Vorlagen
Verwenden Sie Vorlagen, um eine Vorlage für einen Workflow, ein Makro oder eine Anwendung als Ausgangspunkt für neue Designer Desktop-Projekte in der Zukunft zu speichern. Sie können Vorlagen mit allgemeinen Konfigurationen, Laufzeiteinstellungen und formatierten Kommentarfeldern (um nur einige zu nennen) erstellen oder speichern. So können Sie die Formatierung von Workflows beschleunigen und haben mehr Zeit für die Bereitstellung von Lösungen.
Sie können Vorlagen für jedes dieser Szenarios (und mehr) verwenden:
Erstellen Sie grundlegende Workflow-, Makro- oder App-Vorlagen, um einen Ausgangspunkt für verschiedene Projekttypen zu haben.
Erstellen Sie Vorlagen mit unterschiedlichen formatierten Versionen für unterschiedliche Zielgruppen, wie Kunden oder interne Teams.
Erstellen Sie Vorlagen mit:
Unternehmensspezifischen Farben für Titelleisten und Kommentarfelder für Metadaten.
Standardisierter Struktur für Eingaben in einem Container auf der linken Seite und Ausgaben in einem Container auf der rechten Seite.
Vorausgewählten Workflow-Konfigurationseinstellungen, z. B. Laufzeiteinstellungen.
Hinweise und Überlegungen
Wenn Sie eine Vorlage speichern, speichert Alteryx sie standardmäßig in diesem Verzeichnis:
C:\Users\[USER]\AppData\Local\Alteryx\Templates
Wenn Sie eine große Anzahl von Vorlagen haben und vermeiden möchten, alle Vorlagen einzeln nacheinander zu speichern, können Sie sie auch direkt in das obige Verzeichnis einfügen. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Ihre Vorlagen über die entsprechenden Dateierweiterungen verfügen. Wenn Sie ein Element ohne gültige Vorlagendateierweiterungen in dieses Verzeichnis platzieren, ist das Projekt nicht über Datei > Vorlagen verfügbar.
Verzeichnis für Workflow-Vorlagen ändern
Wenn Sie Ihre Vorlage lieber in einem anderen Verzeichnis als dem Standardverzeichnis speichern möchten, können Sie in den Benutzereinstellungen ein neues Verzeichnis angeben (dies kann ein freigegebenes Netzlaufwerk oder ein lokales Verzeichnis sein). Befolgen Sie diese Schritte:
Gehen Sie in Designer zu Optionen > Benutzereinstellungen > Benutzereinstellungen bearbeiten .
Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein der Benutzereinstellungen Systemeinstellungen überschreiben aus.
Suchen Sie das Feld Standardverzeichnis für Workflow-Vorlagen . Verwenden Sie das Drei-Punkte-Menü, um zum gewünschten Speicherort zu navigieren oder fügen/geben Sie den Pfad in das Verzeichnis ein. Der Standardspeicherort ist
C:\Users\[USER]\AppData\Local\Alteryx\Templates.Speichern Sie Ihre Benutzereinstellungen, wenn Sie mit den Änderungen fertig sind.
Neue Vorlage speichern
Sie können einen vorhandenen Workflow, ein Makro oder eine App als Vorlage speichern. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
Wenn in Designer ein Workflow, ein Makro oder eine App geöffnet ist, klicken Sie auf Datei > Speichern unter.
Wählen Sie Vorlage aus, um das Dialogfeld Als Vorlage speichern zu öffnen.
Verwenden Sie das Dialogfeld Als Vorlage speichern, um Vorlagenmetadaten anzugeben. Die Metadaten werden Teil der XML-Datei der Vorlage, und Sie können sie bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten.
Besitzer: Geben Sie den Namen des Vorlagenbesitzers ein. Auf diese Weise können Vorlagenbenutzer den richtigen Ansprechpartner für Fragen zu der Vorlage finden.
Name: Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein. Beachten Sie, dass Designer standardmäßig Ihren Projektnamen verwendet und den Dateityp basierend auf dem Projekt vorkonfiguriert, mit dem Sie begonnen haben (Workflow, Makro, App). Weitere Informationen finden Sie unter Vorlagendateitypen.
