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Alteryx Copilot

Alteryx Copilot 是 AI 赋能的工作流助手。您可以向 Alteryx Copilot 询问有关 Designer 的问题，或寻求在向工作流中添加工具方面的帮助。以自然且对话的方式与 Alteryx Copilot 聊天，帮助您构建工作流。Alteryx Copilot 使用生成式 AI 分析您当前的工作流，并提供量身定制的建议。Alteryx Copilot 甚至可以为您在画布上添加预配置的工具。使用 Alteryx Copilot，您可以减少构建工作流所需时间，更快获得洞察！

注意

Alteryx Copilot 当前处于公开预览阶段。前往 Alteryx Marketplace* 以下载 Alteryx Copilot 并开始使用您的工作流助手。

新版 Alteryx（专业版或企业版）的用户可以通过 Alteryx One Platform 下载 Alteryx Copilot。有关安装详细信息，请参阅下方的安装或更新 Copilot。

前往 Alteryx Copilot 发行说明，了解更新和修复的相关信息。

限制

Alteryx Copilot 具有以下限制：

  • 语言支持：Alteryx Copilot 支持英语提示和响应。它可能理解多种语言的提示，但响应将使用英语，并且可能不准确。

  • Alteryx Copilot 无法回答与 Alteryx 产品无关的问题。

  • Alteryx Copilot 无法移动、编辑或删除工具。

  • Alteryx Copilot 不了解您的数据环境。

  • Alteryx Copilot 可能无法始终将工具相互连接。您可能需要在将它们添加到画布后手动连接它们。

  • 在某些情况下，Alteryx Copilot 可能会回答与 Alteryx Designer 无关的问题。作为提醒，Alteryx Copilot 仅用于帮助您构建 Alteryx Copilot 工作流。

禁用数据采样或使用 Designer 版本 24.2 及更早版本的限制

如果您使用的是 Designer Desktop 版本 24.2 及更早版本，或者如果禁用了数据采样，则以下附加限制适用：

  • Alteryx Copilot 无法回答有关您的数据的问题。它只能访问工作流元数据。

  • Alteryx Copilot 无法运行工作流或与用户界面进行交互（在画布上添加工具除外）。

  • Alteryx Copilot 无法查看您的数据。它可能会要求您将样本粘贴到聊天窗口中，以便为您提供帮助。

  • Alteryx Copilot 仅使用您的元数据，例如列名。如果您转置数据，将行值用作列名，则 Alteryx Copilot 随后可以使用这些值。

数据隐私

Alteryx Copilot 使用 Google Gemini Pro 生成响应，但不保证数据隐私。此外，您无法禁用 Alteryx Copilot。为确保您不会向 Alteryx Copilot 发送数据，您必须卸载 Alteryx Copilot。

默认情况下，Alteryx Copilot 仅可访问工作流元数据、工作流 XML 和您的数据集元数据。只有在您发送新提示时，元数据才会发送到 Alteryx Copilot。要允许 Alteryx Copilot 访问您的数据以获得更准确的响应，请打开数据采样。

重要

Alteryx Copilot 绝不会使用客户数据进行模型训练。

小心

出于隐私考虑，请勿包含个人身份信息 (PII) 或其他敏感信息。

数据采样

重要

Designer Desktop 版本 2025.1 及更新版本支持数据采样。

打开数据采样以授予 Alteryx Copilot 访问工作流中数据的权限。通过访问您的数据，Alteryx Copilot 可以提供更智能、更具数据感知能力的帮助。关闭数据采样后，Alteryx Copilot 仅能访问工作流元数据。

注意

通过启用数据采样，您允许 Alteryx Copilot 从您的工作流中采样数据，但须遵守 Alteryx 最终用户许可协议或其他适用于您使用 Designer Desktop 和 Alteryx Copilot 的协议中的条款。

