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DCM - Designer

Data Connection Manager (DCM) è un archivio centralizzato per le connessioni interoperabili (credenziali collegate alle origini dati) di database e cloud che semplifica la gestione delle connessioni dei flussi di lavoro e la collaborazione tra i prodotti Alteryx. Utilizza DCM per immettere e utilizzare le connessioni e le credenziali tra gli strumenti e i flussi di lavoro.

Con DCM puoi gestire origini dati, credenziali e connessioni:

  • gli oggetti origine dati rappresentano database, servizi cloud e altro.

  • Gli oggetti credenziali rappresentano combinazioni di nome utente e password e token Oauth.

  • Gli oggetti connessione collegano le origini dati alle credenziali e vengono utilizzati da uno o più strumenti nel flusso di lavoro.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Connettori e strumenti supportati .

Configurazione di Data Connection Manager (DCM)

Impostazioni di amministrazione

Puoi modificare la modalità DCM e scegliere la modalità di accesso SDK .

Per impostare la gestione e l'archiviazione delle credenziali, in Modalità DCM sono disponibili le seguenti opzioni:

  • DCM opzionale : le connessioni (incluse le password) vengono archiviate in un flusso di lavoro per impostazione predefinita. Puoi scegliere di memorizzare e gestire le connessioni in DCM.

  • DCM come impostazione predefinita : le connessioni (incluse le password) vengono archiviate e gestite in DCM per impostazione predefinita. Puoi scegliere di memorizzarle in un flusso di lavoro.

  • Solo DCM : non puoi configurare le connessioni in un flusso di lavoro. Puoi selezionare solo le connessioni memorizzate in DCM. Possono essere eseguiti i flussi di lavoro con password incorporate.

  • DCM applicato : i flussi di lavoro con password incorporate non funzionano.

Per il supporto degli strumenti SDK (Gallery), sono disponibili le seguenti opzioni amministrative:

  • Nega : gli strumenti SDK non sono supportati e la casella di spunta Consenti credenziali per gli strumenti SDK non è visibile nell'interfaccia utente delle credenziali.

  • Consenti : gli strumenti SDK sono supportati e la casella di spunta Consenti credenziali per gli strumenti SDK è visibile nell'interfaccia utente con la selezione manuale delle singole credenziali.

  • Consenti tutti : gli strumenti SDK sono supportati e la casella di spunta Consenti credenziali per gli strumenti SDK non è visibile nell'interfaccia utente delle credenziali.

Impostazioni utente

Come utente, puoi modificare la modalità DCM e scegliere la modalità di accesso SDK nelle impostazioni utente di Designer. Vai a Opzioni  >  Impostazioni utente  >  Modifica impostazioni utente . Quindi, nella scheda Generale , scorri fino alla sezione Sostituisci impostazioni DCM .

Per impostare la gestione e l'archiviazione delle credenziali, in Modalità DCM sono disponibili le seguenti opzioni:

  • DCM opzionale : le connessioni (incluse le password) vengono archiviate in un flusso di lavoro per impostazione predefinita. Puoi scegliere di memorizzare e gestire le connessioni in DCM.

  • DCM come impostazione predefinita : le connessioni (incluse le password) vengono archiviate e gestite in DCM per impostazione predefinita. Puoi scegliere di memorizzarle in un flusso di lavoro.

  • Solo DCM : non puoi configurare le connessioni in un flusso di lavoro. Puoi selezionare solo le connessioni memorizzate in DCM. Possono essere eseguiti i flussi di lavoro con password incorporate.

  • DCM applicato : i flussi di lavoro con password incorporate non funzionano.

Per la modalità di accesso SDK sono disponibili le seguenti opzioni:

  • Nega : gli strumenti SDK non sono supportati e la casella di spunta Consenti credenziali per gli strumenti SDK non è visibile nell'interfaccia utente delle credenziali.

  • Consenti : gli strumenti SDK sono supportati e la casella di spunta Consenti credenziali per gli strumenti SDK è visibile nell'interfaccia utente con la selezione manuale delle singole credenziali.

