Microsoft Dynamics CRM
microsoft dynamics CRM は、microsoft dynamics ファミリのビジネスソフトウェア製品の一部として提供される、顧客間関係管理ソフトウェア製品です。
サポートのタイプ: | 読み込み&書き込み |
以下で検証: | マイクロソフト Dynamics 365 と Azure のアクティブディレクトリ |
接続タイプ: | Alteryxツール。 最新バージョンは、Alteryx アナリティクスギャラリーから入手できます。 |
ドライバの詳細: |
Microsoft dynamics crm への接続を構成するには、dynamics crm のバージョンと構成に応じて、Azure active directory または自己ホスト型 active directory サーバーに Web アプリケーションクライアントを作成します。 |
接続に使用されるAlteryxツール
認証の構成
dynamics crm の入力または出力ツールを使用する前に、Microsoft dynamics crm インスタンスにアクセスするためのアクセス許可を持つアプリケーションユーザーロールを作成します。
Azure アクティブディレクトリのセットアップ
- Azure Active Directory テナントに登録されている Web アプリケーションを作成します。 Microsoft azure ドキュメントの「azure Active Directory アプリケーションの作成」を参照してください。
- シークレットキーを作成し、 Web アプリケーションクライアントにDynamics CRM Online のアクセス許可を付与します。 Microsoft Azure ドキュメントサイトで、アプリケーションの資格情報、または web api にアクセスするためのアクセス許可を追加するにはを参照してください。
秘密キーを他のパスワードと同様に扱い、安全な場所に保管します。
- 次の手順で作成したアプリケーションユーザーロールに関連付けるカスタムセキュリティロールを作成します。 Microsoft MSDN ドキュメントの「アプリケーションユーザーのセキュリティロールの作成」を参照してください。最低限必要なアクセス許可
次のカスタマイズのアクセス許可を読み取りに設定します。
- 属性マップ
- エンティティ
- フィールド
- プラグインアセンブリ
- プラグインの種類
- 関係
- SDK メッセージ
- SDK メッセージ処理手順
- SDK メッセージ処理ステップイメージ
- 前の手順で作成したカスタムセキュリティロールに関連付けるアプリケーションユーザーロールを作成します。 マイクロソフト MSDN ドキュメントの「Dynamics 365 の登録済みアプリケーションに関連付けられたアプリケーションユーザーの作成」を参照してください。