要打开数据采样：

  1. 从 Alteryx Copilot 中选择设置（齿轮图标）。

  2. 在“隐私”下，打开数据采样切换开关。

打开后，数据采样将应用于您使用 Alteryx Copilot 的所有工作流。即使重新启动 Designer Desktop 或重新加载 Alteryx Copilot，它也会保持打开状态。

要关闭数据采样：

  1. 从 Alteryx Copilot 中选择设置（齿轮图标）。

  2. 在“隐私”下，关闭数据采样切换开关。

数据采样的工作原理

  • 当系统确定需要数据以准确回答您的问题时，Alteryx Copilot 可能会请求特定工具锚点处的数据样本。

  • 数据从 Designer Browse Everywhere YXBE 文件中检索。YXBE 文件是运行工作流后锚点处可用数据的临时快照。了解有关 Browse Everywhere 数据的更多信息。

  • 要配置 Browse Everywhere 存储的数据量，请依次前往选项 > 用户设置 > 编辑用户设置 > 常规 > 覆盖工具结果设置 > 各锚点内存限制。默认情况下，每个锚点的内存限制上限为 1 MB。

  • 要让 Alteryx Copilot 访问工作流中的数据，必须运行工作流以生成或刷新 YXBE 文件。如果所请求的锚点处没有可用数据，Alteryx Copilot 可能会运行工作流来创建或刷新数据样本。

数据采样的优势

打开数据采样后，Alteryx Copilot 可以…

  • 根据您的数据推荐更合适的工具或配置。

  • 建议使用性能分析工具来检测数据中的空值或异常值等潜在问题。

  • 提供有关转换（如转换数据类型或设置列格式）的指导。

  • 为探索性、分析导向的提示提供更完善的答案，其中了解列值有助于确定下一步操作。

数据保留

Alteryx 会保留消息历史记录，期限最长为 2 年。请注意，预览版账户不能请求删除消息历史记录。

常见问题

想了解 Alteryx 如何使用 AI 吗？查看有关 Alteryx Copilot 的常见问题。

支持的工具推荐

Alteryx Copilot 推荐使用 Designer 中的许多常用工具。查看支持的工具推荐列表。

小心

如果 Alteryx Copilot 推荐了不受支持的工具，您可能需要额外的配置才能使该工具正常工作。

安装或更新 Alteryx Copilot

最低 Designer 版本

Alteryx Copilot 需要 Designer 版本 2023.2.1.3.133（补丁 3）或更高版本。请按照本指南更新 Designer。

安装完成后，Alteryx Copilot 会以窗口形式出现在 Designer 中，类似于工具配置窗口。您可通过三点菜单停靠或隐藏窗口。

要重新显示 Copilot 窗口，请前往 查看，然后选择 Alteryx Copilot。

WebView2

Alteryx Copilot 依赖于 Microsoft 的一项新技术，名为 WebView2。在 Designer 支持的大多数 Windows 版本上，此技术都已随系统预装。然而，Windows Server 目前并不自带 WebView2。如果 Copilot 检测到它在未安装 WebView2 的环境中运行，则会提示您安装 WebView2。

我们建议由管理员用户触发 WebView2 安装，并为所有用户安装。

Marketplace 下载

  1. 前往 Alteryx Marketplace，然后搜索 Alteryx Copilot。

  2. 在 Alteryx Copilot 页面上，选择 Get Add-On（获取附加组件）以将其添加到您的应用程序中。

  3. 从您的可用应用程序中选择 Alteryx Copilot。要查看您的可用应用程序，请前往配置文件菜单 > 账户 > 应用程序。

  4. 转到“Download Files（下载文件）”选项卡以 Download（下载）最新的 YXI 安装文件。

  5. 打开 Designer，然后打开您刚刚下载的 Alteryx Copilot YXI 文件以开始安装或更新过程。

Alteryx One Platform 下载

如果您是新版 Alteryx（专业版或企业版）的 Alteryx 用户，可以通过 Alteryx One Platform 下载 Alteryx Copilot。要从 Alteryx One 下载 Alteryx Copilot，请登录您的 Alteryx One 工作区并按照以下步骤操作：

