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Salesforce Input Tool Icon Ferramenta Entrada do Salesforce

Use a ferramenta Entrada do Salesforce para consultar suas tabelas do Salesforce.com e lê-las no Designer.

Importante

Esta ferramenta não é instalada automaticamente com o Designer. Para usá-la, faça o download no Alteryx Marketplace .

O Desktop Automation (Scheduler) não é compatível com esse conector.

Sua conta do Salesforce deve estar habilitada para API para usar esta ferramenta. Peça ao administrador do Salesforce para definir sua conta do Salesforce para API habilitada.

Configuração de ferramentas

Credenciais do Salesforce

  • Nome de usuário : digite seu nome de usuário do Salesforce (seu endereço de e-mail).

  • Senha : digite sua senha do Salesforce.

  • Token de segurança : digite seu token de segurança do Salesforce.

  • Conectar : clique para se conectar e exibir a janela Configuração.

Para obter mais informações, visite a Documentação do Salesforce .

Nota

O Designer criptografa a senha e o token de segurança.

Tipo de consulta

Para consultar suas tabelas do Salesforce.com e lê-las no Designer, selecione um tipo de consulta:

Use o Query Builder para navegar e selecionar uma tabela, campos de saída e outros parâmetros do Salesforce.

  • Tabela : selecione uma tabela para ler no Designer. Digite na caixa de pesquisa para filtrar uma tabela ou procure uma tabela usando as setas. A lista inclui qualquer tabela passível de consulta. Se a opção passível de consulta estiver definida como falsa, a tabela não será exibida.

  • Campos de saída : selecione os campos que você deseja recuperar da tabela. Você pode pesquisar um campo ou selecionar todos os campos.

  • Limite de registro : opcional. Insira o número de linhas a serem retornadas ou deixe em branco para retornar todas as linhas.

  • Sentença WHERE (SOQL) : opcional. Digite uma consulta no Salesforce Object Query Language (SOQL) . O padrão é IsDeleted=False , que retorna apenas os registros atuais. Para retornar registros excluídos, use IsDeleted=True . Se esse campo for deixado em branco, o Designer retornará todos os registros.

Consulta personalizada exibe sua consulta do Query Builder. Use Consulta personalizada para especificar uma tabela e os parâmetros como uma consulta de Salesforce Object Query Language (SOQL) .

  • Consulta SOQL : a Consulta SOQL exibe a consulta do Query Builder. Você pode digitar uma nova instrução do SOQL ou editar a consulta do Query Builder.

  • Validar : clique para validar a consulta por meio da API do Salesforce. O Designer exibe a mensagem da API do Salesforce.

  • Tentativa de analisar a resposta JSON : selecione para analisar a resposta da consulta e exibir a saída analisada na janela Resultados. Se não for selecionada, a resposta será gerada como um único campo JSON, que você pode analisar com a ferramenta Análise JSON .

Nós preenchemos a opção Relatório existente com base na lista Recentes do Salesforce. Se você não estiver vendo um relatório esperado, será necessário adicioná-lo novamente à sua lista Recentes no Salesforce . Somente os últimos 200 relatórios visualizados são exibidos.

  • Selecione Tentativa de analisar os resultados do relatório para analisar os resultados do relatório e exibir a saída analisada na janela Resultados. Se não for selecionado, o relatório será gerado como um único campo JSON, que você pode analisar com a ferramenta Análise JSON . A análise automática só está disponível para relatórios tabulares.