Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM es un producto de software de gestión de relaciones con el cliente, que se ofrece como parte de la familia de productos de software de negocios de Microsoft Dynamics.
Herramientas Alteryx utilizadas para conectar
Configuración de autenticación
Antes de utilizar las herramientas de entrada o salida de Dynamics CRM, cree una función de usuario de aplicación con permisos para tener acceso a la instancia de Microsoft Dynamics CRM.
Configuración de Active Directory de Azure
- Cree una aplicación web registrada con su inquilino de Azure Active Directory. Consulte creación de una aplicación de Active Directory Azure en la documentación de Microsoft Azure.
- Cree una clave secreta y otorgue el permiso Dynamics CRM en línea a su cliente de aplicaciones Web. Consulte para agregar credenciales de aplicación o permisos para acceder a las API Web en el sitio de documentación de Microsoft Azure.
Trate la clave secreta como cualquier otra contraseña, y guárdela en un lugar seguro.
- Cree una función de seguridad personalizada para asociarse a la función de usuario de la aplicación creada en el paso siguiente. Consulte creación de una función de seguridad para el usuario de la aplicación en la documentación de Microsoft MSDN. Permisos mínimos requeridos
Defina los siguientes permisos de personalización para leer.
- Mapa de atributos
- Entidad
- Campo
- Montaje enchufable
- Tipo plug-in
- Relación
- Mensaje del SDK
- Paso de procesamiento de mensajes del SDK
- Imagen de paso de procesamiento de mensajes del SDK
- Cree una función de usuario de la aplicación para asociarse a la función de seguridad personalizada creada en el paso anterior. Consulte creación de un usuario de la aplicación asociado a la aplicación registrada en Dynamics 365 en la documentación de Microsoft MSDN.