Herramienta de salida de Dynamics CRM

Utilice la herramienta de salida de Dynamics CRM para escribir datos actualizados, incluida la eliminación de datos, desde su flujo de trabajo Alteryx a entidades almacenadas en una instancia de Microsoft Dynamics CRM.

Configurar la herramienta

1. Abra la ventana de configuración de la herramienta de entrada de Dynamics CRM.
2. En URI de organización, introduzca la dirección URL base de la instancia de Dynamics CRM.

   Ejemplo

   https://mycompanyname.CRM.Dynamics.com/

3. En la ID de arrendatario de Active Directory de Azure, introduzca el identificador único para el arrendatario de Active Directory de Azure asociado a la instancia de Dynamics CRM. Consulte búsqueda de la identificación de inquilinos de Office 365 en la documentación de Microsoft.
4. En identificador de cliente, introduzca el identificador de función del usuario de la aplicación. Consulta Configuración de Active Directory de Azure.
5. En la clave cliente secreta, introduzca la clave secreta para el identificador de función del usuario de la aplicación. Consulta Configuración de Active Directory de Azure.
6. Desde el tipo de autenticación, seleccione una de las siguientes opciones:
   Inicio de sesión del usuario

   El acceso a las entidades de Dynamics CRM se basa en los permisos concedidos a su cuenta de usuario.

   1. Haga clic en login.
   2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de Azure Active Directory.
   Inicio de sesión de aplicación

   El acceso a las entidades de Dynamics CRM se basa en los permisos otorgados a la función de seguridad asociada a la función de usuario de la aplicación. Consulta Configuración de Active Directory de Azure.

   Haga clic en login.

   Después de iniciar sesión, aparece la ventana configuración de entidad de salida.

7. Desde la salida de entidad, seleccione la entidad de destino Dynamics CRM.
8. Desde la operación de salida, seleccione una de las siguientes opciones:
   Actualizar o insertar

   Las propiedades de las entidades de Dynamics CRM existentes se actualizan basándose en una coincidencia entre el nombre del campo de flujo de trabajo Alteryx y el nombre de campo de la entidad. Si no existe una coincidencia, se inserta un nuevo registro de entidad.

   Eliminar

   Las propiedades de las entidades de Dynamics CRM existentes se eliminan si existe una coincidencia entre el nombre del campo de flujo de trabajo Alteryx y el nombre de campo de la entidad. Si no existe una coincidencia, los campos de flujo de trabajo Alteryx se omiten.

   Importante

   Para que los datos coincidan entre un flujo de trabajo Alteryx y la entidad de destino, los nombres de columna deben coincidir. En el caso de una operación de eliminación o actualización, el flujo de trabajo debe proporcionar valores para los campos de clave principal de la entidad de destino. Para una operación de inserción, omita los datos de los campos de clave principal de la entidad de destino para generar automáticamente un nuevo identificador.