Microsoft Dynamics CRM
Type de connexion | Outil Alteryx. La version la plus récente est disponible dans la Communauté Alteryx . |
Détails du pilote | Pour configurer une connexion à Microsoft Dynamics CRM, créez un client d'application Web dans Azure Active Directory ou un serveur Active Directory auto-hébergé, en fonction de la version et de la configuration de Dynamics CRM. |
Type de prise en charge | Lecture et écriture |
Validé le | Microsoft Dynamics 365 & Azure Active Directory |
Avertissement
Les outils Dynamics CRM sont obsolètes. Installez les outils Dataverse qui fournissent des fonctionnalités mises à jour.
Desktop Automation (Planificateur) n'est pas pris en charge par ce connecteur.
Version | Description |
v1.0.2 |
|
v1.0.1 |
|
v1.0.0 |
|
Outils Alteryx utilisés pour la connexion
Outil Entrée Dynamics CRM
Outil Sortie Dynamics CRM
Configuration de l'authentification
Avant d'utiliser les outils Entrée ou Sortie de Dynamics CRM, créez un rôle utilisateur d'application avec les autorisations d'accès à l'instance de Microsoft Dynamics CRM.
Configuration d'Azure Active Directory
Créez une application Web enregistrée auprès de votre locataire Azure Active Directory. Consultez la page Créer une application et un principal de service Azure Active Directory pouvant accéder aux ressources .
Créez une clé secrète et accordez l'autorisation Dynamics CRM en ligne à votre client d'application Web. Consultez la page Démarrage rapide : inscrire une application avec la plateforme d'identités Microsoft . Traitez la clé secrète comme tout autre mot de passe et conservez-la en lieu sûr.
Créez un rôle de sécurité personnalisé à associer au rôle utilisateur d'application créé à l'étape suivante. Consultez la section Créer un rôle de sécurité pour l'utilisateur de l'application .
Créez un rôle utilisateur d'application à associer au rôle de sécurité personnalisé créé à l'étape précédente. Consultez la section Créer manuellement un utilisateur de l'application Dynamics 365 .