DCM - Designer

O Gerenciador de Conexões de Dados (DCM) é um armazenamento centralizado para conexões interoperáveis de banco de dados e nuvem (credenciais vinculadas a fontes de dados) que facilita o gerenciamento de conexões de fluxos de trabalho e a colaboração entre os produtos Alteryx. Use o DCM para inserir e usar suas conexões e credenciais entre ferramentas e fluxos de trabalho.

Com o DCM, você pode gerenciar fontes de dados, credenciais e conexões:

• Os objetos de fonte de dados representam bancos de dados, serviços em nuvem e muito mais.
• Os objetos de credencial representam combinações de nome de usuário e senha e tokens OAuth.
• Os objetos de conexão unem as fontes de dados às credenciais e são usados por uma ou várias ferramentas em seu fluxo de trabalho.

Acesse Conectores e ferramentas com suporte para obter mais informações.

Configuração do Gerenciador de Conexões de Dados

Como administrador, você pode optar por habilitar o DCM marcando Enable DCM for your organization em Opções > Opções avançadas > Configurações do sistema > DCM. Isso habilita o DCM e define o modo do DCM selecionado em DCM Mode para todos os usuários na máquina ou organização.

Configurações de administrador

Há também a opção Allow Override by User (permitir substituição pelo usuário), que concede aos usuários permissão para habilitar ou desabilitar o DCM, alterar o Modo do DCM e escolher o Modo de acesso SDK.

As seguintes opções estão disponíveis via Modo do DCM para definir o tratamento e o armazenamento de credenciais:

• DCM opcional: as conexões (incluindo senhas) são armazenadas em um fluxo de trabalho por padrão. Você pode optar por armazenar e gerenciar conexões no DCM.
• DCM por padrão: as conexões (incluindo senhas) são armazenadas e gerenciadas no DCM por padrão. Você pode optar por armazená-las em um fluxo de trabalho.
• Somente DCM: você não pode configurar conexões em um fluxo de trabalho. Você pode apenas selecionar conexões armazenadas no DCM. Fluxos de trabalho com senhas incorporadas podem ser executados.
• DCM obrigatório: os fluxos de trabalho com senhas incorporadas não funcionam.

Em relação ao suporte a ferramentas SDK (Gallery), estas são opções administrativas:

• Negar: não há suporte para ferramentas SDK, e a caixa de seleção Permitir credencial para ferramentas SDK não é exibida na IU de credenciais.
• Permitir: há suporte para ferramentas SDK, e a caixa de seleção Permitir credencial para ferramentas SDK é exibida na IU com a opção de seleção manual de cada credencial.
• Permitir tudo: há suporte para ferramentas SDK, e a caixa de seleção Permitir credencial para ferramentas SDK não é exibida na IU de credenciais.

Configurações de usuário

Se permitido por um administrador, como um usuário, você tem permissão para Substituir as configurações do DCM definidas para sua organização, habilitar ou desabilitar o DCM, alterar o Modo do DCM e escolher o Modo de acesso SDK em Opções > Configurações de usuário > Editar configurações de usuário > DCM.

As seguintes opções estão disponíveis via Modo do DCM para definir o tratamento e o armazenamento de credenciais:

• DCM opcional: as conexões (incluindo senhas) são armazenadas em um fluxo de trabalho por padrão. Você pode optar por armazenar e gerenciar conexões no DCM.
• DCM por padrão: as conexões (incluindo senhas) são armazenadas e gerenciadas no DCM por padrão. Você pode optar por armazená-las em um fluxo de trabalho.
• Somente DCM: você não pode configurar conexões em um fluxo de trabalho. Você pode apenas selecionar conexões armazenadas no DCM. Fluxos de trabalho com senhas incorporadas podem ser executados.
• DCM obrigatório: os fluxos de trabalho com senhas incorporadas não funcionam.

Para o "Modo de acesso SDK", estas são as opções disponíveis:

• Negar: não há suporte para ferramentas SDK, e a caixa de seleção Permitir credencial para ferramentas SDK não é exibida na IU de credenciais.
• Permitir: há suporte para ferramentas SDK, e a caixa de seleção Permitir credencial para ferramentas SDK é exibida na IU com a opção de seleção manual de cada credencial.
• Permitir tudo: há suporte para ferramentas SDK, e a caixa de seleção Permitir credencial para ferramentas SDK não é exibida na IU de credenciais.

