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DCM - Designer

El Administrador de conexiones de datos (DCM) es un almacenamiento centralizado para conexiones interoperables de bases de datos y nube (credenciales vinculadas a fuentes de datos) que facilita la gestión de conexiones de flujo de trabajo y la colaboración entre productos de Alteryx. Utiliza DCM para introducir y utilizar tus conexiones y credenciales entre herramientas y flujos de trabajo.

Con DCM , puedes administrar fuentes de datos, credenciales y conexiones:

  • Los objetos de fuentes de datos representan bases de datos, servicios en la nube y mucho más.

  • Los objetos de credenciales representan combinaciones de nombres de usuario y contraseñas, y tokens de OAuth.

  • Los objetos de conexiones unen las fuentes de datos con las credenciales y los utilizan una o varias herramientas en tus flujos de trabajo.

Consulta Conectores y herramientas compatibles para obtener más información.

Configuración del Administrador de conexiones de datos (DCM)

Configuración de administrador

Hay una opción para cambiar el modo de DCM y seleccionar el modo de acceso SDK .

Estas opciones están disponibles mediante el modo de DCM para configurar la administración y el almacenamiento de credenciales:

  • DCM opcional : las conexiones (incluso las contraseñas) se almacenan en un flujo de trabajo de forma predeterminada. Puedes optar por almacenar y administrar conexiones en DCM.

  • DCM como predeterminado : las conexiones (incluso las contraseñas) se almacenan y administran en DCM de forma predeterminada. Puedes optar por almacenarlas en un flujo de trabajo.

  • Solo DCM : no puedes configurar conexiones en un flujo de trabajo. Solo puedes seleccionar conexiones almacenadas en DCM. Se ejecutan flujos de trabajo con contraseñas incrustadas.

  • DCM aplicado : los flujos de trabajo con contraseñas incrustadas no funcionan.

Estas son las opciones administrativas para el soporte de herramientas de SDK (Gallery):

  • Denegar : no se admiten las herramientas de SDK, y la casilla de verificación Permitir credenciales para las herramientas de SDK no se muestra en la interfaz de usuario de credenciales.

  • Permitir : se admiten las herramientas de SDK, y la casilla de verificación Permitir credenciales para las herramientas de SDK aparece en la interfaz de usuario con la opción de selección manual de cada credencial.

  • Permitir todo : se admiten las herramientas de SDK, y la casilla de verificación Permitir credenciales para las herramientas de SDK no se muestra en la interfaz de usuario de credenciales.

Configuración de usuario

Como usuario, puedes cambiar el Modo de DCM y seleccionar el Modo de acceso SDK en la configuración de usuario de Designer. Ve a Opciones > Configuración de usuario > Editar configuración de usuario . A continuación, en la pestaña General , desplázate hasta la sección Reemplazar configuraciones de DCM .

Estas opciones están disponibles mediante el modo de DCM para configurar la administración y el almacenamiento de credenciales:

  • DCM opcional : las conexiones (incluso las contraseñas) se almacenan en un flujo de trabajo de forma predeterminada. Puedes optar por almacenar y administrar conexiones en DCM.

  • DCM como predeterminado : las conexiones (incluso las contraseñas) se almacenan y administran en DCM de forma predeterminada. Puedes optar por almacenarlas en un flujo de trabajo.

  • Solo DCM : no puedes configurar conexiones en un flujo de trabajo. Solo puedes seleccionar conexiones almacenadas en DCM. Se ejecutan flujos de trabajo con contraseñas incrustadas.

  • DCM aplicado : los flujos de trabajo con contraseñas incrustadas no funcionan.

Para el modo de acceso SDK , estas son las opciones disponibles:

  • Denegar : no se admiten las herramientas de SDK, y la casilla de verificación Permitir credenciales para las herramientas de SDK no se muestra en la interfaz de usuario de credenciales.

  • Permitir : se admiten las herramientas de SDK, y la casilla de verificación Permitir credenciales para las herramientas de SDK aparece en la interfaz de usuario con la opción de selección manual de cada credencial.

