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Insight Tool Icon 洞察工具(弃用)

2024.1 洞察工具弃用

洞察工具从 2024.1 版本开始已经弃用。要访问该工具,请右键单击 Designer 工具面板并选择 显示弃用的工具

此外,由于 Alteryx 升级到 Python v3.10 时存在兼容性问题,我们删除了“洞察”工具的预览功能。您可以通过洞察工具的“设计”选项卡继续查看数据和设计。

*This note is specific to the Insight tool and not the Business Insights Data Product.

使用洞察工具,用户可以创建交互式仪表板,从而获得对数据的更深入了解。用户可以在仪表板上创建和排列多个图表和文本元素,创建用于查看特定数据的筛选器,以及创建下钻以控制显示数据的详细程度。当您使用筛选器或下钻来查看数据时,洞察工具中的所有相关图表也随之动态更新。洞察工具的内容可以发布至 Gallery 供其他人查看。

配置工具

运行工作流将数据读取到“洞察”工具,然后选择 配置洞察 以打开配置窗口。洞察工具可以包括一个或多个图表和文本元素、筛选器和下钻。

创建一份洞察

  1. 运行工作流。

  2. 选择 配置洞察

  3. 图表 文本 元素拖放到页面上。

    • 创建图表

      1. 将鼠标悬停在图表元素上,然后选择 编辑

      2. 创建 > 图层 下,选择 添加图层

      3. 输入图层 名称

      4. 选择图表 类型

        • 面积图 :反映数据与时间变化之间的关系。

        • 条形图 :使用具有与其所代表的值成比例的矩形高度或长度描述分类数据。

        • 盒须图 :按四分位数分布描述数值数据组。

        • 蜡烛图 :展示特定期间金融资产的价格变动。

        • 热图 :显示一个图,图中数据值以颜色表示。

        • 折线图 :以一系列由直线线段连接的数据点反映信息。

        • 散点图 :显示代表两个数值数据集之间相关性的值。

        • 饼图 :用圆形展示数据,每个扇区大小表示数量的比例。

      5. 选择要用作 X 轴和 Y 轴值的列。若要创建能向下钻取汇总数据的交互式图表,请在 X 或 Y 轴使用下钻,用户便能查看和了解数据不同层面/级别的详细信息。要创建下钻...

        • 创建 > 下钻 下,选择 创建 下钻

        • 输入下钻 名称

        • 选择要包含在下钻中的字段。

        • 创建 > 图层 下,选择 添加图层

        • 选择要用作 X Y 轴值的下钻。

        • 将数据拆分为多个层:

          • 创建 > 转换 下,选择 拆分 将数据拆分到多个图层中,并根据列中不同值的数量对图表的每一图层进行样式设置。

          • 转换选项可用于面积图、条形图、何须图、折线图和散点图。

      6. 对于数据的聚合或计算,选择 字段 函数 。选项包括 求和 计数 最小值 最大值 均值

      7. 样式 下,选择以配置 默认字体 图层 排序 图表 图例 注释

        • 字体 :选择图表的字体、字体大小和字体颜色。对图表标题、轴标题和标签、图例文本和注释的字体所做的编辑将覆盖默认字体。

        • 图层 :选择颜色、在图例中显示、当光标悬停在图表上的数据点上时显示值。所选图表的类型决定可用的选项。

        • 排序 :选择一个字段,然后单击 升序 降序 对图表上的数据进行排序。

        • 图表 :选择图表的大小、背景颜色、外边距和内边距,然后添加图表标题。

        • :为每个轴添加标题,显示网格线和标签。坐标轴标题和标签字体可自定义。

        • 图例 :显示图表的图例、选择图例框字体、颜色和位置。单击并拖动图例以将其移动到图表上的新位置。要在图例中显示图层,必须在 样式 > 图层 下启用图层。

        • 注释 :向图表添加注释和箭头。选择并拖动注释,将其移动至图表上的新位置。

          注意

          图表标题、轴标题、图例文本和注释均可直接在图表上选择进行编辑。通过指定 URL 来添加文本链接。将鼠标悬停在洞察窗口顶部的区域,查看 缩放 平移 放大 缩小 重置轴 切换指示线 另存为 PNG 选项。

      8. 选择 关闭编辑器 以关闭图表编辑器并保存更改。

    • 创建堆叠条形图 :条形图用高度或长度与所代表数值成正比的矩形条来显示分类数据。堆叠条形图在简单条形图的基础上显示更多细节,并能反映各组子数据对总数的贡献。创建堆叠条形图...