  • Consenti tutti : gli strumenti SDK sono supportati e la casella di spunta Consenti credenziali per gli strumenti SDK non è visibile nell'interfaccia utente delle credenziali.

Connection Manager

Puoi controllare le origini dati e le credenziali che eseguono l'autenticazione alle origini dati in Connection Manager. Inoltre, è possibile collegare Designer Desktop ad Alteryx Analytics Cloud Platform (AACP). Seleziona File >  Gestisci connessioni  per accedere a queste funzionalità.

Gestione delle origini dati

Per aggiungere un'origine dati in Connection Manager...

  1. Vai a Origini dati .

  2. Seleziona +Nuova .

  3. Scegli la  tecnologia .

  4. Immetti le informazioni necessarie per la tecnologia che desideri collegare. Facoltativamente, è possibile verificare la connessione .

  5. Seleziona Salva .

Puoi combinare l'origine dati con la credenziale per creare una connessione Nella sezione Origini dati > Connessioni puoi visualizzare l'elenco delle credenziali collegate per la connessione o collegare una nuova credenziale:

  1. Seleziona + Connetti credenziale .

  2. Scegli un metodo di autenticazione .

  3. Immetti le informazioni relative alla credenziale.

  4. Facoltativamente, puoi scegliere Consenti connessione per SDK .

  5. Puoi selezionare Verifica connessione o Crea e collega per terminare.

Gestisci credenziali

Per aggiungere una credenziale in Connection Manager, vai alla sezione Credenziali . Sono disponibili le seguenti opzioni:

  • Aggiungi credenziali : seleziona + Nuova . Immetti il  nome credenziale . Seleziona un metodo . Immetti le informazioni richieste (ad esempio, ID cliente, chiave privata, nome utente, password) per il metodo selezionato. Seleziona Salva .

  • Visualizza credenziali : seleziona dall'elenco la credenziale che desideri visualizzare.

  • Modifica credenziale : per modificare una credenziale in Connection Manager, selezionala nell'elenco. Seleziona Modifica . Seleziona Salva .

  • Elimina credenziale : seleziona la credenziale che desideri eliminare in Connection Manager. Seleziona l'icona del cestino . Seleziona Elimina .

Per connetterti alla connessione, posiziona lo strumento sull'area di disegno del flusso di lavoro di Designer e seleziona Configura una connessione . Nella finestra Connection Manager, scegli la connessione e utilizza le credenziali collegate selezionando il pulsante Connetti .

Manage External Vaults

The External Vault feature allows you to connect DCM with your Vault of choice. Thus, you can use External Vaults in DCM to fetch credentials from your Vault and securely use them in your workflow. For more information, go to DCM External Vaults.

Gestione collegamenti Alteryx

I collegamenti Alteryx consentono di collegare Designer Desktop a uno spazio di lavoro Alteryx Analytics Cloud Platform (AACP) in modo da poter salvare ed eseguire nel cloud i flussi di lavoro integrati in Desktop. Ulteriori informazioni su queste funzionalità sono disponibili in Cloud Execution for Desktop .

Creazione di un collegamento Alteryx

Per collegare Designer Desktop con AACP, completa la seguente procedura:

  1. In Designer Desktop, seleziona File > Gestisci connessioni per aprire DCM.

  2. Seleziona Collegamenti Alteryx nel menu a sinistra e il pulsante + Nuovo .

  3. Analytics Cloud è la tecnologia predefinita. Fornisci le informazioni richieste:

    • Nome origine dati : è il nome visualizzato (etichetta) per questo collegamento. Il nome viene visualizzato nei menu Salva come e Apri e consente agli utenti di identificare questa connessione.

    • URL di base : URL utilizzato per accedere ad Alteryx Analytics Cloud (ad esempio, https://company.alteryxcloud.com/). Per queste informazioni, contatta l'amministratore AACP.

    • Nome spazio di lavoro : è il nome dell'area di lavoro Analytics Cloud, così come viene visualizzata nell'URL (dopo l'URL di base). Ad esempio, è possibile accedere ad Analytics Cloud tramite https://company.alteryxcloud.com/?workspace=my-workspace. In questo caso, immetti my-workspace nel campo  Nome spazio di lavoro . Per queste informazioni, contatta l'amministratore AACP.