  • Permitir todo : se admiten las herramientas de SDK, y la casilla de verificación Permitir credenciales para las herramientas de SDK no se muestra en la interfaz de usuario de credenciales.

Administrador de conexiones

Puedes controlar las fuentes de datos y las credenciales que permiten autenticar las fuentes de datos en el Administrador de conexiones. Además, puedes vincular Designer Desktop a Alteryx Analytics Cloud Platform (AACP). Ve a  Archivo > Administrar conexiones para acceder a estas características.

Administrar fuentes de datos

Para agregar una fuente de datos en el Administrador de conexiones…

  1. Ve a Fuentes de datos .

  2. Selecciona + Nuevo .

  3. Elige la Tecnología .

  4. Ingresa la información necesaria para la tecnología que deseas conectar. Si lo deseas, puedes usar la opción Probar conexión .

  5. Selecciona Guardar .

Puedes combinar la fuente de datos con la credencial para crear una conexión. En la sección Fuentes de datos > Conexiones puedes ver la lista de credenciales vinculadas para la conexión o vincular una nueva credencial:

  1. Selecciona + Conectar credencial .

  2. Elige un Método de autenticación .

  3. Ingresa la información de la credencial.

  4. De forma opcional, puedes escoger la opción Permitir conexión para SDK .

  5. Puedes seleccionar Probar conexión o Crear y vincular para finalizar.

Administrar credenciales

Para agregar una credencial en el Administrador de conexiones, ve a la sección Credenciales . Dispones de las siguientes opciones:

  • Agregar credenciales : selecciona + Nuevo . Ingresa el nombre de la credencial . Selecciona un Método . Ingresa la información necesaria (por ejemplo, Id. de cliente, clave secreta, nombre de usuario y contraseña) para el método seleccionado. Selecciona Guardar .

  • Ver credenciales : selecciona la credencial que quieres ver de la lista.

  • Editar credencial : para editar una credencial en el Administrador de conexiones, selecciona la credencial que quieres editar en la lista. Selecciona Editar . Selecciona Guardar .

  • Eliminar credencial : selecciona la credencial que quieres eliminar en el Administrador de conexiones. Selecciona el ícono de papelera . Selecciona Eliminar .

Para conectarte a tu conexión, coloca la herramienta en el lienzo de flujo de trabajo de Designer y selecciona Configurar una conexión . En la ventana Administrador de conexiones, selecciona tu conexión y utiliza las credenciales vinculadas con el botón Conectar .

Manage External Vaults

The External Vault feature allows you to connect DCM with your Vault of choice. Thus, you can use External Vaults in DCM to fetch credentials from your Vault and securely use them in your workflow. For more information, go to DCM External Vaults.

Administrar vínculos de Alteryx

Los vínculos de Alteryx te permiten vincular Designer Desktop con un espacio de trabajo de Alteryx Analytics Cloud Platform (AACP) para que puedas guardar y ejecutar flujos de trabajo creados en Desktop en la nube. Obtén más información sobre estas funciones en la ejecución en Cloud para Desktop .

Crear un enlace de Alteryx

Para vincular Designer Desktop con AACP, sigue estos pasos:

  1. En Designer Desktop, selecciona Archivo > Administrar conexiones para abrir DCM.

  2. Selecciona Vínculos de Alteryx en el menú de la izquierda y selecciona el botón + Nuevo .

  3. Analytics Cloud es la tecnología predeterminada. Proporciona la información requerida:

    • Nombre de la fuente de datos : este es el nombre para mostrar (etiqueta) de este enlace. El nombre se muestra en los menús Guardar como y Abrir , y ayuda a los usuarios a identificar esta conexión.

    • URL base : esta es la URL que utilizas para acceder a Alteryx Analytics Cloud (por ejemplo, https://company.alteryxcloud.com/). Comunícate con tu administrador de AACP para obtener esta información.

