Dynamics CRM 入力ツール

dynamics crm 入力ツールを使用して、Microsoft dynamics crm インスタンスに格納されているエンティティから Alteryx ワークフローにデータを読み取ることができます。

ギャラリーツール

このツールは、Alteryx Designerでは自動的にインストールされません。 このツールを使用するには、Alteryx Analytics Galleryからダウンロードしてください。

ツールを設定する

  1. Dynamics CRM 入力ツールの [構成] ウィンドウを開きます。
  2. [組織 URI] に、Dynamics CRM インスタンスのベース URL を入力します。

    https://mycompanyname.crm.dynamics.com/

  3. [ azure active directory テナント ID] に、Dynamics CRM インスタンスに関連付けられている azure active directory テナントの一意の識別子を入力します。 Microsoft ドキュメントの「Office 365 テナント ID の検索」を参照してください。
  4. [クライアント id] に、アプリケーションユーザーロール id を入力します。 参照: Azure アクティブディレクトリのセットアップ
  5. [クライアントシークレットキー] に、アプリケーションユーザーロール ID のシークレットキーを入力します。 参照: Azure アクティブディレクトリのセットアップ
  6. [認証の種類]で、次のいずれかのオプションを選択します。

    ログイン後、[入力エンティティの構成] ウィンドウが表示されます。

  7. [エンティティの種類]で、Dynamics CRM エンティティを選択します。
  8. [最大フィールド長] に、指定したフィールドの予想データの最大長を入力します。
  9. オプション[返されるレコードの数を制限する] を選択し、Dynamics CRM から返されるレコードの最大数を入力します。
  10. オプション[カスタム OData フィルターを使用する] を選択し、Dynamics CRM から返されるレコードをフィルター処理する式を入力します。 OData のドキュメントのフィルターシステムクエリオプションを参照してください。

    OData フィルタ式を入力する場合は、$filter = を除外します。