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セールスフォース入力ツール

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Current
Last modified: May 02, 2020

Salesforce 入力ツールを使用して、テーブルをSalesforce.comからクエリし、Designer に読み込みます。

このツールは、Designer と共に自動的にはインストールされません。このツールを使用するには、Alteryx Analytics Galleryからダウンロードしてください。

このツールを使用するには、Salesforce アカウントが API 有効である必要があります。Salesforce 管理者に Salesforce アカウントを API 対応に設定してもらいます。

ツール設定

Salesforceの資格情報

詳細については、Salesforce のドキュメントを参照してください

デザイナは、パスワードとセキュリティ トークンを暗号化します。

  • ユーザ名: Salesforce ユーザ名(メールアドレスなど)を入力します。
  • パスワード: Salesforce のパスワードを入力します。
  • セキュリティトークン:Salesforce セキュリティトークンを入力します。
  • 接続: クリックして接続し、[構成] ウィンドウを表示します。

クエリの種類

テーブルをSalesforce.comからクエリを実行し、Designer に読み込むには、クエリの種類を選択します。

クエリビルダ

クエリビルダーを使用して、セールスフォーステーブル、出力フィールド、およびその他のパラメーターを閲覧して選択します。

  • : デザイナに読み込むテーブルを選択します。[検索] ボックスに入力して、テーブルのフィルタを適用するか、矢印を使用してテーブルを参照します。リストには queryable テーブルが含まれています。queryable が false に設定されている場合、テーブルは表示されません。
  • 出力フィールド: テーブルから取得するフィールドを選択します。フィールドを検索するか、すべてのフィールドを選択できます。
  • レコード制限: オプション。すべての行を返す行の数を入力するか、空白のままにします。
  • WHERE 句 (SOQL): オプションです。Salesforce オブジェクトクエリ言語 (SOQL) クエリを入力します。既定値はIsDeleted = Falseで、現在のレコードのみを返します。削除されたレコードを返すには、IsDeleted=Trueを使用します。このフィールドが空白のままの場合、Designer はすべてのレコードを返します。
カスタムクエリ

カスタムクエリは、クエリビルダクエリを表示します。カスタムクエリを使用して、Salesforce オブジェクトクエリ言語 (SOQL)クエリとしてテーブルとパラメータを指定します。

  • SOQL クエリ: SOQL クエリはクエリ ビルダー クエリを表示します。新しい SOQL ステートメントを入力するか、クエリ ビルダー クエリを編集できます。
  • 検証: クリックして、Salesforce API を介してクエリを検証します。デザイナは Salesforce API からのメッセージを表示します。
  • JSON 応答の解析を試みる: クエリ応答を解析し、解析された出力を [結果] ウィンドウに表示するように選択します。選択しない場合、応答は単一の JSON フィールドとして出力され、JSON 解析ツールを使用して解析できます。
既存のレポート

最近表示した Salesforce レポートから構成済みレポートを選択します。最後に閲覧した200レポートのみが表示されます。

  • レポートの結果の解析を試みるレポート結果を解析し、解析された出力を [結果] ウィンドウに表示する場合に選択します。選択しない場合、レポートは単一の JSON フィールドとして出力され、JSON 解析ツールを使用して解析できます。自動解析は、表形式のレポートでのみ使用できます。
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