Outil de sortie Dynamics CRM

Utilisez l'outil de sortie Dynamics CRM pour écrire des données mises à jour, y compris la suppression de données, à partir de votre workflow Alteryx vers des entités stockées dans une instance de Microsoft Dynamics CRM.

Configurer l’outil

1. Ouvrez la fenêtre de configuration de l'outil d'entrée Dynamics CRM.
2. Dans l' URIde l'organisation, entrez l'URL de base de l'instance Dynamics CRM.

   Exemple

   https://MyCompanyName.CRM.Dynamics.com/

3. Dans l' ID de locataire Active Directory Azure, entrez l'identificateur unique du client Azure Active Directory associé à l'instance de Dynamics CRM. Reportez -vous à Rechercher l'ID de locataire Office 365 dans la documentation Microsoft.
4. Dans ID client, entrez l'ID de rôle utilisateur de l'application. Voir Installation d'Azure Active Directory.
5. Dans la clé secret client, entrez la clé secrète pour l'ID de rôle utilisateur de l'application. Voir Installation d'Azure Active Directory.
6. Dans le type d'authentification, sélectionnez l'une des options suivantes:
   Connexion de l'utilisateur

   L'accès aux entités Dynamics CRM est basé sur les autorisations accordées à votre compte d'utilisateur.

   1. Cliquez sur login.
   2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Azure Active Directory.
   Connexion à l'application

   L'accès aux entités Dynamics CRM est basé sur les autorisations accordées au rôle de sécurité associé au rôle d'utilisateur d'application. Voir Installation d'Azure Active Directory.

   Cliquez sur login.

   Après l'ouverture de session, la fenêtre Configuration de l'entité de sortie s' affiche.

7. À partir de la sortie entité, sélectionnez l'entité Dynamics CRM de destination.
8. À partir de l'opération de sortie, sélectionnez l'une des options suivantes:
   Mettre à jour ou insérer

   Les propriétés d'entité Dynamics CRM existantes sont mises à jour en fonction d'une correspondance entre le nom du champ de workflow Alteryx et le nom de champ de l'entité. Si une correspondance n'existe pas, un nouvel enregistrement d'entité est inséré.

   Supprimer

   Les propriétés d'entité Dynamics CRM existantes sont supprimées si une correspondance entre le nom du champ de workflow Alteryx et le nom de champ de l'entité existe. Si une correspondance n'existe pas, les champs de workflow Alteryx sont ignorés.

   Important

   Pour que les données correspondent entre un workflow Alteryx et l'entité de destination, les noms de colonnes doivent correspondre. Dans le cas d'une opération de suppression ou de mise à jour, le Workflow doit fournir des valeurs pour les champs de clé primaire de l'entité de destination. Pour une opération d'insertion, omettez les données des champs de clé primaire de l'entité de destination pour générer automatiquement un nouvel ID.