洞察工具（弃用）
洞察工具（弃用）
2024.1 洞察工具弃用
洞察工具从 2024.1 版本开始已经弃用。要访问该工具，请右键单击 Designer 工具面板并选择 显示弃用的工具 。
此外，由于 Alteryx 升级到 Python v3.10 时存在兼容性问题，我们删除了“洞察”工具的预览功能。您可以通过洞察工具的“设计”选项卡继续查看数据和设计。
*This note is specific to the Insight tool and not the Business Insights Data Product.
使用洞察工具，用户可以创建交互式仪表板，从而获得对数据的更深入了解。用户可以在仪表板上创建和排列多个图表和文本元素，创建用于查看特定数据的筛选器，以及创建下钻以控制显示数据的详细程度。当您使用筛选器或下钻来查看数据时，洞察工具中的所有相关图表也随之动态更新。洞察工具的内容可以发布至 Gallery 供其他人查看。
配置工具
运行工作流将数据读取到“洞察”工具，然后选择 配置洞察 以打开配置窗口。洞察工具可以包括一个或多个图表和文本元素、筛选器和下钻。
创建一份洞察
运行工作流。
选择 配置洞察 。
将 图表 或 文本 元素拖放到页面上。
创建图表
将鼠标悬停在图表元素上，然后选择 编辑 。
在 创建 > 图层 下，选择 添加图层 。
输入图层 名称 。
选择图表 类型 。
面积图 ：反映数据与时间变化之间的关系。
条形图 ：使用具有与其所代表的值成比例的矩形高度或长度描述分类数据。
盒须图 ：按四分位数分布描述数值数据组。
蜡烛图 ：展示特定期间金融资产的价格变动。
热图 ：显示一个图，图中数据值以颜色表示。
折线图 ：以一系列由直线线段连接的数据点反映信息。
散点图 ：显示代表两个数值数据集之间相关性的值。
饼图 ：用圆形展示数据，每个扇区大小表示数量的比例。
选择要用作 X 轴和 Y 轴值的列。若要创建能向下钻取汇总数据的交互式图表，请在 X 或 Y 轴使用下钻，用户便能查看和了解数据不同层面/级别的详细信息。要创建下钻...
在 创建 > 下钻 下，选择 创建 下钻 。
输入下钻 名称 。
选择要包含在下钻中的字段。
在 创建 > 图层 下，选择 添加图层
选择要用作 X 或 Y 轴值的下钻。
将数据拆分为多个层：
在 创建 > 转换 下，选择 拆分 将数据拆分到多个图层中，并根据列中不同值的数量对图表的每一图层进行样式设置。
转换选项可用于面积图、条形图、何须图、折线图和散点图。
对于数据的聚合或计算，选择 字段 和 函数 。选项包括 求和 、 计数 、 最小值 、 最大值 、 均值 。
在 样式 下，选择以配置 默认字体 、 图层 、 排序 、 图表 、 轴 、 图例 和 注释 ：
字体 ：选择图表的字体、字体大小和字体颜色。对图表标题、轴标题和标签、图例文本和注释的字体所做的编辑将覆盖默认字体。
图层 ：选择颜色、在图例中显示、当光标悬停在图表上的数据点上时显示值。所选图表的类型决定可用的选项。
排序 ：选择一个字段，然后单击 升序 或 降序 对图表上的数据进行排序。
图表 ：选择图表的大小、背景颜色、外边距和内边距，然后添加图表标题。
轴 ：为每个轴添加标题，显示网格线和标签。坐标轴标题和标签字体可自定义。
图例 ：显示图表的图例、选择图例框字体、颜色和位置。单击并拖动图例以将其移动到图表上的新位置。要在图例中显示图层，必须在 样式 > 图层 下启用图层。
注释 ：向图表添加注释和箭头。选择并拖动注释，将其移动至图表上的新位置。
注意
图表标题、轴标题、图例文本和注释均可直接在图表上选择进行编辑。通过指定 URL 来添加文本链接。将鼠标悬停在洞察窗口顶部的区域，查看 缩放 、 平移 、 放大 、 缩小 、 重置轴 、 切换指示线 和 另存为 PNG 选项。
选择 关闭编辑器 以关闭图表编辑器并保存更改。
创建堆叠条形图 ：条形图用高度或长度与所代表数值成正比的矩形条来显示分类数据。堆叠条形图在简单条形图的基础上显示更多细节，并能反映各组子数据对总数的贡献。创建堆叠条形图...
