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Dynamics CRM Input Tool Icon Outil Entrée Dynamics CRM

Avertissement

Les outils Dynamics CRM sont obsolètes. Installez les outils Dataverse qui fournissent des fonctionnalités mises à jour.

Utilisez l'outil Entrée Dynamics CRM pour lire les données des entités stockées dans une instance Microsoft Dynamics CRM dans votre workflow Alteryx.

Important

Cet outil n’est pas automatiquement installé avec Alteryx Designer. Pour utiliser cet outil, téléchargez-le depuis la Communauté Alteryx .

Configuration de l'outil

  1. Ouvrez la fenêtre Configuration de l'outil Entrée Dynamics CRM.

  2. Dans URI de l'organisation , saisissez l'URL de base de l'instance Dynamics CRM.

    • Exemple  : https://mycompanyname.crm.dynamics.com/

  3. Dans ID de locataire Azure Active Directory , saisissez l'identifiant unique du locataire Azure Active Directory associé à l'instance Dynamics CRM. Voir Rechercher votre ID de locataire Office 365 dans la documentation Microsoft.

  4. Dans ID client , saisissez l'ID de rôle utilisateur de l'application. Voir Configuration d'Azure Active Directory .

  5. Dans Clé secrète du client , saisissez la clé secrète correspondant à l'ID de rôle d'utilisateur de l'application. Voir Configuration d'Azure Active Directory .

  6. Dans Type d'authentification , sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Connexion de l'utilisateur

      • L'accès aux entités Dynamics CRM est basé sur les autorisations accordées à votre compte utilisateur.

        1. Cliquez sur Connexion .

        2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Azure Active Directory.

    • Connexion à l'application

      • L'accès aux entités Dynamics CRM est basé sur les autorisations accordées au rôle de sécurité associé au rôle utilisateur de l'application. Voir Configuration d'Azure Active Directory .

        • Cliquez sur Connexion .

      • Après la connexion, la fenêtre Configuration de l'entité d'entrée s'affiche.

  7. Dans Type d'entité , sélectionnez l'entité Dynamics CRM.

  8. Dans Longueur de champ maximale , saisissez la longueur maximale des données prévues pour un champ donné.

  9. (Facultatif) Sélectionnez Limiter le nombre d'enregistrements renvoyés et saisissez le nombre maximal d'enregistrements à renvoyer depuis Dynamics CRM.

    (Facultatif) Sélectionnez Utiliser un filtre OData personnalisé et saisissez une expression pour filtrer les enregistrements renvoyés par Dynamics CRM. Voir l' option Filtrer la requête système dans la documentation OData.

    Si vous saisissez une expression de filtre OData, excluez $filter= .

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