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セールスフォース出力ツール

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Last modified: May 02, 2020

セールスフォース出力ツールを使用すると、AleryxからSalesforce.comにテーブルを書き込むことができます。

このツールは、Designerに追加します。このツールを使用するには、Alteryx Analytics Galleryからダウンロードします。

このツールを使用するには、セールスフォースアカウントが「API有効」になっている必要があります。アカウント API のユーザー権限の付与については、Salesforce 管理者に問い合わせてください

ツール設定

Salesforceの資格情報

  1. url: salesforce の url を次の形式で入力します: [インスタンス] は、salesforce 環境に関連する特定のサーバを参照します。
    • https://na9.salesforce.com
      インスタンスを決定する最も簡単な方法は、https://login.salesforce.com でブラウザで Salesforce にログインすることです。ログインすると、インスタンスを含むURLにリダイレクトされます。
  2. ユーザー名: 上記で指定した salesforce URL に関連付けられている salesforce ユーザ名を入力します。これはEメールアドレスであることがよくあります。
  3. パスワード: 上記で指定した Salesforce ユーザ名のパスワードを入力します。この情報は暗号化されます。
  4. セキュリティトークン: Salesforce セキュリティトークンの入力が必要な場合があります。この情報は暗号化されます。Salesforce ヘルプからセキュリティトークンを取得する方法については、こちらをご覧ください。
  5. 接続: このボタンをクリックして接続を確立します。資格情報が正確であれば、構成ウィンドウが表示されます。

設定

  1. : Alteryx から書き込むテーブルをクリックします。検索ボックスに入力して、テーブルをフィルタリングするか、矢印を使用してテーブルを閲覧します。ただし、テーブル名をクリックして選択を登録する必要があります。
  2. 出力操作: Salesforce.comテーブルにデータを書き込む場合、フィールド名は表内のフィールド名 (大文字と小文字を含む) と同じである必要がありますが、データの種類とサイズ 関係ありません。次の出力オプションから選択します:
    • Update: 指定されたテーブルの既存のレコードを入力ストリームの内容に置き換えます。IDフィールドは必須です。その他のフィールドはすべてターゲットテーブル内にある必要があります。
    • Insert: 指定されたテーブルの既存のレコードを入力ストリームの内容で追加します。IDフィールドが見つかりません。その他のフィールドはすべてターゲットテーブル内にある必要があります。
    • Delete: 指定されたテーブルから入力ストリームのレコードを削除します。IDフィールドは必須で、提供された唯一のフィールドである必要があります。
  3. 資格情報の変更: 必要に応じて、下部にあるリンクをクリックして接続の詳細を変更します。

データ型に関する考慮事項

BlobフィールドとSpatialObjフィールドタイプはセールスフォースに出力できないため、ワークフローで使用しないでください。

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