Gerenciador de Conexões

Você pode controlar as fontes de dados e credenciais que as autenticam no Gerenciador de Conexões. Além disso, você pode vincular o Designer Desktop ao Alteryx Analytics Cloud Platform (AACP). Acesse Arquivo > Gerenciar conexões para acessar esses recursos.

Gerenciar fontes de dados

Para adicionar uma fonte de dados no Gerenciador de Conexões...

1. Navegue até Fontes de dados.
2. Clique em + Novo.
3. Escolha a Tecnologia.
4. Insira as informações necessárias para a tecnologia que deseja conectar. Opcionalmente, você pode usar o botão Testar conexão.
5. Clique em Salvar.

Você pode combinar a fonte de dados com a credencial para criar uma conexão. Na seção Fontes de dados > Conexões, você pode ver a lista de credenciais vinculadas à conexão ou vincular uma nova credencial:

1. Clique em + Conectar credencial.
2. Escolha um Método de autenticação.
3. Insira as informações da credencial.
4. Opcionalmente, você pode escolher Permitir conexão para SDK.
5. Você pode clicar em Testar conexão ou em Criar e vincular para concluir.

Gerenciar credenciais

Para adicionar uma credencial no Gerenciador de Conexões, acesse a seção Credenciais. Você tem estas opções disponíveis:

• Adicionar credenciais: selecione + Novo. Insira o Nome da credencial. Selecione um Método. Insira as informações necessárias (por exemplo, ID do cliente, chave secreta, nome de usuário e senha) para o método selecionado. Clique em Salvar.
• Exibir credenciais: selecione na lista a credencial que deseja visualizar.
• Editar credencial: para editar uma credencial no Gerenciador de Conexões, selecione na lista a credencial que deseja editar. Clique em Editar. Clique em Salvar.
• Excluir credencial: selecione a credencial que você deseja excluir no Gerenciador de Conexões. Selecione o ícone de lixeira. Clique em Excluir.

Para se conectar à conexão, coloque a ferramenta na tela do fluxo de trabalho do Designer e selecione Configurar uma conexão. Na janela do Gerenciador de Conexões, escolha sua conexão e use as credenciais vinculadas selecionando o botão Conectar.

Gerenciar links Alteryx

Os links Alteryx permitem vincular o Designer Desktop a um espaço de trabalho do Alteryx Analytics Cloud Platform (AACP) para que você possa salvar e executar na nuvem os fluxos criados no Desktop. Saiba mais sobre esses recursos em Execução no Cloud para o Desktop.

Criar um link Alteryx

Para vincular o Designer Desktop ao AACP, siga estas etapas:

1. No Designer Desktop, selecione Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o DCM.
2. Selecione Links Alteryx no menu do lado esquerdo e selecione o botão + Novo.
3. O Analytics Cloud está pré-selecionado como a Tecnologia padrão. Forneça as informações necessárias:
   • Nome da fonte de dados: este é o nome de exibição (rótulo) deste vínculo. O nome é exibido nos menus Salvar como e Abrir e ajuda os usuários a identificar essa conexão.
   • URL base: este é o URL usado para acessar o Alteryx Analytics Cloud (por exemplo, https://empresa.alteryxcloud.com/). Entre em contato com seu administrador do AACP para obter essas informações.
   • Nome do espaço de trabalho: este é o nome do espaço de trabalho do Analytics Cloud, como aparece no URL (após o URL base). Por exemplo, digamos que você acesse o Analytics Cloud via https://empresa.alteryxcloud.com/?workspace=meu-espaço-de-trabalho. Nesse caso, digite meu-espaço-de-trabalho no campo Nome do espaço de trabalho. Entre em contato com seu administrador do AACP para obter essas informações.
4. Clique em Salvar. Em seguida, você precisa vincular credenciais.
5. Clique em + Conectar credencial para iniciar.
6. O recurso de execução no Cloud para o Desktop é compatível com o método de autenticação OpenID Connect (OIDC). Essa opção está pré-selecionada na lista suspensa Método de autenticação.
7. Na seção "TOKENS OIDC", use a lista suspensa Credencial para escolher uma credencial existente ou selecione Criar nova credencial.
8. Se precisar criar uma nova credencial, digite um Nome da credencial. Este é um rótulo que deve ajudá-lo a identificar essa credencial no futuro.
9. O Cofre está definido como "DCM" por padrão.
10. Opcionalmente, clique em Testar conexão ou clique em Criar e vincular para concluir.