    • Nombre del espacio de trabajo : este es el nombre de tu espacio de trabajo de Analytics Cloud, tal como aparece en la URL (después de la URL base). Por ejemplo, puedes acceder a Analytics Cloud a través de https://empresa.alteryxcloud.com/?workspace=mi-espacio-de-trabajo. En este caso, debes introducir my-workspace en el campo Nombre del espacio de trabajo . Comunícate con tu administrador de AACP para obtener esta información.

  4. Selecciona Guardar . A continuación, debes vincular las credenciales.

  5. Selecciona + Conectar credencial para comenzar.

  6. La ejecución en Cloud para Desktop es compatible con el método de autenticación OpenID Connect (OIDC). Esta opción está preseleccionada en el menú desplegable Método de autenticación .

  7. En la sección TOKENS OIDC, utiliza la lista desplegable Credencial para seleccionar una credencial existente, o bien selecciona Crear nueva credencial .

  8. Si necesitas crear una nueva credencial, ingresa un nombre de credencial . Esta es una etiqueta que debería ayudarte a identificar esta credencial en el futuro.

  9. El almacén está configurado en DCM de forma predeterminada.

  10. Opcionalmente, selecciona Probar conexión o Crear y vincular para finalizar.

    Importante

    Si la conexión falla, asegúrate de que la URL base y el nombre del espacio de trabajo de tu conexión AACP son correctos.

Una vez que hayas conectado correctamente Designer Desktop a un espacio de trabajo de AACP, los detalles de conexión estarán disponibles en Archivo > Administrar conexiones > Vínculos de Alteryx . Selecciona el nombre de la fuente de datos en la columna Nombre para ver los detalles de la conexión, editar la conexión y eliminar la conexión.

Ver, editar y sincronizar vínculos de Alteryx existentes

Para ver los vínculos de Alteryx existentes, en Designer…

  1. Ve a Archivo > Administrar Conexiones > Vínculos de Alteryx .

  2. Selecciona el nombre del vínculo existente para abrirlo y ver los detalles.

  3. Para actualizar el enlace, selecciona el botón Editar . Realiza las modificaciones necesarias y selecciona Guardar o Cancelar para volver a la pantalla anterior.

  4. En la sección Conexiones , también puedes seleccionar Sincronizar para sincronizar tus credenciales entre Designer Desktop y AACP.

Eliminar vínculos de Alteryx

Para eliminar un vínculo de Alteryx existente, en Designer Desktop…

  1. Ve a Archivo > Administrar conexiones > Vínculos de Alteryx .

  2. Selecciona el ícono de papelera asociado al enlace de Alteryx que deseas eliminar. Esto activa el cuadro de diálogo Eliminar. Selecciona el botón Eliminar * para confirmar la eliminación o Cancelar para volver a la pantalla anterior.

* La eliminación es permanente. Esta acción no se puede deshacer.

Sincronizar credenciales

Puedes sincronizar las credenciales en todo el conjunto de productos Alteryx con DCM.

