Microsoft Dynamics CRM
O Microsoft Dynamics CRM é um produto de software de gerenciamento de relacionamento com clientes, oferecido como parte da família de produtos de software de negócios da Microsoft Dynamics.
| Tipo de suporte: |
Leitura e gravação |
| Verificado em: |
Microsoft Dynamics 365 & Azure Active Directory |
| Tipo de conexão: |
Ferramenta Alteryx. A versão mais recente está disponível na Galeria do Alteryx Analytics. |
| Detalhes do driver: |
Para configurar uma conexão com o Microsoft Dynamics CRM, crie um cliente de aplicativo da Web no Azure Active Directory ou um servidor do Active Directory hospedado por si, dependendo da versão e da configuração do Dynamics CRM.
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Ferramentas do Alteryx usadas para conectar
Configuração de autenticação
Antes de usar as ferramentas de entrada ou de saída do Dynamics CRM, crie uma função de usuário do aplicativo com permissões para acessar a instância do Microsoft Dynamics CRM.
Configuração do Active Directory Azure
- Crie um aplicativo Web registrado com o seu inquilino Azure Active Directory. Consulte criar um aplicativo Azure do Active Directory na documentação do Microsoft Azure.
- Crie uma chave secreta e conceda a permissão Dynamics CRM Online ao seu cliente de aplicativo da Web. Consulte para adicionar credenciais de aplicativo ou permissões para acessar APIs da Web no site de documentação do Microsoft Azure.
Tratar a chave secreta como qualquer outra senha, e armazená-lo em um local seguro.
- Crie uma função de segurança personalizada para associar a função de usuário do aplicativo criada na próxima etapa. Consulte criar uma função de segurança para o usuário do aplicativo na documentação do Microsoft MSDN.
Permissões mínimas necessáriasDefina as seguintes permissões de personalização para ler.
- Mapa de atributos
- Entidade
- Campo
- Montagem plug-in
- Tipo de plug-in
- Relacionamento
- Mensagem do SDK
- Etapa de processamento de mensagens do SDK
- Imagem de passo de processamento de mensagens SDK
- Crie uma função de usuário do aplicativo para associar a função de segurança personalizada criada na etapa anterior. Consulte criar um usuário de aplicativo associado ao aplicativo registrado na Dynamics 365 na documentação do Microsoft MSDN.