  4. Seleziona Salva . Quindi, è necessario collegare le credenziali.

  5. Seleziona + Connetti credenziale per iniziare.

  6. Cloud Execution for Desktop supporta il metodo di autenticazione OpenID Connect (OIDC). Questa opzione è preselezionata nel menu a discesa  Metodo di autenticazione .

  7. Nella sezione TOKEN OIDC, scegli nel menu a discesa Credenziale una credenziale esistente oppure seleziona Crea nuova credenziale .

  8. Se è necessario creare una nuova credenziale, immetti un nome credenziale . Si tratta di un'etichetta che dovrebbe aiutare a identificare questa credenziale in futuro.

  9. Il vault è DCM per impostazione predefinita.

  10. Se lo desideri, seleziona Verifica connessione o Crea e Collega per terminare.

    Importante

    Se la connessione non riesce, assicurati che l'URL di base e il nome dello spazio di lavoro per la connessione AACP siano corretti.

Una volta stabilita la connessione tra Designer Desktop e lo spazio di lavoro AACP, i dettagli della connessione sono disponibili tramite File > Gestisci connessioni > Collegamenti Alteryx . Seleziona il nome dell'origine dati nella colonna Nome per visualizzare i dettagli della connessione, modifica la connessione ed eliminala.

Visualizzazione, modifica e sincronizzazione dei collegamenti Alteryx esistenti

Per visualizzare i collegamenti Alteryx esistenti, in Designer...

  1. Seleziona File  >  Gestisci connessioni  >  Collegamenti Alteryx .

  2. Seleziona il nome del collegamento esistente da aprire e visualizza i dettagli.

  3. Per aggiornare il collegamento, seleziona il pulsante Modifica . Apporta le modifiche necessarie e seleziona Salva  o Annulla per tornare alla schermata precedente.

  4. Nella sezione Connessioni puoi anche selezionare Sincronizza per sincronizzare le credenziali tra Designer Desktop e AACP.

Eliminazione di un collegamento Alteryx

Per eliminare un collegamento Alteryx esistente, in Designer Desktop...

  1. Seleziona File  >  Gestisci connessioni  >  Collegamenti Alteryx .

  2. Seleziona l'icona del cestino associata al collegamento Alteryx che desideri eliminare. In questo modo viene visualizzata la finestra di dialogo Elimina. Seleziona il pulsante Elimina * per confermare l'eliminazione o Annulla per tornare alla schermata precedente.

*L'eliminazione è permanente. L'azione non può essere annullata.

Sincronizzazione delle credenziali

DCM permette di sincronizzare le credenziali dell'intera suite di prodotti Alteryx.

