Skip to main content

Dynamics CRM Output Tool Icon Herramienta Salida de Dynamics CRM

Aviso

Las  herramientas de Dynamics CRM  están obsoletas. Instala las  herramientas de Dataverse  que proporcionan funciones actualizadas.

Utiliza Salida de Dynamics CRM para escribir datos actualizados, incluida la eliminación de datos, desde el flujo de trabajo de Alteryx en entidades almacenadas en una instancia de Microsoft Dynamics CRM

Importante

Esta herramienta no se instala automáticamente con Alteryx Designer. Para utilizar esta herramienta, descárgala de la Comunidad de Alteryx .

Configurar la herramienta

  1. Abre la ventana Configuración de la herramienta Entrada de Dynamics CRM.

  2. En URI de organización , ingresa la URL base de la instancia de Dynamics CRM. Por ejemplo, https://mycompanyname.crm.dynamics.com/ .

  3. En Id. de inquilino de Azure Active Directory , ingresa el identificador único del inquilino de Azure Active Directory asociado a la instancia de Dynamics CRM. Consulta Buscar el Id. de inquilino de Office 365 en la documentación de Microsoft.

  4. En Id. de cliente , ingresa el Id. del rol del usuario de la aplicación. Visita Configuración de Azure Active Directory .

  5. En Clave secreta del cliente , ingresa la clave secreta del Id. del rol del usuario de la aplicación. Visita Configuración de Azure Active Directory .

  6. En Tipo de autenticación , selecciona una de las siguientes opciones:

    • Inicio de sesión del usuario : El acceso a las entidades de Dynamics CRM se basa en los permisos otorgados a tu cuenta de usuario.

      • Selecciona Iniciar sesión .

      • Ingresa tu nombre de usuario y contraseña de Azure Active Directory.

    • Inicio de sesión de la aplicación : El acceso a las entidades de Dynamics CRM se basa en los permisos otorgados al rol de seguridad asociado al rol del usuario de la aplicación. Visita Configuración de Azure Active Directory .

      • Selecciona Iniciar sesión .

      • Después de iniciar la sesión, aparecerá la ventana Configuración de la entidad de salida .

  7. En Salida de entidad , selecciona la entidad de Dynamics CRM de destino.

  8. En Operación de salida , selecciona una de las siguientes opciones:

    • Actualizar o insertar : Las propiedades existentes de la entidad de Dynamics CRM se actualizan según la coincidencia entre el nombre del campo del flujo de trabajo de Alteryx y el nombre del campo de la entidad. Si no existe una coincidencia, se insertará un nuevo registro de entidad.

    • Eliminar : Las propiedades existentes de la entidad de Dynamics CRM se eliminarán si existe una coincidencia entre el nombre del campo del flujo de trabajo de Alteryx y el nombre del campo de la entidad. Si no existe una coincidencia, los campos del flujo de trabajo de Alteryx se omitirán.

Importante

Para que los datos coincidan entre un flujo de trabajo de Alteryx y la entidad de destino, los nombres de las columnas deben coincidir. En el caso de una operación de Eliminar o Actualizar, el flujo de trabajo debe proporcionar valores para los campos de clave principal de la entidad de destino. Para una operación de Insertar, omite los datos de los campos de clave principal de la entidad de destino para generar automáticamente un nuevo Id.

En esta sección: