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Salesforce Output Tool Icon Salesforce 输出工具

Salesforce 输出工具允许您从 Alteryx 写入 Salesforce.com 表格。

重要

The Salesforce Output tool is no longer supported. Install the new Salesforce Output tool for updated features.

此工具不会随 Designer 自动安装。要使用此工具，请从 Alteryx 社区进行下载。

此工具要求您的 Salesforce 账户“已启用 API”。请与 Salesforce 管理员联系，以帮助授予您的账户 API 用户权限。

发行说明

版本

描述

v1.3.1

  • 已更新工具元信息。

v1.3

  • 更新了宏指令引擎中的 Salesforce API 版本。

  • 修复了错误以正确转义字符。

v1.2

  • 日期时间字段会自动转换为 YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss。

  • 修复了即使用户尚未登录，仍会出现“需要表格名称”和“需要输出操作”错误消息的问题。

工具配置

Salesforce凭证

  1. URL：按以下格式输入您的 Salesforce URL：https://[instance].salesforce.com，其中 [instance] 是指与您的 Salesforce 环境相关的特定服务器。

    • https://na9.salesforce.com

      确定您的实例的最简单方法是在浏览器中输入 https://login.salesforce.com 登录 Salesforce。登录后，您将被重定向到包含您的实例的 URL。

  2. 用户名：输入与上述指定的 Salesforce URL 关联的 Salesforce 用户名。这通常是一个电子邮件地址。

  3. 密码：输入上面指定的 Salesforce 用户名的密码。这些信息将被加密。

  4. 安全令牌：您可能需要输入您的 Salesforce 安全令牌。这些信息将被加密。您可以从 Salesforce 帮助中找到有关如何获取安全令牌的说明。

  5. 连接：单击此按钮以建立连接。如果凭证准确无误，将显示“配置”窗口。

配置

  1. 表格：单击要从 Alteryx 写入到的表格。在搜索框中键入以筛选表格或使用箭头浏览表格 - 但您必须单击表格名称以注册您的选择。

  2. 输出操作：将数据写入 Salesforce.com 表格时，字段名称必须与表格中的字段名称相同（包括大小写），而数据的类型和大小则无所谓。从以下输出选项中进行选择：

    • 更新：使用输入流的内容替换指定表格中的现有记录。ID 字段为必填字段。所有其他字段必须位于目标表格内。

    • 插入：将输入流的内容添加到指定表格中的现有记录。不能包括 ID 字段。所有其他字段必须位于目标表格内。

    • 删除：从指定的表格中移除输入流中的记录。ID 字段为必填字段，且应是唯一提供的字段。

  3. 更改凭证：如有必要，单击底部的链接以更改连接详细信息。

数据类型注意事项

请勿在工作流中使用 Blob 和 SpatialObj 字段类型，因为它们无法输出到 Salesforce。

本节内容如下: