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Salesforce Input Tool Icon Salesforce 输入工具

用户角色

用户角色*

工具访问

完整用户

基本用户

*适用于 Designer 版本 2025.1+ 上的 Alteryx One专业版和企业版客户。

使用 Salesforce 输入工具从 Salesforce.com 查询您的表格,并将其读取到 Designer 中。

重要

此工具不会随 Designer 自动安装。要使用此工具,请从 Alteryx Marketplace 下载。

此连接器不支持桌面自动化(计划程序)。

您的 Salesforce 账户必须为“已启用 API”才能使用此工具。让您的 Salesforce 管理员将您的 Salesforce 账户设置为“已启用 API”。

工具配置

Salesforce凭证

  • 用户名:输入您的 Salesforce 用户名(您的电子邮件地址)。

  • 密码:输入您的 Salesforce 密码。

  • 安全令牌:输入您的 Salesforce 安全令牌。

  • 连接:单击以连接并显示“配置”窗口。

有关详细信息,请访问 Salesforce 文档

注意

Designer 对密码和安全令牌进行加密。

查询类型

若要从 Salesforce.com 查询您的表格,并将其读取到 Designer 中,请选择查询类型:

使用查询构建器浏览并选择 Salesforce 表格、输出字段和其他参数。

  • 表格:选择要读取到 Designer 中的表格。在搜索框中键入以筛选表格或使用箭头浏览表格。该列表包括任何可查询的表格。如果可查询设置为 false,则不会显示该表格。

  • 输出字段:选择要从表格中检索的字段。您可以搜索字段或选择所有字段。

  • 记录限制:可选。输入要返回的行数,或保留为空以返回所有行。

  • WHERE 子句 (SOQL):可选。键入 Salesforce 对象查询语言 (SOQL) 查询。默认为 IsDeleted=False,该值仅返回当前记录。要返回已删除的记录,请使用 IsDeleted=True。如果此字段保留为空,则 Designer 将返回所有记录。

自定义查询显示您的查询构建器查询。使用自定义查询将表格和参数指定为 Salesforce 对象查询语言 (SOQL) 查询

  • SOQL 查询:SOQL 查询显示您的查询构建器查询。您可以键入新的 SOQL 语句或编辑查询构建器查询。

  • 验证:单击以通过 Salesforce API 验证查询。Designer 显示来自 Salesforce API 的消息。

  • 尝试解析 JSON 响应:选择以解析查询响应并在“结果”窗口中显示已解析的输出。如果未选中,则响应将输出为单个 JSON 字段,您可以使用 JSON 解析工具对其进行解析。

我们基于 Salesforce 中的最新列表填充现有报告选项。如果您没有看到预期报告,则需要将其添加回 Salesforce 中的最新列表中。仅显示上次查看的 200 个报告。

  • 尝试解析报告结果:选择以解析报告结果,并在“结果”窗口中显示已解析的输出。如果未选中,则报告将输出为单个 JSON 字段,您可以使用 JSON 解析工具对其进行解析。自动解析仅可用于表格式报告。