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für die Vorlage ein, z. B. den vorgesehenen Anwendungsfall. Auf diese Weise können Vorlagenbenutzer entscheiden, ob diese Vorlage für ihr Projekt geeignet ist.
Bild: Laden Sie ein Symbol oder einen Screenshot des wichtigsten Teils Ihres Workflows, Makros oder Ihrer App hoch. JPEG- und PNG-Dateiformate werden unterstützt.
Wählen Sie Speichern aus, um Ihre Vorlage zu speichern, oder Schließen, um zu Ihrem Projekt zurückzukehren.
Designer speichert Ihre Vorlage im Vorlagenordner an diesem Speicherort (es sei denn, Sie geben über die Schritte zum Ändern des Verzeichnisses für Workflow-Vorlagen einen anderen Speicherort an):
C:\Users\[USER]\AppData\Local\Alteryx\Templates
Sie können Ihre Vorlage über das Hauptmenü von Designer über Datei > Vorlagen aufrufen, bearbeiten und verwenden.
Vorlage verwenden
Sie können über das Hauptmenü auf alle Designer-Vorlagen zugreifen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Vorlage als Ausgangspunkt für Ihr nächstes Projekt zu verwenden:
Öffnen Sie das Fenster „Vorlagen“ über Datei > Vorlagen . Die Standardansicht ist die Rasteransicht, in der das Vorlagenbild angezeigt wird. Sie können über die Raster- und Listenansichtssymbole in der oberen rechten Ecke des Vorlagenfensters zu einer Listenansicht wechseln.
Suchen Sie die Vorlage, die Sie verwenden möchten. Wenn Sie viele Vorlagen haben, stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung, mit denen Sie die richtige Vorlage finden können.
Verwenden Sie die Registerkarten für Projekttypen, um zwischen Alle , Workflows , Makros und Apps zu wechseln. Dadurch können Sie nur die Vorlagen anzeigen, die mit der ausgewählten Registerkarte übereinstimmen.
Verwenden Sie das Feld Suchen , um nach dem Namen einer Vorlage zu suchen.
Verwenden Sie in der Listenansicht die Spaltenüberschriften Name , Zuletzt aktualisiert und Beschreibung , um die Vorlagenliste zu sortieren.
Wenn Sie Vorlagendetails wie Eigentümer oder Beschreibung anzeigen möchten, verwenden Sie das Drei-Punkte-Menü der Vorlage, um Details auszuwählen (bewegen Sie in der Rasteransicht den Mauszeiger über das Vorlagenbild, um das Drei-Punkte-Menü anzuzeigen). Wenn Sie die Vorlage gefunden haben, die Sie verwenden möchten, klicken Sie auf Vorlage verwenden . Ihr Projekt wird in Designer geöffnet, und Sie können alle erforderlichen Aktualisierungen vornehmen.
Wichtig
Wenn Sie Vorlage verwenden auswählen, erstellt Alteryx eine Kopie der Originalvorlage und öffnet sie in Designer als neuer, nicht gespeicherter Workflow, Makro oder App. Sobald Sie die erforderlichen Aktualisierungen vorgenommen haben, müssen Sie Ihr Projekt wie bei jedem typischen Workflow, Makro und App speichern.
Vorlage bearbeiten
Sie können eine vorhandene Vorlage bei Bedarf aktualisieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie das Fenster „Vorlagen“ über Datei > Vorlagen . Die Standardansicht ist die Rasteransicht, in der das Vorlagenbild angezeigt wird. Sie können über die Raster- und Listenansichtssymbole in der oberen rechten Ecke des Vorlagenfensters zu einer Listenansicht wechseln.
Suchen Sie die Vorlage, die Sie bearbeiten oder aktualisieren möchten. Wenn Sie viele Vorlagen haben, stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung, mit denen Sie die richtige Vorlage finden können.