Depois de conectar com êxito o Designer Desktop a um espaço de trabalho do AACP, os detalhes da conexão estarão disponíveis em Arquivo > Gerenciar conexões > Links Alteryx. Selecione o nome da fonte de dados na coluna "Nome" para exibir os detalhes da conexão, editá-la ou excluí-la.

Visualizar, editar e sincronizar links Alteryx existentes

Para visualizar os links Alteryx existentes, no Designer...

1. Vá para Arquivo > Gerenciar conexões > Links Alteryx.
2. Selecione o nome do link existente para abrir e visualizar os detalhes.
3. Para atualizar o link, clique no botão Editar. Faça as edições necessárias e clique em Salvar, ou em Cancelar para retornar à tela anterior.
4. Na seção Conexões, você também pode clicar em Sincronizar para sincronizar suas credenciais entre o Designer Desktop e o AACP.

Excluir link Alteryx

Para excluir um link Alteryx existente, no Designer Desktop...

1. Vá para Arquivo > Gerenciar conexões > Links Alteryx.
2. Selecione o ícone de lixeira associado ao link Alteryx que você deseja excluir. Isso faz com que a caixa de diálogo "Excluir" seja exibida. Clique no botão Excluir para confirmar a exclusão, ou em Cancelar para retornar à tela anterior.

*A exclusão é permanente. Essa ação não pode ser desfeita.

Sincronizar credenciais

Com o DCM, você pode sincronizar suas credenciais por todo o pacote de produtos Alteryx.

Sincronizar credenciais entre o Designer e o Server

1. Acesse Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o Gerenciador de Conexões.
2. Clique em Sincronizar.
3. Para uma nova conexão do Server...
   1. Clique em + Novo.
   2. Digite o URL da instância do Server e selecione Conectar.
   3. Insira o E-mail e a Senha e selecione Entrar.
4. Selecione a instância do Server para sincronização.
5. Clique em Sincronizar.
6. Clique em Concluído.

Adicionar credenciais com sincronização

1. Acesse Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o Gerenciador de Conexões.
2. Acesse Credenciais.
3. Selecione Adicionar credencial.
4. Digite os detalhes da credencial.
5. Clique em Salvar.
6. Execute as etapas de 2 a 5 da seção Sincronizar credenciais entre o Designer e o Server.

Editar credenciais com sincronização

1. Acesse Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o Gerenciador de Conexões.
2. Acesse Credenciais.
3. Selecione a credencial para atualização.
4. Clique em Editar.
5. Atualize os detalhes da credencial.
6. Clique em Salvar.
7. Execute as etapas de 2 a 5 da seção Sincronizar credenciais entre o Designer e o Server.

Excluir credenciais com sincronização

1. Acesse Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o Gerenciador de Conexões.
2. Acesse Credenciais.
3. Selecione a credencial que deseja excluir.
4. Selecione o ícone de lixeira.
5. Clique em Excluir para confirmar.
6. Execute as etapas de 2 a 5 da seção Sincronizar credenciais entre o Designer e o Server.

Sincronizar fluxo de trabalho com credenciais do DCM

1. Faça upload/download do fluxo de trabalho conforme as instruções do artigo Fluxos de trabalho.
2. Execute as etapas de 2 a 5 da seção Sincronizar credenciais entre o Designer e o Server.

Backup e restauração

Você pode fazer backup do armazenamento do DCM e restaurá-lo a partir do arquivo de backup.

Backup

1. Acesse Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o Gerenciador de Conexões.
2. Selecione Backup.
3. Digite a senha do arquivo de backup.
4. Selecione o Backup.
5. Escolha um local e, opcionalmente, um nome para seu arquivo de backup.
6. Clique em Salvar.

Restaurar

1. Acesse Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o Gerenciador de Conexões.
2. Selecione Restaurar.
3. Digite a senha do arquivo de backup.
4. Selecione Restaurar.

Sincronizar o DCM entre o Server e o Designer

Para sincronizar o DCM entre o Server e o Designer, siga estas etapas:

1. Acesse o Designer > Arquivo > Gerenciar conexões para abrir o Gerenciador de Conexões. Selecione Sincronizar no menu.
2. Selecione na lista o Server que você deseja sincronizar.
3. Clique em Sincronizar.

Depois de sincronizar o DCM entre o Server e o Designer, todas as credenciais que você possui e todas as fontes de dados às quais você tem acesso estarão visíveis e prontas para uso no Gerenciador de Conexões.

Conectores e ferramentas com suporte

Para obter a lista de ferramentas e conectores com suporte pelo DCM, acesse Conectores e ferramentas com suporte pelo DCM.