运行工作流。
选择工具配置窗口中的 配置图表 。
在 创建 > 图层 下，选择 添加图层 。
选择 条形图类型 图表。
选择要用作 X 轴和 Y 轴值的列。
在 创建 > 转换 下，选择 拆分 。
选择要拆分数据的列。
在 样式 > 图层 下，在 条形 模式 中选择 堆叠 。
保存并导入图表模板 ：将图表和所有设置另存为模板，模板可以导入到工作流中的 洞察工具 或其他交互式图表工具中。
将图表另存为模板...
在 创建 下，选择 模板 。
输入 模板 名称 。
选择 保存 。
导入已保存的模板...
在 创建 下，选择 模板 。
选择模板名称。
选择 导入 。
添加文本元素
将文本元素拖放到页面上。
将鼠标悬停在文本元素上，在文本框中选择，并输入文本。
选择 关闭 可关闭文本编辑器。
添加、编辑或删除页面上的元素。
要移动页面上的元素，请将鼠标悬停在元素上，选中该元素并将其拖动到其他位置。
要调整元素的大小，请将鼠标悬停在元素上，选中调整大小图柄，然后向任意方向拖动。
要从页面中删除元素，请将鼠标悬停在元素上，然后选择垃圾桶图标。
添加筛选器以选择满足特定条件的数据。
在右窗格中选择 筛选器 ，然后选择 + 筛选器 。
通过 列 名称 下拉列表选择列。
在 筛选器 名称 中输入名称。
选择 筛选器 控件 。选项包括 下拉列表 、 多选 和 日期 范围 。
选择“X”图表以关闭洞察窗口并返回到工作流。
发布和共享洞察
您可以将洞察发布到 Gallery 并在集合中与他人进行共享，让其他用户也可以查看和与之进行互动。
发布洞察的最佳实践
为在 Gallery 中查看洞察时方便参考，在命名洞察时加上工作流的名称。
在工作流中为要发布至 Gallery 洞察工具添加注释，以便更容易跟踪已发布的洞察。
首先将见解发布到 Gallery，然后将工作流保存到 Gallery。这将创建洞察 ID 并建立洞察和工作流之间的关系。此时，您可以运行或计划工作流以刷新洞察的数据。
发布工作流和洞察后，如果修改工作流中的洞察工具并再次发布，则新版本将覆盖 Gallery 中现有的洞察。要将新洞察发布到同一个 Gallery，必须在工作流中配置新的洞察工具。
将洞察发布到 Gallery 时，洞察将保存在 洞察 选项卡中。要发布洞察，请执行以下步骤。
发布洞察
使用图表或文本元素创建洞察。
选择 选择 Gallery 。
选择 Gallery 的名称，然后选择 发布 。
在 保存 洞察 中，输入 洞察名称 ，然后选择 保存 。
登录到 Gallery，然后选择 洞察 选项卡以查看已发布的洞察。
选择洞察名称以查看数据并与数据进行互动。
要与用户共享，可将洞察添加到集合中。要分享洞察，请执行以下步骤。
分享洞察
选择 集合 并添加一个新集合。
选择集合的名称。
选择 用户 选项卡，输入用户名，然后选择要共享集合的用户。
选择 洞察 选项卡，输入洞察名称，然后选择洞察以将其添加到集合。
用户在集合中可查看与他人共享的洞察，但必须从 洞察 选项卡查看别人与其共享的洞察。