Sincronizar credenciales entre Designer y Server

  1. Ve a Archivo > Administrador conexiones para abrir el Administrador de conexiones.

  2. Selecciona Sincronizar .

  3. Para una nueva conexión de Server…

    1. Selecciona + Nuevo .

    2. Ingresa la URL de instancia de Server y selecciona Conectar .

    3. Ingresa el correo electrónico y la contraseña , y selecciona Iniciar sesión .

  4. Selecciona la instancia de Server con la que quieres sincronizar.

  5. Selecciona Sincronizar .

  6. Selecciona Done .

Agregar credenciales con sincronización

  1. Ve a Archivo > Administrador conexiones para abrir el Administrador de conexiones.

  2. Ve a Credenciales .

  3. Selecciona Agregar credencial .

  4. Ingresa los detalles de la credencial.

  5. Selecciona Guardar .

  6. Realiza los pasos del 2 al 5 de la sección Sincronizar credenciales entre Designer y Server .

Editar credenciales con sincronización

  1. Ve a Archivo > Administrador conexiones para abrir el Administrador de conexiones.

  2. Ve a Credenciales .

  3. Selecciona la credencial que se debe actualizar.

  4. Selecciona Editar .

  5. Actualiza los detalles de la credencial.

  6. Selecciona Guardar .

  7. Realiza los pasos del 2 al 5 de la sección Sincronizar credenciales entre Designer y Server .

Eliminar credenciales con sincronización

  1. Ve a Archivo > Administrador conexiones para abrir el Administrador de conexiones.

  2. Ve a Credenciales .

  3. Selecciona la credencial que quieres eliminar.

  4. Selecciona el ícono de papelera .

  5. Selecciona Eliminar para confirmar.

  6. Realiza los pasos del 2 al 5 de la sección Sincronizar credenciales entre Designer y Server .

Sincronizar flujo de trabajo con credenciales de DCM

  1. Realiza la carga o descarga del flujo de trabajo según el artículo Flujos de trabajo .

  2. Realiza los pasos del 2 al 5 de la sección Sincronizar credenciales entre Designer y Server .

Manage Proxy Servers

The Proxy Servers section allows you to configure proxy connections and credentials for use with Designer's new Proxy Settings*. This includes the authentication type (Basic, NTLM, Windows Negotiate) and credentials needed to connect through your proxy server.

2024.2 Proxy Updates: Public Preview

The 2024.2 updates to the proxy configuration are in Public Preview and specific to Alteryx Designer only. The proxy settings in Designer and DCM are not synced with Server. For additional important information, go to Proxy Settings

You need to create a connection and associated credentials for all proxy types (Use Internet Options Settings, Consume PAC file at this location, and Manual). Additionally, if you are using the Manual proxy configuration option (in Designer's User Settings), the connection must specify the host name/address of your proxy server, as well as associated credentials, if required. This is done via DCM.

To get started, in the Proxy Servers section of DCM, select the + New button.

  1. Select the Proxy Server Technology via the Technology dropdown. Your options are…

    • Any Proxy Type: If you select this option, the proxy type is taken from the PAC file/Internet Options. Always use this option unless you select the Manual proxy or want to fine-tune your proxy settings for different proxy types.

    • HTTP Proxy

    • HTTPS Proxy

    • SOCKS5h Proxy

  2. Enter a name for this Data Source in the Data Source Name field. This label will be used to reference this proxy server later in DCM and the Proxy User Settings, so it’s important to provide a descriptive name that will help you identify this connection later.

  3. Enter the Proxy Server address via the Address field. This is required when using the Manual option of the Proxy Selection above. Otherwise, the proxy server address is provided by the PAC file/Internet Options settings. In that case, this field is optional and is used to match DCM proxy connections to the selected proxy server URL.

    • Example proxy host name address: myproxy.example.com:1234

    • Example proxy IP address: 158.42.13.3:1234

  4. (Optional) Select the request protocol for your Proxy Server via the Request protocol field. Use this option if you only want to use this connection for a specific protocol, for example, FTP. Your options are...

    • FTP

    • HTTP

    • HTTPS

    • SFTP

    • SMTP

  5. Select Save.

Next, you have the option to create the credentials to authenticate to your proxy server.

  1. Select + Connect Credential to get started.

  2. Select your authentication method via the Authentication Method dropdown. Currently, username and password are the only supported credential types for all of these methods. To do Windows Integrated authentication, select the authentication method and leave the Credential information blank in DCM. These are the authentication methods that are currently supported:

    • Basic

    • No Authentication

    • NTLM

    • Windows Negotiate (SPNEGO/Kerberos)

  3. Next, use the Credential dropdown to select Create New Credential. You can also select an existing credential (if previously created).

  4. Enter a Credential Name. Once again, this is a label for you to reference later if needed.

  5. Vault: If no vault connection exists beyond the local DCM storage, the Vault dropdown is not displayed. If a vault connection is established, the dropdown is available, with DCM local storage preselected. If configured, you can then choose your preferred vault, for example, HashiCorp or CyberArk and select the username and password from the vault. For more information, go to DCM External Vaults. Note that your vault itself has to be reachable without the use of a proxy.