      1. 运行工作流。

      2. 选择工具配置窗口中的 配置图表

      3. 创建 > 图层 下,选择 添加图层

      4. 选择 条形图类型 图表。

      5. 选择要用作 X 轴和 Y 轴值的列。

      6. 创建 > 转换 下,选择 拆分

      7. 选择要拆分数据的列。

      8. 样式 > 图层 下,在 条形 模式 中选择 堆叠

    • 保存并导入图表模板 :将图表和所有设置另存为模板,模板可以导入到工作流中的 洞察工具 或其他交互式图表工具中。

      • 将图表另存为模板...

        1. 创建 下,选择 模板

        2. 输入 模板 名称

        3. 选择 保存

      • 导入已保存的模板...

        1. 创建 下,选择 模板

        2. 选择模板名称。

        3. 选择 导入

    • 添加文本元素

      1. 将文本元素拖放到页面上。

      2. 将鼠标悬停在文本元素上,在文本框中选择,并输入文本。

      3. 选择 关闭 可关闭文本编辑器。

  4. 添加、编辑或删除页面上的元素。

    • 要移动页面上的元素,请将鼠标悬停在元素上,选中该元素并将其拖动到其他位置。

    • 要调整元素的大小,请将鼠标悬停在元素上,选中调整大小图柄,然后向任意方向拖动。

    • 要从页面中删除元素,请将鼠标悬停在元素上,然后选择垃圾桶图标。

  5. 添加筛选器以选择满足特定条件的数据。

    1. 在右窗格中选择 筛选器 ,然后选择 + 筛选器

    2. 通过 名称 下拉列表选择列。

    3. 筛选器 名称 中输入名称。

    4. 选择 筛选器 控件 。选项包括 下拉列表 多选 日期 范围

  6. 选择“X”图表以关闭洞察窗口并返回到工作流。

发布和共享洞察

您可以将洞察发布到 Gallery 并在集合中与他人进行共享,让其他用户也可以查看和与之进行互动。

发布洞察的最佳实践

  • 为在 Gallery 中查看洞察时方便参考,在命名洞察时加上工作流的名称。

  • 在工作流中为要发布至 Gallery 洞察工具添加注释,以便更容易跟踪已发布的洞察。

  • 首先将见解发布到 Gallery,然后将工作流保存到 Gallery。这将创建洞察 ID 并建立洞察和工作流之间的关系。此时,您可以运行或计划工作流以刷新洞察的数据。

  • 发布工作流和洞察后,如果修改工作流中的洞察工具并再次发布,则新版本将覆盖 Gallery 中现有的洞察。要将新洞察发布到同一个 Gallery,必须在工作流中配置新的洞察工具。

将洞察发布到 Gallery 时,洞察将保存在 洞察 选项卡中。要发布洞察,请执行以下步骤。

发布洞察

  1. 使用图表或文本元素创建洞察。

  2. 选择 选择 Gallery

  3. 选择 Gallery 的名称,然后选择 发布

  4. 保存 洞察 中,输入 洞察名称 ,然后选择 保存

  5. 登录到 Gallery,然后选择 洞察 选项卡以查看已发布的洞察。

  6. 选择洞察名称以查看数据并与数据进行互动。

要与用户共享,可将洞察添加到集合中。要分享洞察,请执行以下步骤。

分享洞察

  1. 选择 集合 并添加一个新集合。

  2. 选择集合的名称。

  3. 选择 用户 选项卡,输入用户名,然后选择要共享集合的用户。

  4. 选择 洞察 选项卡,输入洞察名称,然后选择洞察以将其添加到集合。

用户在集合中可查看与他人共享的洞察,但必须从 洞察 选项卡查看别人与其共享的洞察。