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Dynamics CRM Output Tool Icon Dynamics CRM 输出工具

警告

Dynamics CRM 工具 已弃用。安装提供更新功能的 Dataverse 工具

使用 Dynamics CRM 输出将更新后的数据(包括数据的删除)从 Alteryx 工作流写入存储在 Microsoft Dynamics CRM 实例中的实体。

重要

此工具不会随 Alteryx Designer 自动安装。要使用此工具,请从 Alteryx 社区 进行下载。

配置工具

  1. 打开 Dynamics CRM 输入工具的 配置 窗口。

  2. 组织 URI 中,输入 Dynamics CRM 实例的基 URL。例如, https://mycompanyname.crm.dynamics.com/

  3. Azure Active Directory 租户 ID 中,输入与 Dynamics CRM 实例关联的 Azure Active Directory 租户的唯一标识符。访问 Microsoft 文档中的 查找您的 Office 365 租户 ID

  4. 客户端 ID 中,输入应用程序用户角色 ID。访问 Azure Active Directory 设置

  5. 客户端密钥 中,输入应用程序用户角色 ID 的密钥。访问 Azure Active Directory 设置

  6. 身份验证类型 中,选择以下选项之一:

    • 用户登录 :对 Dynamics CRM 实体的访问基于授予您的用户账户的权限。

      • 选择 登录

      • 输入您的 Azure Active Directory 用户名和密码。

    • 应用程序登录 :对 Dynamics CRM 实体的访问基于授予与应用程序用户角色关联的安全角色的权限。访问 Azure Active Directory 设置

      • 选择 登录

      • 登录后,将显示 输出实体配置 窗口。

  7. 实体输出 中,选择目标 Dynamics CRM 实体。

  8. 输出操作 中,选择以下选项之一:

    • 更新或插入 :根据 Alteryx 工作流字段名称和实体字段名称之间的匹配,更新现有 Dynamics CRM 实体属性。如果不存在匹配,则插入新的实体记录。

    • 删除 :如果 Alteryx 工作流字段名称和实体字段名称存在匹配,现有的 Dynamics CRM 实体属性将被删除。如果不存在匹配,则忽略 Alteryx 工作流字段。

重要

要使数据在 Alteryx 工作流和目标实体之间匹配,列名称必须匹配。如果是“删除”或“更新”操作,则工作流必须为目标实体的主键字段提供值。对于“插入”操作,忽略目标实体上主键字段的数据以自动生成新 ID。