Sincronizzazione delle credenziali tra Designer e Server

  1. Seleziona File  >  Gestisci connessioni per aprire Gestione connessioni.

  2. Seleziona Sincronizza .

  3. Per una nuova connessione a Server...

    1. Seleziona +Nuova .

    2. Immetti l' URL dell'istanza di Server e seleziona Connetti .

    3. Immetti l' e-mail e la password e seleziona Accedi .

  4. Seleziona l'istanza di Server con cui eseguire la sincronizzazione.

  5. Seleziona Sincronizza .

  6. Seleziona Fatto .

Aggiunta di credenziali tramite sincronizzazione

  1. Seleziona File  >  Gestisci connessioni per aprire Gestione connessioni.

  2. Seleziona Credenziali .

  3. Seleziona Aggiungi credenziale .

  4. Immetti i dettagli della credenziale.

  5. Seleziona Salva .

  6. Esegui i passaggi da 2 a 5 della sezione Sincronizzazione delle credenziali tra Designer e Server .

Modifica delle credenziali tramite sincronizzazione

  1. Seleziona File  >  Gestisci connessioni per aprire Gestione connessioni.

  2. Seleziona Credenziali .

  3. Seleziona la credenziale da aggiornare.

  4. Seleziona Modifica .

  5. Aggiorna i dettagli della credenziale.

  6. Seleziona Salva .

  7. Esegui i passaggi da 2 a 5 della sezione Sincronizzazione delle credenziali tra Designer e Server .

Eliminazione delle credenziali tramite sincronizzazione

  1. Seleziona File  >  Gestisci connessioni per aprire Gestione connessioni.

  2. Seleziona Credenziali .

  3. Seleziona la credenziale che desideri eliminare.

  4. Seleziona l'icona del cestino .

  5. Seleziona Elimina per confermare l'operazione.

  6. Esegui i passaggi da 2 a 5 della sezione Sincronizzazione delle credenziali tra Designer e Server .

Sincronizzazione del flusso di lavoro tramite le credenziali DCM

  1. Carica o scarica il flusso di lavoro seguendo le istruzioni dell'articolo Flussi di lavoro .

  2. Esegui i passaggi da 2 a 5 della sezione Sincronizzazione delle credenziali tra Designer e Server .

Manage Proxy Servers

The Proxy Servers section allows you to configure proxy connections and credentials for use with Designer's new Proxy Settings*. This includes the authentication type (Basic, NTLM, Windows Negotiate) and credentials needed to connect through your proxy server.

2024.2 Proxy Updates: Public Preview

The 2024.2 updates to the proxy configuration are in Public Preview and specific to Alteryx Designer only. The proxy settings in Designer and DCM are not synced with Server. For additional important information, go to Proxy Settings

You need to create a connection and associated credentials for all proxy types (Use Internet Options Settings, Consume PAC file at this location, and Manual). Additionally, if you are using the Manual proxy configuration option (in Designer's User Settings), the connection must specify the host name/address of your proxy server, as well as associated credentials, if required. This is done via DCM.

To get started, in the Proxy Servers section of DCM, select the + New button.

  1. Select the Proxy Server Technology via the Technology dropdown. Your options are…

    • Any Proxy Type: If you select this option, the proxy type is taken from the PAC file/Internet Options. Always use this option unless you select the Manual proxy or want to fine-tune your proxy settings for different proxy types.

    • HTTP Proxy

    • HTTPS Proxy

    • SOCKS5h Proxy

  2. Enter a name for this Data Source in the Data Source Name field. This label will be used to reference this proxy server later in DCM and the Proxy User Settings, so it’s important to provide a descriptive name that will help you identify this connection later.

  3. Enter the Proxy Server address via the Address field. This is required when using the Manual option of the Proxy Selection above. Otherwise, the proxy server address is provided by the PAC file/Internet Options settings. In that case, this field is optional and is used to match DCM proxy connections to the selected proxy server URL.

    • Example proxy host name address: myproxy.example.com:1234

    • Example proxy IP address: 158.42.13.3:1234

  4. (Optional) Select the request protocol for your Proxy Server via the Request protocol field. Use this option if you only want to use this connection for a specific protocol, for example, FTP. Your options are...

    • FTP

    • HTTP

    • HTTPS

    • SFTP

    • SMTP

  5. Select Save.

Next, you have the option to create the credentials to authenticate to your proxy server.

  1. Select + Connect Credential to get started.

  2. Select your authentication method via the Authentication Method dropdown. Currently, username and password are the only supported credential types for all of these methods. To do Windows Integrated authentication, select the authentication method and leave the Credential information blank in DCM. These are the authentication methods that are currently supported:

    • Basic

    • No Authentication

    • NTLM

    • Windows Negotiate (SPNEGO/Kerberos)

  3. Next, use the Credential dropdown to select Create New Credential. You can also select an existing credential (if previously created).

  4. Enter a Credential Name. Once again, this is a label for you to reference later if needed.

  5. Vault: If no vault connection exists beyond the local DCM storage, the Vault dropdown is not displayed. If a vault connection is established, the dropdown is available, with DCM local storage preselected. If configured, you can then choose your preferred vault, for example, HashiCorp or CyberArk and select the username and password from the vault. For more information, go to DCM External Vaults. Note that your vault itself has to be reachable without the use of a proxy.