Verwenden Sie die Registerkarten für Projekttypen, um zwischen Alle , Workflows , Makros und Apps zu wechseln. Dadurch können Sie nur die Vorlagen anzeigen, die mit der ausgewählten Registerkarte übereinstimmen.
Verwenden Sie das Feld Suchen , um nach dem Namen einer Vorlage zu suchen.
Verwenden Sie in der Listenansicht die Spaltenüberschriften Name , Zuletzt aktualisiert und Beschreibung , um die Vorlagenliste zu sortieren.
Sobald Sie die Vorlage gefunden haben, die Sie bearbeiten möchten, wählen Sie das entsprechende Drei-Punkte-Menü aus und wählen Sie Vorlage bearbeiten (bewegen Sie in der Rasteransicht den Mauszeiger über das Vorlagenbild, um das Drei-Punkte-Menü anzuzeigen). Ihre Vorlagendatei wird in Designer geöffnet, wo Sie alle erforderlichen Änderungen vornehmen können.
Wenn Sie die Aktualisierung Ihrer Vorlage abgeschlossen haben, müssen Sie die Vorlage speichern.
Vorlagendetails hinzufügen oder aktualisieren
Sie können Vorlagenmetadaten jederzeit hinzufügen oder aktualisieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie das Fenster „Vorlagen“ über Datei > Vorlagen . Die Standardansicht ist die Rasteransicht, in der das Vorlagenbild angezeigt wird. Sie können über die Raster- und Listenansichtssymbole in der oberen rechten Ecke des Vorlagenfensters zu einer Listenansicht wechseln.
Suchen Sie die Vorlage, die Sie aktualisieren möchten, wählen Sie das zugehörige Drei-Punkte-Menü aus und wählen Sie Details (bewegen Sie in der Rasteransicht den Mauszeiger über das Vorlagenbild, um das Drei-Punkte-Menü anzuzeigen).
Aktualisieren Sie die Metadaten nach Bedarf. Beachten Sie, dass es sich hierbei um dieselben Informationen handelt, die Sie beim ersten Speichern einer Vorlage angeben können (Eigentümer, Name, Beschreibung und Bild).
Speichern Sie Ihre Aktualisierungen, oder schließen Sie das Fenster, um zum Hauptfenster „Vorlagen“ zurückzukehren.
Vorlage löschen
Wenn Sie eine Ihrer Vorlagen nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Vorlage zu löschen:
Öffnen Sie das Fenster „Vorlagen“ über Datei > Vorlagen .
Suchen Sie die Vorlage, die Sie löschen möchten. Wenn Sie viele Vorlagen haben, stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung, mit denen Sie die richtige Vorlage finden können.
Verwenden Sie die Registerkarten für Projekttypen, um zwischen Alle , Workflows , Makros und Apps zu wechseln. Dadurch können Sie nur die Vorlagen anzeigen, die mit der ausgewählten Registerkarte übereinstimmen.
Verwenden Sie das Feld Suchen , um nach dem Namen einer Vorlage zu suchen.
Verwenden Sie die Spaltenüberschriften Name , Letzte Aktualisierung und Beschreibung , um die Liste der Vorlagen zu sortieren.
Wenn Sie die zu löschende Vorlage gefunden haben, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und dann auf Löschen . Dies löst das Dialogfeld „Vorlage löschen“ aus, in dem Sie Löschen auswählen können, um zu bestätigen, oder Schließen , um zum Fenster „Vorlagen“ zurückzukehren.
Warnung
Die Löschung ist dauerhaft. Sobald Sie das Löschen einer Vorlage bestätigt haben, können Sie sie nicht wiederherstellen!
Vorlagendateitypen
Jeder Vorlagentyp in Designer verfügt über einen eigenen eindeutigen Dateityp, der dem Dateityp des Quellprojekts zugeordnet ist. Die Vorlagendateitypen sind hier aufgelistet:
YXTD (Workflow-Vorlage): Aus Workflow erstellt (YXMD).
YXTC (Makro-Vorlage): Aus einem Makro erstellt (YXMC).
YXTZ (Analyse-App-Vorlage): Aus einer Analyse-App erstellt (YXWZ).