  6. Enter the Username and Password associated with the new credential to authenticate to your proxy server.

  7. Select the Create and Link button to finish.

Edit Proxy Connection and Credentials

After you create your proxy connection and associated credentials, you can edit these details if needed. You can do this via DCM.

Edit Proxy Connection

To edit your proxy connection…

  1. In Designer, go to File > Manage Connections to open DCM.

  2. Select the Proxy Servers tab on the left to access all of the proxy connections that you have created.

  3. Locate the connection you need to edit and select its name to view the connection details. Here you can view the information that was provided when the connection was created, as well as any linked credentials. You also have the option to Connect Credential if you have the need to.

  4. Select the Edit button to make changes to the connection. Update the Data Source Name, Address, and Request protocol, as needed.

  5. Select Save to finalize your changes or Cancel to return to the previous screen.

Edit Proxy Credentials

To edit your proxy credentials…

  1. In Designer, go to File > Manage Connections to open DCM.

  2. Select the Credentials tab on the left of the Connection Manager window to access all of your previously created credentials. This includes all credentials, not only ones associated with proxy connections.

  3. Locate the credentials that you need to edit and select the credential name to view its details. Here, you can view the information that was provided when the credentials were created, as well as any connections that currently use the credentials.

  4. Select the Edit button to update the credentials. Update the Method, Credential Name, Username, and Password as needed.

  5. Select Save to finalize your changes or Cancel to return to the previous screen.

Copia de seguridad y restauración

Puedes realizar una copia de seguridad del almacenamiento de DCM y restaurarla desde el archivo de copia de seguridad.

Importante

Esta característica se basa en tu licencia de Designer. Aunque la restauración funciona entre dos licencias diferentes adquiridas dentro de la misma organización, en ese caso, la copia de seguridad y la restauración bajo dos licencias diferentes dentro de la misma organización deben estar en las diferentes instancias de Designer para que funcione. La copia de seguridad y la restauración no funcionan en una versión de prueba o con varias licencias activas en una sola instancia de Designer.

Copia de seguridad

  1. Ve a Archivo > Administrador conexiones para abrir el Administrador de conexiones.

  2. Selecciona Copia de seguridad .

  3. Ingresa la contraseña del archivo de copia de seguridad.

  4. Selecciona la Copia de seguridad .

  5. Elige una ubicación y, de forma opcional, un nombre para el archivo de copia de seguridad.

  6. Selecciona Guardar .

Restaurar

  1. Ve a Archivo > Administrador conexiones para abrir el Administrador de conexiones.

  2. Selecciona Restaurar .

  3. Ingresa la contraseña del archivo de copia de seguridad.

  4. Selecciona la Restauración .

Nota

Ten en cuenta que la copia de seguridad solo se puede restaurar en la misma máquina en la que se creó. La forma más fácil de restaurar las conexiones de DCM a una nueva computadora es sincronizarlas con Alteryx Server ( Archivo > Administrar conexiones > Sincronizar > SERVER > Sincronizar ). 

Sincronizar DCM entre Server y Designer

Hay tres ajustes de sincronización disponibles:

  • No Synchronization: la sincronización de conexiones de DCM está bloqueada en ambos sentidos.

  • One-way to Designer: la sincronización de conexiones de DCM solo se activa desde Server a Designer.

  • Full Synchronization: la sincronización de conexiones de DCM está habilitada de Server a Designer y de Designer a Server.

Para sincronizar DCM entre Server y Designer, completa estos pasos:

  1. Ve a Alteryx Designer > Archivo > Administrar conexiones para abrir el Administrador de conexiones . A continuación, selecciona Sincronizar en el menú.

  2. Selecciona el Server que quieres sincronizar en la lista.

  3. Selecciona Sincronizar .

Una vez que hayas realizado la sincronización de DCM entre Server y Designer, todas las credenciales de tu propiedad y todas las fuentes de datos a las que tengas acceso estarán visibles y listas para su uso en el Administrador de conexiones.

Conectores y herramientas compatibles

Para obtener una lista de las herramientas y los conectores compatibles con DCM, ve a Conectores y herramientas compatibles con DCM .

En esta sección: