Dynamics CRM 入力ツール
dynamics crm 入力ツールを使用して、Microsoft dynamics crm インスタンスに格納されているエンティティから Alteryx ワークフローにデータを読み取ることができます。
ギャラリーツール
このツールは、Alteryx Designerでは自動的にインストールされません。 このツールを使用するには、Alteryx Analytics Galleryからダウンロードしてください。
ツールを設定する
- Dynamics CRM 入力ツールの [構成] ウィンドウを開きます。
- [組織 URI] に、Dynamics CRM インスタンスのベース URL を入力します。
例
https://mycompanyname.crm.dynamics.com/
- [ azure active directory テナント ID] に、Dynamics CRM インスタンスに関連付けられている azure active directory テナントの一意の識別子を入力します。 Microsoft ドキュメントの「Office 365 テナント ID の検索」を参照してください。
- [クライアント id] に、アプリケーションユーザーロール id を入力します。 参照: Azure アクティブディレクトリのセットアップ。
- [クライアントシークレットキー] に、アプリケーションユーザーロール ID のシークレットキーを入力します。 参照: Azure アクティブディレクトリのセットアップ。
- [認証の種類]で、次のいずれかのオプションを選択します。ユーザーログイン
Dynamics CRM エンティティへのアクセスは、ユーザーアカウントに付与されたアクセス許可に基づいています。
- [ログイン] をクリックします。
- Azure のアクティブディレクトリのユーザー名とパスワードを入力します。
アプリケーションログインDynamics CRM エンティティへのアクセスは、アプリケーションユーザーロールに関連付けられたセキュリティロールに付与されたアクセス許可に基づいています。 参照: Azure アクティブディレクトリのセットアップ。
[ログイン] をクリックします。
ログイン後、[入力エンティティの構成] ウィンドウが表示されます。
- [エンティティの種類]で、Dynamics CRM エンティティを選択します。
- [最大フィールド長] に、指定したフィールドの予想データの最大長を入力します。
- オプション[返されるレコードの数を制限する] を選択し、Dynamics CRM から返されるレコードの最大数を入力します。
- オプション[カスタム OData フィルターを使用する] を選択し、Dynamics CRM から返されるレコードをフィルター処理する式を入力します。 OData のドキュメントのフィルターシステムクエリオプションを参照してください。
OData フィルタ式を入力する場合は、$filter = を除外します。