  1. 在 Alteryx One 登录页面上，找到 Designer Desktop 并选择下载按钮。

  2. 在产品下载页面上，从列表中选择 Alteryx Copilot（Alteryx Copilot 属于 Designer Desktop 的下载选项）。

  3. 选择下载以开始下载 YXI 文件。

  4. 打开 Designer，然后打开您刚刚下载的 Alteryx Copilot YXI 文件以开始安装或更新过程。

更新 Alteryx Copilot

当有可用的新版 Alteryx Copilot 时，您将通过 Alteryx Copilot UI 中的横幅收到提醒。

  • 您可以通过横幅选择 Download（下载）链接，也可以选择“x”图标以关闭横幅。单击“下载”链接将打开 Alteryx Marketplace 或 Alteryx One（取决于您的账户类型），您可在其中下载新版 Alteryx Copilot。

  • 如果您关闭了横幅，请前往 Alteryx Copilot UI 中的关于选项卡（“i”图标），以访问更新 Copilot 选项。

卸载 Alteryx Copilot

要卸载 Alteryx Copilot，请按照以下步骤操作…

  1. 如果 Designer 已打开，请关闭它。

  2. 如果您使用的是 Windows…

    重要

    您需要在 Windows 中显示隐藏的文件才能查看这些路径。要启用此选项，请参阅本页面底部的显示“隐藏文件”部分。

    • 对于非管理员 Designer，请转到 C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Alteryx\Extensions。

    • 对于管理员 Designer，请转到 C:\ProgramData\Alteryx\Extensions。

  3. 如果您使用的是 Mac…

    • 对于非管理员 Designer，请转到 AppData\Roaming\Alteryx\Extensions。

    • 对于管理员 Designer，请转到 C:\ProgramData\Alteryx\Extensions。

  4. 选择 AyXChatBotExt 或 AyxCopilotExt 文件夹并将其删除。

    • AyXChatBotExt 文件夹适用于 Alteryx Copilot 的上一个版本（可通过私有预览版获得）。从 Alteryx Marketplace 安装 Copilot 的公共预览版后，在安装新版本之前无需卸载它。

    • 如果您确实需要卸载 Copilot 的公开预览版，请按照上述步骤操作并删除 AyxCopilotExt 文件夹。

  5. 打开 Designer。

连接 Alteryx Copilot

注意

Alteryx Copilot 预览版账户的请求次数限制为每个用户每个日历月 1,000 次。请求次数不会逐月累计。

从 Designer 中的聊天窗口将 Alteryx Copilot 连接到 Alteryx One。

使用许可密钥激活 Designer

  1. 在 Alteryx Copilot 聊天窗口中，选择首次使用 Alteryx Copilot？。Start a Preview（开始预览）。如果窗口未打开，请前往查看，然后选择 Alteryx Copilot。

  2. 选择 Start Preview（开始预览）以加入公开预览版。

  3. 一旦通过身份验证，您就可以开始使用 Alteryx Copilot 了。

使用 Alteryx One 激活 Designer

  1. 在 Alteryx Copilot 聊天窗口中，选择开始。如果窗口未打开，请前往查看，然后选择 Alteryx Copilot。

  2. 如果尚未选择，请从可用工作区下拉菜单中选择您的 Alteryx One 工作区。要添加其他 Alteryx One 工作区...

    1. 转到文件 > 管理连接 > Alteryx 链接。

    2. 选择新建，然后选择您的云实例（例如，如果 URL 以 us1 开头，请选择美国）。

    3. 登录 Alteryx One，然后选择要使用的工作区。

    4. 按照屏幕上的提示操作，然后您可以从 Alteryx Copilot 中选择新的工作区。

  3. 选择“继续”开始与 Alteryx Copilot 聊天。

Alteryx Copilot 界面

查看以下信息，以熟悉 Alteryx Copilot 用户界面。通过 Alteryx Copilot 提供的选项如下：

  • 聊天：当您在 Designer 中打开 Alteryx Copilot 时，默认视图是聊天（气泡图标）。您可以在此处输入提示词并查看 Alteryx Copilot 的响应。

