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Ferramenta Entrada do Dynamics CRM

Versão:
2022.3
Last modified: April 26, 2022

Use a ferramenta Entrada do Dynamics CRM para ler dados de entidades armazenadas em uma instância do Microsoft Dynamics CRM para o fluxo de trabalho do Alteryx.

Esta ferramenta não é instalada automaticamente com o Alteryx Designer. Para usá-la, faça o download na Comunidade Alteryx.

Configuração da ferramenta

  1. Abra a janela Configuração da ferramenta Entrada do Dynamics CRM.
  2. Em URI da organização, digite o URL base da instância do Dynamics CRM.
    • Exemplo: https://mycompanyname.crm.dynamics.com/
  3. No ID de locatário do Active Directory do Azure, digite o identificador exclusivo para o locatário do Azure Active Directory associado à instância do Dynamics CRM. Consulte Localizar o ID de locatário do Office 365 na Documentação da Microsoft.
  4. Em ID do cliente, digite o ID da função do usuário do aplicativo. Consulte Configuração do Azure Active Directory.
  5. Na chave do segredo do cliente, digite a chave secreta para o ID da função do usuário do aplicativo. Consulte Configuração do Azure Active Directory.
  6. Em Tipo de autenticação, selecione uma das seguintes opções:
    • Login do usuário
      • O acesso às entidades do Dynamics CRM se baseia nas permissões concedidas à sua conta de usuário.
        1. Clique em Login.
        2. Digite nome de usuário e senha do Azure Active Directory.
    • Login do aplicativo
      • O acesso às entidades do Dynamics CRM se baseia nas permissões concedidas à função de segurança associada à função do usuário do aplicativo. Consulte Configuração do Azure Active Directory.
        1. Clique em Login.
      • Depois de fazer login, a janela Configuração da entidade de entrada é exibida.
  7. Em Tipo de entidade, selecione a entidade Dynamics CRM.
  8. Em comprimento máximo do campo, insira o comprimento máximo dos dados previstos para o respectivo campo.
  9. (Opcional) Selecione Limitar o número de registros recuperados e insira o número máximo de registros a serem recuperados do Dynamics CRM.
    (Opcional) Selecione Use um filtro OData personalizado e digite uma expressão para filtrar os registros recuperados do Dynamics CRM. Consulte Opção Filtrar consulta do sistema na Documentação do OData.

    Se você inserir uma expressão de filtro do OData, exclua $filter=.
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