Microsoft Dynamics CRM
接続タイプ | Alteryxツール。最新のバージョンは、 Alteryxコミュニティ から入手できます。 |
ドライバーの詳細 | Microsoft Dynamics CRMへの接続を設定するには、Dynamics CRMのバージョンと設定に応じて、Azure Active DirectoryまたはセルフホストのActive Directoryサーバーで、Webアプリケーションクライアントを作成します。 |
サポートのタイプ | 読み取り、書き込み |
検証済み | Microsoft Dynamics 365およびAzure Active Directory |
警告
Dynamics CRMツール は廃止されました。 Dataverseツール をインストールして、更新された機能をご利用ください。
Desktop Automation (Scheduler)は、このコネクタではサポートされていません。
バージョン | 説明 |
v1.0.2 |
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v1.0.1 |
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v1.0.0 |
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接続に使用する Alteryx ツール
Dynamics CRM入力ツール
Dynamics CRM出力ツール
認証の設定
Dynamics CRM入力ツールまたは出力ツールを使用する前に、Microsoft Dynamics CRMインスタンスへのアクセス権限を持つアプリケーションユーザーロールを作成します。
Azure アクティブディレクトリのセットアップ
Azure Active Directoryテナントに登録されるWebアプリケーションを作成します。「 リソースにアクセスできるMicrosoft Entraアプリケーションとサービスプリンシパルを作成する 」を参照してください。
シークレットキーを作成し、 Dynamics CRMオンライン の権限をWebアプリケーションクライアントに付与します。「 クイックスタート: Microsoft IDプラットフォームにアプリケーションを登録する 」を参照してください。シークレットキーは他のパスワードと同様に扱い、安全な場所に保管してください。
カスタムセキュリティロールを作成して、次のステップで作成するアプリケーションユーザーロールに関連付けます。「 アプリケーションユーザーによるセキュリティロールを作成します 」を参照してください。
前の手順で作成したカスタムセキュリティロールに関連付けるアプリケーションユーザーロールを作成します。「 [Dynamics 365]アプリケーションユーザーを手動で作成します 」を参照してください。