Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM est un produit logiciel de gestion de la relation client, offert dans le cadre de la gamme de produits logiciels d'affaires Microsoft Dynamics.
Outils Alteryx utilisés pour la connexion
Configuration d'authentification
Avant d'utiliser les outils d'entrée ou de sortie Dynamics CRM, créez un rôle d'utilisateur d'application avec les autorisations d'accès à l'instance de Microsoft Dynamics CRM.
Installation d'Azure Active Directory
- Créez une application Web enregistrée auprès de votre locataire Active Directory Azure. Voir créer une application Active Directory Azure dans la documentation Microsoft Azure.
- Créez une clé secrète et accordez l' autorisation Dynamics CRM Online à votre client d'application Web. Consultez pour ajouter des informations d'identification d'application ou des autorisations pour accéder aux API Web dans le site de documentation Microsoft Azure.
Traitez la clé secrète comme n'importe quel autre mot de passe, et stockez-la dans un endroit sûr.
- Créez un rôle de sécurité personnalisé à associer au rôle d'utilisateur d'application créé à l'étape suivante. Consultez créer un rôle de sécurité pour l'utilisateur de l'application dans la documentation Microsoft MSDN. Autorisations minimales requises
Définissez les autorisations de personnalisation suivantes à lire.
- Carte des attributs
- Entité
- Champ
- Assemblage enfichable
- Type de plug-in
- Relation
- Message du SDK
- Étape de traitement des messages du SDK
- Image d'étape de traitement de message de SDK
- Créez un rôle d'utilisateur d'application à associer au rôle de sécurité personnalisé créé à l'étape précédente. Voir créer un utilisateur d'application associé à l'application enregistrée dans Dynamics 365 dans la documentation Microsoft MSDN.