Microsoft Dynamics CRM
Tipo de conexão | Ferramenta do Alteryx. A versão mais recente está disponível na Comunidade Alteryx . |
Detalhes do driver | Para configurar uma conexão com o Microsoft Dynamics CRM, crie um Cliente de Aplicativo da Web no Active Directory do Azure ou um servidor Active Directory auto-hospedado, dependendo da versão e da configuração do Dynamics CRM. |
Tipo de suporte | Leitura e gravação |
Validado em | Microsoft Dynamics 365 e Azure Active Directory |
Atenção
As ferramentas do Dynamics CRM foram descontinuadas. Instale as ferramentas do Dataverse que fornecem recursos atualizados.
O Desktop Automation (Scheduler) não é compatível com esse conector.
Versão | Descrição |
v1.0.2 |
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v1.0.1 |
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v1.0.0 |
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Ferramentas do Alteryx usadas para conexão
Ferramenta Entrada do Dynamics CRM
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Ferramenta Saída do Dynamics CRM
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Configuração de autenticação
Antes de usar as ferramentas de Entrada ou Saída do Dynamics CRM, crie uma função de usuário de aplicativo com permissões para acessar a instância do Microsoft Dynamics CRM.
Configuração do Azure Active Directory
Crie um aplicativo da Web registrado com seu locatário do Azure Active Directory. Visite Criar um aplicativo e uma entidade de serviço do Azure Active Directory que possa acessar recursos .
Crie uma chave secreta e conceda a permissão do Dynamics CRM Online ao seu cliente de aplicativo da Web. Acesse o Início rápido: registrar um aplicativo com a plataforma de identidade da Microsoft . Trate a chave secreta como qualquer outra senha, armazenando-a em um local seguro.
Crie uma função de segurança personalizada para associar à função de usuário do aplicativo criada na próxima etapa. Visite Criar uma função de segurança para o usuário do aplicativo .
Crie uma função de usuário de aplicativo para associar à função de segurança personalizada criada na etapa anterior. Visite Criar um usuário do aplicativo Dynamics 365 manualmente .