Microsoft Dynamics CRM
Tipo de conexão | Ferramenta do Alteryx. A versão mais recente está disponível na Comunidade Alteryx . |
Detalhes do driver | Para configurar uma conexão com o Microsoft Dynamics CRM, crie um Cliente de Aplicativo da Web no Active Directory do Azure ou um servidor Active Directory auto-hospedado, dependendo da versão e da configuração do Dynamics CRM. |
Tipo de suporte | Leitura e gravação |
Validado em | Microsoft Dynamics 365 e Azure Active Directory |
Atenção
As ferramentas do Dynamics CRM foram descontinuadas. Instale as ferramentas do Dataverse que fornecem recursos atualizados.
O Desktop Automation (Scheduler) não é compatível com esse conector.
Versão | Descrição |
v1.0.2 |
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v1.0.1 |
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v1.0.0 |
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Ferramentas do Alteryx usadas para conexão
Ferramenta Entrada do Dynamics CRM
Ferramenta Saída do Dynamics CRM
Configuração de autenticação
Antes de usar as ferramentas de Entrada ou Saída do Dynamics CRM, crie uma função de usuário de aplicativo com permissões para acessar a instância do Microsoft Dynamics CRM.
Configuração do Azure Active Directory
Crie um aplicativo da Web registrado com seu locatário do Azure Active Directory. Visite Criar um aplicativo e uma entidade de serviço do Azure Active Directory que possa acessar recursos .
Crie uma chave secreta e conceda a permissão do Dynamics CRM Online ao seu cliente de aplicativo da Web. Acesse o Início rápido: registrar um aplicativo com a plataforma de identidade da Microsoft . Trate a chave secreta como qualquer outra senha, armazenando-a em um local seguro.
Crie uma função de segurança personalizada para associar à função de usuário do aplicativo criada na próxima etapa. Visite Criar uma função de segurança para o usuário do aplicativo .
Crie uma função de usuário de aplicativo para associar à função de segurança personalizada criada na etapa anterior. Visite Criar um usuário do aplicativo Dynamics 365 manualmente .