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Salesforce Input Tool Icon Outil Entrée Salesforce

Utilisez l'outil Entrée Salesforce pour interroger vos tables à partir de Salesforce.com et les lire dans Designer.

Important

Cet outil n'est pas automatiquement installé avec Designer. Pour utiliser cet outil, téléchargez-le depuis Alteryx Marketplace .

L'automatisation de bureau (Planificateur) n'est pas prise en charge par ce connecteur.

Votre compte Salesforce doit être défini comme étant « API activée » pour utiliser cet outil. Demandez à votre administrateur Salesforce de définir votre compte Salesforce sur API activée.

Configuration de l'outil

Informations d'identification Salesforce

  • Nom d'utilisateur  : saisissez votre nom d'utilisateur Salesforce (votre adresse e-mail).

  • Mot de passe  : saisissez votre mot de passe Salesforce.

  • Jeton de sécurité  : entrez votre jeton de sécurité Salesforce.

  • Se connecter  : cliquez sur ce bouton pour vous connecter et afficher la fenêtre Configuration.

Pour plus d'informations, consultez la documentation Salesforce .

Note

Designer chiffre le mot de passe et le jeton de sécurité.

Type de requête

Pour interroger vos tables à partir de Salesforce.com et les lire dans Designer, sélectionnez un type de requête :

Utilisez le Générateur de requêtes pour accéder à une table Salesforce, des champs de sortie et d’autres paramètres, et les sélectionner.

  • Table  : sélectionnez une table à lire dans Designer. Tapez dans la boîte de recherche pour filtrer une table ou recherchez une table à l'aide des flèches. La liste inclut toutes les tables interrogeables. Si l'option interrogeable est définie sur « false », la table ne s'affiche pas.

  • Champs de sortie  : sélectionnez les champs que vous souhaitez récupérer à partir de la table. Vous pouvez rechercher un champ ou sélectionner tous les champs.

  • Limite d'enregistrements  : facultatif. Entrez le nombre de lignes à renvoyer ou laissez vide pour renvoyer toutes les lignes.

  • Clause WHERE (SOQL)  : facultatif. Saisissez une requête SOQL (Salesforce Object Query Language) . La valeur par défaut est IsDeleted=False , ce qui renvoie uniquement les enregistrements en cours. Pour renvoyer des enregistrements supprimés, utilisez IsDeleted=True . Si ce champ est vide, Designer renvoie tous les enregistrements.

L'option Requête personnalisée affiche votre requête du générateur de requête. Utilisez Requête personnalisée pour spécifier une table et des paramètres tels qu'une requête SOQL (Salesforce Object Query Language) .

  • Requête SOQL  : la requête SOQL affiche votre requête du générateur de requête. Vous pouvez entrer une nouvelle instruction SOQL ou modifier la requête du générateur de requête.

  • Valider  : cliquez sur ce bouton pour valider la requête via l'API Salesforce. Designer affiche le message de l'API Salesforce.

  • Tentative d'analyse de la réponse JSON  : si cette option est sélectionnée, Alteryx tente d'analyser la réponse à la requête et affiche la sortie analysée dans la fenêtre Résultats. Si cette option n'est pas sélectionnée, la réponse est fournie sous la forme d'un champ JSON unique, que vous pouvez ensuite analyser à l'aide de l' outil Interpréter JSON .

Nous renseignons l'option Rapport existant en fonction de la liste Récent de Salesforce. Si vous ne voyez pas le rapport que vous cherchez, vous devrez l'ajouter à votre liste Récent dans Salesforce . Seuls les 200 derniers rapports consultés s'affichent.

  • Tentative d'analyse des résultats du rapport  : sélectionnez cette option pour analyser les résultats du rapport et afficher la sortie analysée dans la fenêtre Résultats. Si cette option n'est pas sélectionnée, le rapport est fourni sous la forme d'un champ JSON unique, que vous pouvez ensuite analyser à l'aide de l' outil Interpréter JSON . L'analyse automatique n'est disponible que pour les rapports tabulaires.