Ferramenta de entrada de vendas
Use a ferramenta de entrada de vendas para consultar suas tabelas de Salesforce.com e lê-las em .Designer
Ferramenta Gallery
Esta ferramenta não é instalada automaticamente com Designer. Para usar esta ferramenta, baixe-a da Alteryx Analytics Gallery.
Sua conta de vendas deve ser API habilitada para usar esta ferramenta. Peça ao seu administrador de vendas para configurar sua conta de vendas para API habilitada.
Configure a ferramenta
Credenciais do Salesforce
Para obter mais informações, visite a documentação do Salesforce.
Designer criptografa a senha e o token de segurança.
- Username: Introduza o seu nome de utilizador de vendas (por exemplo, o seu endereço de e-mail).
- Password: Introduza a sua password de vendas.
- Token de segurança: insira seu token de segurança de vendas.
- Connect: clique para conectar e exibir a janela de configuração.
Tipo de consulta
Para consultar suas tabelas de Salesforce.com e lê-las em , selecione um tipo de consulta:Designer
Construtor de consultas
Use o construtor de consultas para procurar e selecionar uma tabela de vendas, campos de saída e outros parâmetros.
- Tabela: Selecione uma tabela a ser lida . Digite a caixa de pesquisa para filtrar uma tabela ou procurar uma tabela usando as setas. A lista inclui qualquer tabela Queryable. Se Queryable for definido como false, a tabela não será exibida. Designer
- Campos de saída: Selecione os campos que deseja recuperar da tabela. Você pode procurar um campo ou selecionar todos os campos.
- Limite de registro: opcional. Insira o número de linhas para retornar ou deixar em branco para retornar todas as linhas.
- Cláusula Where (SOQL): opcional. Digite uma consulta de linguagem de consulta de objeto de vendas (SOQL) . O padrão é IsDeleted = false que retorna somente registros atuais. Para retornar registros excluídos, use IsDeleted = true. Se este campo for deixado em branco, retornará todos os registros.Designer
Consulta personalizada
A consulta personalizada exibe a consulta do construtor de consultas. Use consulta personalizada para especificar uma tabela e parâmetros como uma consulta de SOQL (linguagem de consulta de objeto de vendas) .
- SOQL Query: consulta SOQL exibe a consulta do construtor de consultas. Você pode digitar uma nova instrução SOQL ou editar a consulta do construtor de consultas.
- Validar: clique para validar a consulta através da API de vendas. Designer exibe a mensagem da API de vendas.
- Tente analisar a resposta JSON: Selecione para analisar a resposta da consulta e exibir a saída analisada na janela resultados. Se não for selecionada, a resposta será saída como um único campo JSON, que você pode analisar com a ferramenta de análise JSON .
Relatório existente
Selecione um relatório pré-configurado de seus relatórios de vendas mais vistos recentemente. Apenas o último visualizado 200 relatórios exibir.
Tente analisar os resultados do relatório Selecione para analisar os resultados do relatório e exibir a saída analisada na janela resultados. Se não for selecionada, o relatório será produzido como um único campo JSON, que pode ser analisado com a ferramenta de análise JSON . A análise automática só está disponível para relatórios tabulares.
