Dynamics CRM 输出工具
警告
Dynamics CRM 工具 已弃用。安装提供更新功能的 Dataverse 工具 。
使用 Dynamics CRM 输出将更新后的数据(包括数据的删除)从 Alteryx 工作流写入存储在 Microsoft Dynamics CRM 实例中的实体。
重要
此工具不会随 Alteryx Designer 自动安装。要使用此工具,请从 Alteryx 社区 进行下载。
配置工具
打开 Dynamics CRM 输入工具的 配置 窗口。
在 组织 URI 中,输入 Dynamics CRM 实例的基 URL。例如,
https://mycompanyname.crm.dynamics.com/
。在 Azure Active Directory 租户 ID 中,输入与 Dynamics CRM 实例关联的 Azure Active Directory 租户的唯一标识符。访问 Microsoft 文档中的 查找您的 Office 365 租户 ID 。
在 客户端 ID 中,输入应用程序用户角色 ID。访问 Azure Active Directory 设置 。
在 客户端密钥 中,输入应用程序用户角色 ID 的密钥。访问 Azure Active Directory 设置 。
从 身份验证类型 中,选择以下选项之一:
用户登录 :对 Dynamics CRM 实体的访问基于授予您的用户账户的权限。
选择 登录 。
输入您的 Azure Active Directory 用户名和密码。
应用程序登录 :对 Dynamics CRM 实体的访问基于授予与应用程序用户角色关联的安全角色的权限。访问 Azure Active Directory 设置 。
选择 登录 。
登录后,将显示 输出实体配置 窗口。
从 实体输出 中,选择目标 Dynamics CRM 实体。
从 输出操作 中,选择以下选项之一:
更新或插入 :根据 Alteryx 工作流字段名称和实体字段名称之间的匹配,更新现有 Dynamics CRM 实体属性。如果不存在匹配,则插入新的实体记录。
删除 :如果 Alteryx 工作流字段名称和实体字段名称存在匹配,现有的 Dynamics CRM 实体属性将被删除。如果不存在匹配,则忽略 Alteryx 工作流字段。
重要
要使数据在 Alteryx 工作流和目标实体之间匹配,列名称必须匹配。如果是“删除”或“更新”操作,则工作流必须为目标实体的主键字段提供值。对于“插入”操作,忽略目标实体上主键字段的数据以自动生成新 ID。