Microsoft Dynamics CRM
Tipo di connessione | Strumento Alteryx. La versione più recente è disponibile dalla Community Alteryx . |
Dettagli driver | Per configurare una connessione a Microsoft Dynamics CRM, crea un client dell'applicazione Web in Azure Active Directory o un server Active Directory self-hosted, a seconda della versione e della configurazione di Dynamics CRM. |
Tipo di supporto | Lettura e scrittura |
Convalidato su | Microsoft Dynamics 365 e Azure Active Directory |
Avvertimento
Gli strumenti Dynamics CRM sono deprecati. Installa gli strumenti Dataverse che forniscono funzionalità aggiornate.
Desktop Automation (programmatore) non è supportato da questo connettore.
Versione | Descrizione |
v1.0.2 |
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v1.0.1 |
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v1.0.0 |
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Strumenti Alteryx utilizzati per Connect
Strumento Input di Dynamics CRM
Strumento Output di Dynamics CRM
Configurazione dell'autenticazione
Prima di utilizzare gli strumenti Input o Output di Dynamics CRM, crea un ruolo utente dell'applicazione dotato di autorizzazioni per accedere all'istanza di Microsoft Dynamics CRM.
Configurazione di Azure Active Directory
Crea un'applicazione Web registrata con il tenant di Azure Active Directory. Visita la pagina Crea un'applicazione Azure Active Directory e un'entità di servizio in grado di accedere alle risorse .
Crea una chiave segreta e concedi l'autorizzazione per Dynamics CRM Online al client dell'applicazione Web. Visita la pagina Guida introduttiva: registra un'applicazione con Microsoft Identity Platform . Tratta la chiave segreta come qualsiasi altra password e conservala in un luogo sicuro.
Crea un ruolo di sicurezza personalizzato da associare al ruolo utente dell'applicazione creato nel passaggio successivo. Visita la pagina Crea un ruolo di sicurezza per l'utente dell'applicazione .
Crea un ruolo utente dell'applicazione da associare al ruolo di sicurezza personalizzato creato nel passaggio precedente. Visita la pagina Crea manualmente un utente dell'applicazione Dynamics 365 .