  • 关于：“关于”页面（“i”图标）为您提供以下详细信息：

    • 您可以查看当前正在运行的 Alteryx Copilot 版本以及更新 Copilot 的选项（如果有新版本可用）。

    • Copilot 发行说明链接，可用于了解 Alteryx Copilot 的最新更新信息。

    • 一个参与调查的链接，您可以通过回答几个问题来帮助我们改进 Alteryx Copilot。

  • 设置：在“设置”页面（齿轮图标）中，您可以找到重新启动 Copilot 选项以及有关 Alteryx Copilot 当前连接的 Alteryx One 工作区的信息。

  • 帮助：可使用帮助（“?”图标）返回此 Copilot 帮助页面。

使用 Alteryx Copilot 生成建议

  1. 在 Alteryx Copilot 窗口中输入提示，然后选择发送图标以生成新的工作流建议。

    注意

    Alteryx Copilot 将消息大小限制为 1,000 个字符。

  2. 如果您的提示与受支持的 Alteryx 产品相关，Alteryx Copilot 会以以下两种方式之一进行响应：

    1. 它提供一般知识答案和帮助文档链接。

    2. 它会自动向您的工作流中添加一个或多个工具。如果可以，Alteryx Copilot 会为您配置该工具。请注意，工具配置可能与建议不匹配。在运行工作流之前，请确保工具配置正确。

    3. 请注意，Alteryx Copilot 只会对与受支持的 Alteryx 产品相关的提示进行响应。

  3. 运行您的工作流，以使用最新的工作流元数据更新 Alteryx Copilot。Alteryx Copilot 在使用最新信息时效果最佳。

注意

为了获得更准确的建议，请在您的工作流中添加注释，以描述您的数据或您想要执行的操作。注释可作为 Copilot 响应的附加提示。

一般提示准则

在与 Alteryx Copilot 交互时，请遵循以下准则，以获得对您的提示最准确的响应：

  • 提供您想要完成的任务的摘要。

  • 为您的问题提供上下文。尽可能多地提供信息。

  • 包括与您的提示相关的特定列名和工具名。

不要：

  • 使用通用短语：“清理我的数据”。

应该：

  • 具体说明：“我想评估此工作流程中的人力资源数据。我需要清理我的数据。可以帮我移除‘流失’字段中具有 null 值的行吗？”

使用工具获取帮助

Alteryx Copilot 还可以帮助您了解有关 Designer 工具的更多信息。像这样提问...

  • “工具容器的用途是什么？”

  • “交叉表工具和转置工具之间有什么区别？”

  • “多字段公式工具的用途是什么？”

注意

回复不符合预期？请点击聊天窗口中的“赞”和“踩”图标提供反馈。这有助于我们改进 Alteryx Copilot！

禁用 Alteryx Copilot

在 Alteryx Copilot 公开预览期间，您可以通过阻止指向此 URL 模式的出站流量来限制对 Alteryx Copilot 的访问：

bash
https://us1.alteryxcloud.com/copilot/*

阻止此端点可防止组织内的用户访问 Alteryx Copilot 功能，因为这是 Alteryx Copilot 服务使用的主要端点。

注意

此方法是一种临时控制机制，仅在公开预览期间适用。随着 Alteryx Copilot 的发展，它可能无法阻止所有未来的服务交互。

未来的管理控制

随着 Alteryx Copilot 的正式推出（时间表待公布），管理员可以访问平台内的内置开/关切换。此控制使组织能够为其用户轻松启用或禁用 Alteryx Copilot 功能，而无需进行网络级配置。

提供反馈

回复不符合预期？请点击聊天窗口中的“赞”和“踩”图标提供反馈。这有助于我们改进 Alteryx Copilot！

常见问题

想了解 Alteryx 如何使用 AI 吗？查看有关 Alteryx Copilot 的常见问题。

本节内容如下: