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Dynamics CRM Output Tool Icon Strumento Output di Dynamics CRM

Avvertimento

Gli strumenti di Dynamics CRM sono obsoleti. Installa gli strumenti Dataverse che forniscono funzionalità aggiornate.

Utilizza Output di Dynamics CRM per scrivere i dati aggiornati, inclusa l'eliminazione dei dati, dal flusso di lavoro Alteryx alle entità memorizzate in un'istanza di Microsoft Dynamics CRM.

Importante

Questo strumento non viene installato automaticamente con Alteryx Designer. Per utilizzare questo strumento, scaricalo dalla community di Alteryx .

Configura lo strumento

  1. Apri la finestra Configurazione per lo strumento Input di Dynamics CRM.

  2. In URI organizzazione , immetti l'URL di base dell'istanza di Dynamics CRM. Ad esempio, https://mycompanyname.crm.dynamics.com/ .

  3. In ID tenant di Azure Active Directory , immetti l'identificatore univoco del tenant di Azure Active Directory associato all'istanza di Dynamics CRM. Consulta Trovare l'ID tenant Office 365 nella documentazione Microsoft.

  4. In ID client , immetti l'ID del ruolo utente dell'applicazione. Consulta Configurazione di Azure Active Directory .

  5. In Chiave segreta client , immetti la chiave segreta per l'ID del ruolo utente dell'applicazione. Consulta Configurazione di Azure Active Directory .

  6. In Metodo di autenticazione , seleziona una delle seguenti opzioni:

    • Accesso utente : l'accesso alle entità di Dynamics CRM si basa sulle autorizzazioni concesse all'account utente.

      • Seleziona Accedi .

      • Immetti il nome utente e la password di Azure Active Directory.

    • Accesso applicazione : l'accesso alle entità di Dynamics CRM si basa sulle autorizzazioni concesse al ruolo di sicurezza associato al ruolo dell'utente dell'applicazione. Consulta Configurazione di Azure Active Directory .

      • Seleziona Accedi .

      • Dopo il login viene visualizzata la finestra Configurazione entità output .

  7. In Output dell'entità , seleziona l'entità di destinazione di Dynamics CRM.

  8. In Operazione di output , seleziona una delle seguenti opzioni:

    • Aggiorna o inserisci : le proprietà esistenti dell'entità di Dynamics CRM vengono aggiornate in base a una corrispondenza tra il nome del campo del flusso di lavoro Alteryx e il nome del campo dell'entità. Se non esiste una corrispondenza, viene inserito un nuovo record di entità.

    • Elimina : le proprietà esistenti dell'entità di Dynamics CRM vengono eliminate se esiste una corrispondenza tra il nome del campo del flusso di lavoro Alteryx e il nome del campo dell'entità. Se non esiste una corrispondenza, i campi del flusso di lavoro Alteryx vengono ignorati.

Importante

Per la corrispondenza dei dati tra un flusso di lavoro Alteryx e l'entità di destinazione, i nomi delle colonne devono corrispondere. Nel caso di un'operazione Elimina o Aggiorna, il flusso di lavoro deve fornire i valori per i campi della chiave primaria dell'entità di destinazione. Per un'operazione Inserisci, ometti i dati per i campi della chiave primaria dell'entità di destinazione in modo da generare automaticamente un nuovo ID.

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