  6. Enter the Username and Password associated with the new credential to authenticate to your proxy server.

  7. Select the Create and Link button to finish.

Edit Proxy Connection and Credentials

After you create your proxy connection and associated credentials, you can edit these details if needed. You can do this via DCM.

Edit Proxy Connection

To edit your proxy connection…

  1. In Designer, go to File > Manage Connections to open DCM.

  2. Select the Proxy Servers tab on the left to access all of the proxy connections that you have created.

  3. Locate the connection you need to edit and select its name to view the connection details. Here you can view the information that was provided when the connection was created, as well as any linked credentials. You also have the option to Connect Credential if you have the need to.

  4. Select the Edit button to make changes to the connection. Update the Data Source Name, Address, and Request protocol, as needed.

  5. Select Save to finalize your changes or Cancel to return to the previous screen.

Edit Proxy Credentials

To edit your proxy credentials…

  1. In Designer, go to File > Manage Connections to open DCM.

  2. Select the Credentials tab on the left of the Connection Manager window to access all of your previously created credentials. This includes all credentials, not only ones associated with proxy connections.

  3. Locate the credentials that you need to edit and select the credential name to view its details. Here, you can view the information that was provided when the credentials were created, as well as any connections that currently use the credentials.

  4. Select the Edit button to update the credentials. Update the Method, Credential Name, Username, and Password as needed.

  5. Select Save to finalize your changes or Cancel to return to the previous screen.

Backup e ripristino

Puoi eseguire il backup dell'archivio DCM e ripristinarlo dal file di backup.

Importante

Questa funzionalità si basa sulla licenza di Designer. Sebbene il ripristino funzioni tra due diverse licenze acquistate all'interno della stessa organizzazione, in tal caso, il backup e il ripristino con due diverse licenze all'interno della stessa organizzazione devono essere anche nelle diverse istanze di Designer affinché funzioni. Il backup e il ripristino non funzionano in una versione di prova o con più licenze attive in una singola istanza di Designer.

Backup

  1. Seleziona File  >  Gestisci connessioni per aprire Gestione connessioni.

  2. Seleziona Backup .

  3. Immetti la password del file di backup.

  4. Seleziona Backup .

  5. Scegli una posizione e, facoltativamente, un nome per il file di backup.

  6. Seleziona Salva .

Ripristino

  1. Seleziona File  >  Gestisci connessioni per aprire Gestione connessioni.

  2. Seleziona Ripristina .

  3. Immetti la password del file di backup.

  4. Seleziona Ripristina .

Nota

Nota: il backup può essere ripristinato solo sullo stesso computer su cui è stato creato. Il modo più semplice per ripristinare le connessioni DCM su un nuovo computer è sincronizzarle su Alteryx Server ( File > Gestisci connessioni > Sincronizza > SERVER > Sincronizzazione ). 

Sincronizzazione di DCM tra Server e Designer

Sono disponibili 3 impostazioni di sincronizzazione:

  • Nessuna sincronizzazione : la sincronizzazione delle connessioni DCM è bloccata in entrambe le direzioni.

  • Unidirezionale a Designer : la sincronizzazione delle connessioni DCM è abilitata solo da Server a Designer.

  • Sincronizzazione completa : la sincronizzazione delle connessioni DCM è abilitata da Server a Designer e viceversa.

Per sincronizzare DCM tra Server e Designer, attieniti alla seguente procedura:

  1. Seleziona Designer > File > Gestisci connessioni per aprire Gestione connessioni . Seleziona Sincronizza nel menu.

  2. Seleziona il Server da sincronizzare nell'elenco.

  3. Seleziona Sincronizza .

Dopo aver sincronizzato DCM tra Server e Designer, tutte le credenziali che possiedi e tutte le origini dati a cui hai accesso saranno visibili e pronte per l'uso in Connection Manager.

Connettori e strumenti supportati

Per l'elenco degli strumenti e dei connettori supportati da DCM, consulta Connettori e strumenti supportati da DCM .

In questa sezione: