換えます。 IDフィールドは必須です。 その他のフィールドはすべてターゲットテーブル内にある必要があります。
    • 挿入: 入力ストリームの内容を含む、指定したテーブル内の既存のレコードに追加します。 IDフィールドが見つかりません。 その他のフィールドはすべてターゲットテーブル内にある必要があります。
    • 削除: 指定したテーブルから入力ストリームのレコードを削除します。 IDフィールドは必須で、提供された唯一のフィールドである必要があります。
  3. 資格情報の変更: 必要に応じて、下部にあるリンクをクリックして接続の詳細を変更します。

データ型に関する考慮事項

BlobフィールドとSpatialObjフィールドタイプはセールスフォースに出力できないため、ワークフローで使用しないでください。

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