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Salesforce Output Tool Icon Salesforce 输出工具

发行说明

版本

描述

v1.3.1

  • 已更新工具元信息。

v1.3

  • 更新了宏指令引擎中的 Salesforce API 版本。

  • 修复了错误以正确转义字符。

v1.2

  • 日期时间字段会自动转换为 YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss。

  • 修复了即使用户尚未登录，仍会出现“需要表格名称”和“需要输出操作”错误消息的问题。

Salesforce 输出工具允许您从 Alteryx 写入 Salesforce.com 表格。

重要

此工具不会随 Designer 自动安装。要使用此工具，请从 Alteryx 社区进行下载。

此工具要求您的 Salesforce 账户“已启用 API”。请与 Salesforce 管理员联系，以帮助授予您的账户 API 用户权限。

工具配置

Salesforce凭证

  1. URL：按以下格式输入您的 Salesforce URL：https://[instance].salesforce.com，其中 [instance] 是指与您的 Salesforce 环境相关的特定服务器。

    • https://na9.salesforce.com

      确定您的实例的最简单方法是在浏览器中输入 https://login.salesforce.com 登录 Salesforce。登录后，您将被重定向到包含您的实例的 URL。

  2. 用户名：输入与上述指定的 Salesforce URL 关联的 Salesforce 用户名。这通常是一个电子邮件地址。

  3. 密码：输入上面指定的 Salesforce 用户名的密码。这些信息将被加密。

  4. 安全令牌：您可能需要输入您的 Salesforce 安全令牌。这些信息将被加密。您可以从 Salesforce 帮助中找到有关如何获取安全令牌的说明。

  5. 连接：单击此按钮以建立连接。如果凭证准确无误，将显示“配置”窗口。

配置

  1. 表格：单击要从 Alteryx 写入到的表格。在搜索框中键入以筛选表格或使用箭头浏览表格 - 但您必须单击表格名称以注册您的选择。

  2. 输出操作：将数据写入 Salesforce.com 表格时，字段名称必须与表格中的字段名称相同（包括大小写），而数据的类型和大小则无所谓。从以下输出选项中进行选择：

    • 更新：使用输入流的内容替换指定表格中的现有记录。ID 字段为必填字段。所有其他字段必须位于目标表格内。

    • 插入：将输入流的内容添加到指定表格中的现有记录。不能包括 ID 字段。所有其他字段必须位于目标表格内。

    • 删除：从指定的表格中移除输入流中的记录。ID 字段为必填字段，且应是唯一提供的字段。

  3. 更改凭证：如有必要，单击底部的链接以更改连接详细信息。

数据类型注意事项

请勿在工作流中使用 Blob 和 SpatialObj 字段类型，因为它们无法输出到 Salesforce。

本节内容如下: